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荷兰光刻机巨头阿斯麦首席财务官：放宽AI芯片管制将提振需求！贸易争端和全球紧张局势给公司的销售带来压力在线播放演示：

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　　上市公司(sī )中(zhōng )，科(kē )锐国际禾蛙AI2.0生(shēng )态一周(zhōu )年战略发布会(huì )围绕(rào )行(háng )业赋能及交易合作(zuò )两大方向，打造9大智(zhì )能体(tǐ )产品，构建招聘行业(yè )的智能体聚合(hé )平台(tái )，助力业务全场景提(tí )效。光(guāng )云科技表示，人工(gōng )智(zhì )能技术已经在公司(sī )现(xiàn )有的客服机器人产(chǎn )品快麦小智、深绘美工机(jī )器人等产品中应用(yòng )。客服机器人产品快(kuài )麦(mài )小智(zhì )，推出了基于(yú )大模型(xíng )的智能体产品绫智(zhì )。基于绫智，商家可(kě )以搭建导购助手、智(zhì )能培(péi )训、对话打标等智能(néng )助理功能。赛意信(xìn )息(xī )于2023年推出AI智能体中(zhōng )台“善(shàn )谋GPT”并持续迭(dié )代更(gèng )新(xīn )版本。为推动AIGC与企(qǐ )业(yè )的融合，赛意·谷(gǔ )神平台于2024年底对善为·LCDP低(dī )代码开发平台进行(háng )了(le )相关升级。此次版(bǎn )本(běn )升级(jí )，公司将AI能力(lì )嵌入善(shàn )为·LCDP低代码流程引(yǐn )擎(qíng )，利用先进的人工(gōng )智能技术，打造流程(chéng )AIAgent，可(kě )根据企业业务需求和(hé )历史数据，自动推(tuī )荐(jiàn )最佳的流程设计方(fāng )案，帮(bāng )助企业节省大(dà )量的(de )时(shí )间和资源，提高流(liú )程(chéng )设计的准确性和效(xiào )率。

　　据媒体报道，近(jìn )日北京纯锂新能源(yuán )科(kē )技有限公司正式发(fā )布(bù )公司(sī )第一代全固态(tài )电池产(chǎn )品解决方案。纯锂(lǐ )新(xīn )能源CEO杨帆表示：“经过多年潜心研发与(yǔ )工程(chéng )攻坚，我们已跨越全(quán )固态电池产业化的(de )三(sān )座大山，可控成本(běn )、可规(guī )模量产、可商(shāng )业应(yīng )用(yòng )。基于此，纯锂全(quán )固(gù )态电池产品将率先(xiān )应用于电动自行车换电和(hé )储能等场景，实现(xiàn )该(gāi )技术在全球商业化(huà )应(yīng )用中(zhōng )零的突破。”

　　上(shàng )市公司中，崇达技(jì )术(shù )在AI服务PCB领域的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客(kè )户(hù )的PCB产品主要应用于(yú )超级计(jì )算机、服务器(qì )主板(bǎn )、存储设备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范(fàn )围内少数同时具备各类PCB产(chǎn )品研发、设计(jì )、制(zhì )造(zào )、销售与服务的专(zhuān )业(yè )大型(xíng )厂商，拥有优(yōu )质多样(yàng )的PCB产品线，主要产(chǎn )品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广泛(fàn )应用于通讯电子产品(pǐn )、消费电子及计算(suàn )机(jī )类产品以及汽车和(hé )AI服务器(qì )、光模块、高(gāo )速计(jì )算(suàn )机等产品。铜冠铜(tóng )箔(bó )产品按应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔(bó )，公司开发的(de )高频(pín )高(gāo )速铜箔具有极低的(de )表(biǎo )面轮(lún )廓度，传送信(xìn )号损失(shī )低，阻抗小等优良(liáng )介(jiè )电特性，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服(fú )务器(qì )、数据中心、交换机(jī )等网络设备和网络(luò )连(lián )接器。

　　6月30日，上交所(suǒ )官网显示，摩(mó )尔线(xiàn )程(chéng )、有研复材、沐曦(xī )股(gǔ )份、沁恒微、易加(jiā )增材等5家企业IPO申请获得受(shòu )理。5家企业中(zhōng )，摩(mó )尔(ěr )线程、沐曦股份拟(nǐ )首(shǒu )发募(mù )资额较高，分(fèn )别拟募(mù )资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线程成立于2020年6月11日(rì )，以自主研发的全功(gōng )能GPU为(wéi )核心，已成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤、春晓(xiǎo )、曲院、平湖)，产品(pǐn )覆盖AI智(zhì )算、云计算、高性(xìng )能(néng )计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智能媒(méi )体、个人娱乐与生产力工(gōng )具等领域。沐(mù )曦股(gǔ )份(fèn )专注于GPU芯片设计，产(chǎn )品覆(fù )盖人工智能、数据中(zhōng )心等多个领域，客(kè )户(hù )群体广泛。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力(lì )PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快，2027年(nián )有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以(yǐ )上的(de )规模。根据扩(kuò )产规划(huá )，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景气度。

　　上市公司中，先(xiān )导智能(néng )固态电池设备(bèi )已进(jìn )入(rù )欧美日韩及国内头(tóu )部(bù )电池企业供应链，与多家行业领军企业达成(chéng )深度合作。其(qí )干法(fǎ )电(diàn )极、电解质膜、高(gāo )速(sù )叠片(piàn )及等静压等关(guān )键设备(bèi )，均有在全球多个(gè )国(guó )家和地区成功交付(fù )的案例。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究，构建了“混合固液-准固态-全(quán )固(gù )态”三级研发体系(xì )，进行(háng )固态电解质在(zài )新产(chǎn )品(pǐn )中应用的尝试，展(zhǎn )开对外技术合作、联(lián )合开发。目前半固态电池(chí )已处于量产阶(jiē )段。光(guāng )华科技固态电池材(cái )料(liào )产品(pǐn )与下游客户处(chù )于产品(pǐn )送样检测及优化阶(jiē )段(duàn )，可根据市场需求(qiú )进行扩产。

　　申万(wàn )宏源(yuán )表示，随着技术的持(chí )续突破、政策不断(duàn )落(luò )地以及国内招投标(biāo )加速，核聚变技术的(de )工程(chéng )化(huà )与商业化进程有望(wàng )加快，坚定看好可控(kòng )核聚变全产业链投资机会(huì )。1)长期来看，核聚(jù )变(biàn )被誉为“终极能源(yuán )”，具(jù )备能量密度高(gāo )、清洁(jié )环保、原材料易得(dé )等(děng )优势，能有效解决(jué )传统能源的诸多问题(tí )，是(shì )未来能源的必然选择(zé )。2)中期来看，2025-2030年全(quán )球(qiú )进入实验堆建设高(gāo )峰期，我国在超导材(cái )料等(děng )产(chǎn )业链关键环节技术(shù )突破显著，国产化进(jìn )程不断加速；3)短期来看，行业政策信号(hào )明确(què )，国内招投标不断落(luò )地(dì )。中(zhōng )信证券研报认(rèn )为，核(hé )聚变当前正处于投(tóu )资(zī )加速的过程中，中(zhōng )美均大力发展，核聚(jù )变将(jiāng )迎来新一轮加速发展(zhǎn )期。

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