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　　而另(lìng )一位基(jī )金经理(lǐ )刘益成(chéng )则拥有(yǒu )17年的从(cóng )业经验与超15年的投资管理经验，作为年金及专户固定收益投资经(jīng )理，刘(liú )益成善(shàn )于进行(háng )大类资(zī )产比较(jiào )研究，通过多资产投资为组合提供收益，尤其擅长可转债(zhài )投资，在债券(quàn )收益率(lǜ )系统性(xìng )降低后(hòu )能够积极把握可转债投资机会。刘益成的投资理念是做长(zhǎng )期正确(què )的事情(qíng )，以力(lì )争获取(qǔ )长期超(chāo )额收益。

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤(méi )炭开采(cǎi )加工、钢铁、贵金属(shǔ )板块跌(diē )幅居前。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济(jì )周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中(zhōng )枢上修(xiū )。经过(guò )三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未(wèi )来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险利(lì )率的下(xià )行。股(gǔ )市的无(wú )风险利(lì )率并不(bú )能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成(chéng )本。过(guò )去三年(nián )内外部(bù )过高的(de )机会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

　　现阶段，纯碱主力合约拉涨带动期现商拿货积极性(xìng )提升，下游玻(bō )璃厂也(yě )进行了(le )适度补(bǔ )货。目前期现商持有的货源或已超过100万吨，抛盘压力较大。后续(xù )纯碱2509合(hé )约还将(jiāng )面临仓(cāng )单集中(zhōng )注销，交割压力或对现货市场形成部分冲击，进而使纯碱2509和2601合约(yuē )价差进(jìn )一步走(zǒu )弱。

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1、【新基金发行热度持续 本周31只新基启动(dòng )募集】本周基(jī )金发行(háng )延续高(gāo )热度，共有31只新基金启动募集。今日（周一）便有17只产品集中发(fā )行。从(cóng )产品类(lèi )型来看(kàn )，股票(piào )型基金(jīn )依旧占据主导，共计19只，混合型基金有8只，债券型基金发(fā )行热度(dù )则明显(xiǎn )降温，仅有4只(zhī )。主题(tí )方面，科技类产品成为布局重点，包括鹏华科创板人工智能ETF、招(zhāo )商科技(jì )智选混(hún )合发起(qǐ )式、嘉(jiā )实恒生港股通科技主题ETF等均于本周启动发行。

李莉表示，新的环(huán )保政策(cè )对废纸(zhǐ )进口进(jìn )行了限(xiàn )制，国(guó )内废纸回收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成本，进而导(dǎo )致成本(běn )端压力(lì )显著提(tí )升，推(tuī )动纸企上调产品价格。

“7月瓦楞及箱板纸价格上涨，主要是由于(yú )原料废(fèi )纸供应(yīng )呈现收(shōu )紧态势(shì )，导致成本端压力显著提升，企业通过上调产品价格来缓解自身(shēn )营运压(yā )力。”卓创资(zī )讯瓦楞(léng )纸行业(yè )分析师李莉在接受上海证券报记者采访时表示。

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