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　　此前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年(nián )将投入超过3800亿元用于建设(shè )云(yún )和AI硬件基础设施，总额超过(guò )去十年总和；同时字节、腾(téng )讯等互联网大厂也纷纷加大(dà )算(suàn )力投入，行业需求旺盛。国(guó )泰君安认为，阿里巴巴大幅(fú )增加AI基础设施投资，国内CSP(云(yún )服(fú )务提供商)厂商将积极跟进(jìn )，有望复现“互联网+”周期中(zhōng )出现的IDC(互联网数据中心)投资(zī )热(rè )潮。其他CSP厂商也将同步增(zēng )加(jiā )对AIDC(人工智能数据中心)的投资(zī )，推动国产AI算力产业链的需(xū )求改善。

　　MR等硬件革新极(jí )大(dà )地丰富了落地场景，这个市(shì )场需求呈现爆炸式增长

　　相比于摄像头、毫米波雷达(dá )，激光雷达具备高检测置信(xìn )度(dù )、高距离精度、低延迟等优(yōu )势，从高速NOA到城市NOA，融合激(jī )光(guāng )雷达成为当前的主流方案(àn )。此外，智能驾驶在消费者决(jué )策中的重要性正逐渐提升，智驾车型选配率持续上升，激(jī )光雷达正在成为提升辅助驾(jià )驶使用率必不可少的传感器(qì )，市场进入爆发期。长城证(zhèng )券(quàn )指出，随着我国政策端持续(xù )推动激光雷达产业发展，同(tóng )时激光雷达向智驾、机器人(rén )等(děng )各应用领域持续扩展，激(jī )光(guāng )雷达或将迎来大规模应用落(luò )地，持续看好相关产业链投(tóu )资机会。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产品”模式引发玩具市场(chǎng )裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融(róng )合产品。与传统的玩具产品(pǐn )相(xiàng )比，AI玩具通过搭载大型模型(xíng )，可以通过语音识别、图像(xiàng )识别、自然语言处理、深度(dù )学(xué )习、情感分析等技术，实(shí )现(xiàn )交互和反馈，提供个性化的(de )学习和娱乐体验。市场规模(mó )方面，华安证券认为，AI玩具(jù )量(liàng )价齐升，市场有望十倍扩容(róng )。具体看，价格方面AI玩具定(dìng )价为普通玩具几倍到几十倍(bèi )不(bú )等，量方面AI玩具有望创造新(xīn )需求新市场。

　　据媒体报(bào )道，腾讯近日发布全员信，涉(shè )及WXG事业群调整。主要内容(róng )包(bāo )括：成立电商产品部，负责(zé )微信内交易模式的探索，加(jiā )速发展交易基建及交易生态(tài )，运营微信交易新模式；开放(fàng )平台基础部更名为开放平台(tái )部，负责微信公众号和小程(chéng )序(xù )产品的策划、研发和运营工(gōng )作。

　　上市公司中，拓邦(bāng )股份围绕智能汽车的电动化(huà )和(hé )高阶智驾应用，建立产品(pǐn )矩(jǔ )阵，核心产品有激光雷达电(diàn )机和充电桩。激光雷达电机(jī )已全面进入量产阶段，并实(shí )现(xiàn )与智能驾驶头部客户的稳定(dìng )合作，未来公司将进一步扩(kuò )大激光雷达电机产品的市占(zhàn )率(lǜ )。水晶光电在激光雷达中有(yǒu )供应激光雷达视窗片及其他(tā )光学元器件产品。公司作为(wéi )国(guó )内领先的玻璃基激光雷达(dá )视(shì )窗片量产厂商，与海内外主(zhǔ )流激光雷达厂商均有业务合(hé )作、沟通，未来公司也将持(chí )续(xù )开拓客户，为智能驾驶技术(shù )发展提供助力。商络电子已(yǐ )获取到的毫米波雷达领域客(kè )户(hù )包括福瑞泰克、森思泰克等(děng )，为其供应电容、电感、IC、分立器件、晶体器件等产品(pǐn )，已获取到的激光雷达领域(yù )客(kè )户包括禾赛、大疆等，为其(qí )供应电阻、电容、电感、IC、晶体器件、存储等产品。

　　马斯克称人形机器人数量最(zuì )终将达到数百亿

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设备市场规模将(jiāng )同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中中国(guó )占比32%。中信证券认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市场规模持续(xù )提(tí )升，其中中国大陆市场领(lǐng )先(xiān )全球，国内半导体制造产能(néng )尚存在较大缺口，设备国产(chǎn )化率还有较大的提升空间。受(shòu )益于下游需求提升及国产化(huà )率的快速增长，看好国内设(shè )备、零部件和材料企业在关(guān )键(jiàn )领域的新品布局和先进产能(néng )带来的订单增量，预计未来(lái )2~3年国内设备公司的订单将快(kuài )速(sù )提升。

　　上市公司中，宏(hóng )景科技与上游设备厂商华为(wéi )、浪潮、新华三等建立的深(shēn )度合作关系，推出了智算中(zhōng )心(xīn )建设的一整套方案和服务，并与X公司签署了《智算项目(mù )服务合同》，提供算力服务(wù )。合同总金额为40,908万元。泰豪科(kē )技以高功率密度、大功率应(yīng )急电源以及新能源发电系统(tǒng )、储能系统为研发重点，助(zhù )力(lì )新型数据中心及算力中心建(jiàn )设。公司应邀出席2024腾讯产业(yè )合作伙伴大会，并与腾讯云(yún )签(qiān )署战略合作(升级)协议。

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