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　　据报(bào )道，工业母机是“制器之器(qì )”“自强之基”，是关系国家(jiā )安全和发展的战略性、基础(chǔ )性产业。近年来，我国工业(yè )母机产业取得长足进步，产业(yè )规模连续13年位居全球第一，2024年产业营收超过1.5万亿元。

　　国新证券表示，中长期来看(kàn )，我国军费平稳增长为国防(fáng )军工行业稳定发展提供坚实(shí )基础，行业规模和利润有望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导航等领域的全球竞争力持(chí )续提升，国防军工行业是新质(zhì )生产力发展突破的重要方向(xiàng )，行业前景广阔。在全球冲(chōng )突多发和地缘局势并不平静的(de )背景下，国防安全重要性提(tí )升，行业估值有望获得支撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出(chū )，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务进入下半场，军工(gōng )行业订单有望迎来拐点，在(zài )服务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成本的新技术、以新域新(xīn )质作战力量为代表的新产品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来的(de )新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上市公司中，开滦股(gǔ )份是唐山煤炭龙头企业，生(shēng )产(chǎn )的焦炭用于钢铁冶炼，主要(yào )销售给首钢、河钢等钢铁企(qǐ )业。甘肃能化致力于构建现(xiàn )代煤基产业体系，煤炭产业是(shì )公司的核心业务，景泰白岩(yán )子项目和红沙梁煤炭露天矿(kuàng )的推进是其重要组成部分，此(cǐ )外公司还积极推进煤化工产(chǎn )业，致力于清洁高效气化气(qì )综合利用项目的建设。

　　国(guó )新证券表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军(jun1 )工行业稳定发展提供坚实基(jī )础，行业规模和利润有望保持(chí )持续上升态势。近年来我国(guó )在船舶、航空航天、卫星导(dǎo )航等领域的全球竞争力持续提(tí )升，国防军工行业是新质生(shēng )产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突(tū )多(duō )发和地缘局势并不平静的背(bèi )景下，国防安全重要性提升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场，军工行(háng )业订单有望迎来拐点，在服务(wù )于提升装备性能或降低装备(bèi )成本的新技术、以新域新质(zhì )作战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新(xīn )市场方向或蕴含更大弹性。

　　据优必选官微消息，优(yōu )必选宣布新推面向智能制造场(chǎng )景的全尺寸工业人形机器人(rén )WalkerS2，通过迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭(dā )载自研的全球首个专用于工业(yè )人形机器人本体的智能体技(jì )术Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业级灵巧(qiǎo )手与仿生手臂，其灵巧手采用(yòng )类人尺寸设计，可实现亚毫(háo )米级的精细操作，且耐久性(xìng )经测试超过8万次；仿生手臂(bì )采用全中空结构与集成走线设(shè )计，支持自主换电等高难度(dù )动作。

　　公司方面，通灵(líng )股份主要产品为太阳能光伏组(zǔ )件接线盒和汽车外饰件。公(gōng )司是全球光伏接线盒行业龙(lóng )头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的(de )研发、生产和销售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太阳能电池，产品性(xìng )能达国际先进水平，具备较强(qiáng )市场竞争力。

　　公司方面(miàn )，通灵股份主要产品为太阳(yáng )能光伏组件接线盒和汽车外饰(shì )件。公司是全球光伏接线盒(hé )行业龙头，2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品性能达国际先进水平，具备较强市场竞争力。

　　优(yōu )必选推出全尺寸工业人形机(jī )器人WalkerS2

　　广发证券认为，应(yīng )用场景逐渐成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎来高速发展期。相比(bǐ )双足的人形机器人，四足机(jī )器狗具备较高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控(kòng )制、设计和维护。鉴于四足(zú )机器狗的技术要求相对较低(dī )，现阶段产业链完备+生产成本(běn )较低，目前机器狗已经在部(bù )分场景实现初步的商业化落(luò )地(工业巡检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看，机器狗会比人形(xíng )机器人更快实现量产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三(sān )大模块，技术同源，因此机(jī )器狗在技术迭代和商业化进(jìn )程中也可以为人形机器人积累(lèi )宝贵的技术和应用经验。

　　上市公司中，高德红外近(jìn )日签署多个订单。7月21日，公司(sī )公告近日签订6.85亿元完整装备(bèi )系统总体外贸产品国内采购(gòu )合同和某型号光电系统订购合同。7月14日，公司公告，客户(hù )签订8.79亿元某型号完整装备系(xì )统总体产品采购协议。中兵(bīng )红箭是中国兵器工业集团旗下(xià )核心资产，特种装备板块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种、南(nán )阳红阳机电、北方向东、北方(fāng )滨海等，承担着国家大口径(jìng )炮弹、远程制导火箭炮、导(dǎo )弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务，产品涵盖(gài )陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各兵种配套的弹药(yào )。公司在这些领域达到行业领(lǐng )先水平，部分产品为国内独(dú )家生产，具有多种产品科研(yán )试验设计条件和多个重点型号(hào )产品的研发和批量生产能力(lì )。天秦装备当前主要产品已(yǐ )被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规(guī )枪械弹药及特种新型装备等(děng )领域，与下游客户建立了良(liáng )好持久的合作关系。公司先后(hòu )承担了多种新型号装备防护(hù )产品的研制任务。

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