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　　截(jié )至2025年3月(yuè )31日，博时基金(jīn )公司共(gòng )管理387只公募(mù )基金，管理资产总规(guī )模逾15587亿(yì )元人民币，累计分(fèn )红逾2133亿(yì )元人民币，是(shì )目前我(wǒ )国资产管理规模领(lǐng )先的基金公司(sī )之一。

还有一(yī )个前期龙头品(pǐn )种则(zé )是焦煤，此轮(lún )上涨一(yī )方面源(yuán )于未来供应缩(suō )减预期以及(jí )焦炭的(de )提涨周(zhōu )期，另一方面(miàn )则因(yīn )期(qī )货快速上涨(zhǎng )后与现(xiàn )货价差(chà )拉大，吸引资(zī )金进行(háng )期现正套导(dǎo )致。（以期望获得未(wèi )来价差(chà )回归收益，导致部(bù )分现货(huò )被锁定、现货(huò )流动性(xìng )收紧，进一步加剧(jù )了强势表现）。对于(yú )前者，本周末部分焦(jiāo )化企(qǐ )业开启焦炭新(xīn )一轮提(tí )涨后部(bù )分钢厂正逐步(bù )落地，利好(hǎo )或逐步(bù )兑现。而对于期现套(tào )利，这(zhè )部分资金未(wèi )来解锁(suǒ )现货头(tóu )寸释放流动性(xìng )是关键(jiàn )关注点，后(hòu )续可关(guān )注焦煤现货价(jià )格变动(dòng )及期现价差是否出(chū )现明显回归，若持续(xù )回归，则可能有更多现货(huò )回流冲击市场(chǎng )，从而(ér )对盘面(miàn )造成二次冲击(jī )。盘面上值得注意(yì )的是，焦煤日线级别在上周(zhōu )五出现第三(sān )次向上(shàng )跳空的(de )“竭尽”缺口(kǒu )，在技(jì )术上存在一(yī )定偏空(kōng )意义，其在周五及周(zhōu )一下跌(diē )中回补完该(gāi )缺口后(hòu )价格重心仍在(zài )继续下(xià )移，当下走势尚难(nán )言止跌，下方可关注(zhù )下一缺(quē )口即7月22日最高价1048.5附(fù )近的支撑。

因(yīn )此从盘(pán )面表现(xiàn )来看，多晶硅(guī )主力合约在持续转(zhuǎn )弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究(jiū )所日报，截(jié )至今日(rì )早间，现货多晶硅N型(xíng )复投料(liào )价格为46600元/吨(dūn )左右，盘面仍呈现较高升水(shuǐ )，在期(qī )现价差未明(míng )显修复(fù )之前，需谨慎(shèn )持仓，勿轻易抄底。不过(guò )从多晶硅自身而言，市场对(duì )供应端调控落地的(de )预期犹存，且(qiě )目前价(jià )格的上(shàng )涨在产业链中(zhōng )有向下传导的迹象(xiàng )：硅料(liào )涨价已逐渐开始往硅(guī )片、电池片(piàn )传导，未来行(háng )情或仍由政策(cè )主导，同时需关注(zhù )期货仓(cāng )单的注册情况。

（二(èr )）同时(shí )，宏观层面(miàn )的变动(dòng )亦是关键。本(běn )周是宏(hóng )观变化密集的关键(jiàn )周，中央政治局会议(yì )（7月1日(rì )再提“反内卷”的(de )中央财经委第(dì )六次会(huì )议，往(wǎng )往被认为是月(yuè )底政治局会议的前(qián )瞻，因(yīn )此不排除月底会议将(jiāng )对“反内卷(juàn )”主题(tí )提出更(gèng )多指导）、27-30日(rì )中美在(zài )瑞典的新一(yī )轮谈判(pàn )（可能涉及再次延期(qī )关税加(jiā )征事宜）、欧美谈(tán )判（有望达成(chéng )欧盟委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议前(qián )的最后一次议息会(huì )议）以及8月1日(rì )美国铜(tóng )关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间）等一系(xì )列关键节点，都将给(gěi )本就敏感的(de )商品市(shì )场注入(rù )更大的波动性(xìng )。

还有(yǒu )一个前期龙(lóng )头品种(zhǒng )则是焦煤，此轮上涨(zhǎng )一方面(miàn )源于未来供(gòng )应缩减(jiǎn )预期以及焦炭(tàn )的提涨(zhǎng )周期，另一方面则(zé )因期货快速上涨后与(yǔ )现货价(jià )差拉大，吸引资金(jīn )进行期现正套(tào )导致。（以期(qī )望获得未来价(jià )差回归收益，导致(zhì )部分现(xiàn )货被锁定、现货流动(dòng )性收紧，进(jìn )一步加(jiā )剧了强(qiáng )势表现）。对(duì )于前者(zhě )，本周末部(bù )分焦化(huà )企业开启焦炭新一轮(lún )提涨后(hòu )部分钢厂正(zhèng )逐步落(luò )地，利好或逐(zhú )步兑现(xiàn )。而对于期现套利(lì )，这部分资金未来解(jiě )锁现货(huò )头寸释放流动性是(shì )关键关注点，后续可(kě )关注焦(jiāo )煤现货价格变(biàn )动及期现价差是否(fǒu )出现明(míng )显回归，若持续回归(guī )，则可能有(yǒu )更多现(xiàn )货回流(liú )冲击市场，从(cóng )而对盘(pán )面造成二次(cì )冲击。盘面上值得注意的是(shì )，焦煤(méi )日线级别在(zài )上周五(wǔ )出现第三次向(xiàng )上跳空(kōng )的“竭尽”缺口，在技术上存在一定偏(piān )空意义(yì )，其在周五及周一(yī )下跌中回补完(wán )该缺口(kǒu )后价格(gé )重心仍在继续(xù )下移，当下走势尚(shàng )难言止(zhǐ )跌，下方可关注下一(yī )缺口即7月22日(rì )最高价(jià )1048.5附近的(de )支撑。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦(yì )是关键。本周是宏观(guān )变化密(mì )集的关键周(zhōu )，中央(yāng )政治局会议（7月1日再(zài )提“反内卷”的中(zhōng )央财经委第六次会议(yì )，往往(wǎng )被认为是月底政治(zhì )局会议的前瞻(zhān )，因此(cǐ )不排除(chú )月底会议将对(duì )“反内卷”主题提(tí )出更多(duō )指导）、27-30日中美在瑞(ruì )典的新一轮(lún )谈判（可能涉(shè )及再次延期关(guān )税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判(pàn )（有望达成欧盟委征(zhēng )收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为9月关键会(huì )议前的(de )最后一次议息会议(yì )）以及8月1日美国铜关(guān )税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间）等(děng )一系列(liè )关键节(jiē )点，都将给本(běn )就敏感的商品市场(chǎng )注入更(gèng )大的波动性。

方向上(shàng )，我看向上(shàng )，因中(zhōng )线判断(duàn )此时见顶为时(shí )尚早。此前讲过3540点(diǎn )作为防(fáng )守点位，不应跌破。若跌破(pò )，我会怀疑(yí )此次是(shì )否不直接攻3674点(diǎn )而选择(zé )回头。目前站在指(zhǐ )数层面，我的真实看(kàn )法如此(cǐ )。

首当其冲的便是(shì )光伏产业的多(duō )晶硅，作为反(fǎn )内卷的首要目(mù )标行业，供应调控(kòng )的市场(chǎng )呼声最为热烈，其在(zài )过去一个月(yuè )内走势(shì )极为疯(fēng )狂，从历史最(zuì )低点一(yī )路反弹至上(shàng )市以来(lái )新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲(pí )弱：“首先(xiān )上周三(sān )盘面出现了减(jiǎn )仓迹象(xiàng )（过去2-3周除临近周(zhōu )末的交易日外，多晶(jīng )硅主力(lì )合约均表现为多头(tóu )主动增仓进攻(gōng )），而(ér )多头有(yǒu )悖于近期规律(lǜ )的提前减仓或是高(gāo )位逐渐(jiàn )犹豫不决的信号；随(suí )后上周四虽(suī )重返涨(zhǎng )势，但(dàn )增仓规模及成(chéng )交量已(yǐ )略显逊色，盘面久(jiǔ )违地在冲高过程中出(chū )现较长(zhǎng )上影线；上(shàng )周五走(zǒu )势一如既往呈(chéng )现多头(tóu )减仓；今日开盘更(gèng )是延续减仓并在盘面(miàn )出现向(xiàng )下跳空缺口。”

　　您在做出投(tóu )资决策(cè )之前，请仔细阅读基(jī )金合同、基金招募(mù )说明书(shū )和基金产品资料概要(yào )等产品法律(lǜ )文件和(hé )本风险(xiǎn )揭示书，充分(fèn )认识本(běn )基金的风险(xiǎn )收益特(tè )征和产品特性，认真(zhēn )考虑本(běn )基金存在的(de )各项风(fēng )险因素，并根(gēn )据自身(shēn )的投资目的、投资(zī )期限、投资经验、资(zī )产状况(kuàng )等因素充分考虑自(zì )身的风险承受(shòu )能力，在了解(jiě )产品情况及销(xiāo )售适当性意见的基(jī )础上，理性判断并谨慎做出(chū )投资决策。

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