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　　近(jìn )日，工信部(bù )在新闻发布会上表示，十(shí )大重(chóng )点行业(yè )稳增(zēng )长工作(zuò )方案即将出台，虽然并未(wèi )提及(jí )煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块由于亏损(sǔn )比例相(xiàng )对较(jiào )大叠加(jiā )流动(dòng )性改善预期。长江证券煤(méi )炭团队指出(chū )，“反内卷(juàn )”措施具备时代意义，若(ruò )后续接力联(lián )储降息或国(guó )内刺激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改(gǎi )善的(de )持续性(xìng )和幅度更加可期。估值优(yōu )势排(pái )序上焦(jiāo )炭>焦(jiāo )煤>动力(lì )煤，由此可见，双焦权益(yì )弹性(xìng )更大。

　　中泰证券孙颖指出，关税(shuì )政策影(yǐng )响下(xià )，提振(zhèn )内需(xū )逻辑不断强化，煤炭、金(jīn )属等矿(kuàng )山开(kāi )采力度或进(jìn )一步加大，基建和国家重(chóng )点产业战略(luè )(如西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望获政策加(jiā )码支(zhī )持，刺(cì )激民爆需求攀升，重视新(xīn )疆、西藏民(mín )爆机(jī )遇。

　　上市公司中，高德红外(wài )近日(rì )签署多(duō )个订(dìng )单。7月21日，公司公告近日(rì )签订6.85亿(yì )元完(wán )整装备(bèi )系统(tǒng )总体外贸产品国内采购合(hé )同和某(mǒu )型号(hào )光电系统订(dìng )购合同。7月14日，公司公告(gào )，客户签订(dìng )8.79亿元某型号(hào )完整装备系统总体产品采(cǎi )购协议。中(zhōng )兵红(hóng )箭是中(zhōng )国兵器工业集团旗下核心(xīn )资产(chǎn )，特种(zhǒng )装备(bèi )板块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种、南阳(yáng )红阳机(jī )电、北方向东、北方滨海等，承担着(zhe )国家(jiā )大口径(jìng )炮弹(dàn )、远程制导火箭炮、导弹(dàn )战斗部(bù )、智(zhì )能化弹药等(děng )军品的研制生产任务，产(chǎn )品涵盖陆军(jun1 )、海军、空(kōng )军、陆航、火箭军等各兵(bīng )种配套的弹(dàn )药。公司在(zài )这些领域达到行业领先水(shuǐ )平，部分产(chǎn )品为(wéi )国内独(dú )家生产，具有多种产品科(kē )研试(shì )验设计(jì )条件(jiàn )和多个重点型号产品的研(yán )发和批(pī )量生(shēng )产能力(lì )。天(tiān )秦装备当前主要产品已被(bèi )广泛应(yīng )用于(yú )已列装及在(zài )研的大、中、小口径炮弹(dàn )、常规枪械(xiè )弹药及特种(zhǒng )新型装备等领域，与下游(yóu )客户建立了(le )良好(hǎo )持久的(de )合作关系。公司先后承担(dān )了多(duō )种新型(xíng )号装(zhuāng )备防护(hù )产品的研制任务。

　　本(běn )次招(zhāo )标的合(hé )同执(zhí )行期分别为2025年和2026年3月底之(zhī )前，千(qiān )帆星(xīng )座建设(shè )明显(xiǎn )提速。长江证券军工团队(duì )指出，此次(cì )招标内容调(diào )整后，民商火箭也有望参(cān )与千帆星座(zuò )组网建设。预计随着多家民营火箭公(gōng )司参与投标(biāo )，将(jiāng )显著增(zēng )加组网运力供应，加快星(xīng )座建(jiàn )设。

　　中(zhōng )泰证券(quàn )孙颖指出，关税政策影响(xiǎng )下，提振内(nèi )需逻(luó )辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采(cǎi )力度或(huò )进一(yī )步加大，基建和国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如(rú )西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设有望(wàng )获政策加码(mǎ )支持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏民爆(bào )机遇(yù )。

　　上市公司中，超捷股份是(shì )上海(hǎi )紧固件(jiàn )制造(zào )业的骨(gǔ )干企业之一，目前在按计(jì )划批(pī )量交付(fù )客户(hù )包括箭体大部段(壳段)、卫(wèi )星整流(liú )罩等(děng )产品，2025年一(yī )季度公司商业航天业务营(yíng )收同比(bǐ )、环(huán )比均实现大(dà )幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系(xì )卫星互联网(wǎng )核心芯片及元器件供应商(shāng )之一，产品(pǐn )主要(yào )应用于(yú )卫星及卫星通信载荷，产(chǎn )品在轨运行(háng )良好(hǎo )，客户(hù )认可度高，公司有望充分(fèn )受益(yì )于商业(yè )航天(tiān )市场的扩大。

　　长城证券认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以及(jí )谷歌(gē )等海外巨头持续推进AI智能(néng )体进展(zhǎn )，多(duō )模态推理能(néng )力进一步提升，随着推理(lǐ )计算能力的(de )要求进一步(bù )提高将带来算力需求的爆(bào )发增长，持(chí )续看(kàn )好AI智能(néng )体及相关算力环节投资机(jī )会。

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