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　　上市(shì )公(gōng )司中，高争民(mín )爆是西藏自治(zhì )区民爆全产业(yè )链综合服务企(qǐ )业，在水电开(kāi )发中可以提供(gòng )民(mín )爆产品和爆破(pò )工程施工等服(fú )务。易普力业(yè )务范围主要包(bāo )括民爆物品研(yán )发、生产、销(xiāo )售(shòu )、爆破一体(tǐ )化(huà )服务和矿山(shān )开(kāi )采施工总承包(bāo )及绿色矿山建(jiàn )设。

　　机构(gòu )指出，今年以(yǐ )来，国家电网(wǎng )工程加快建设(shè )，1-5月中国电网总(zǒng )投资2040亿元，同(tóng )比增19.8%。主网招(zhāo )标需求强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿元，同(tóng )比(bǐ )增长24.8%。同时，特高压近期2条(tiáo )直流线路获核(hé )准，年内项目(mù )接连投运，第(dì )3次设备招标公(gōng )告(gào )已经发布，核(hé )准与建设节奏(zòu )提速。

　　大(dà )模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模商业(yè )化落地置信度(dù )增强。兴业证券(quàn )表示，AI产业催(cuī )化不断，建议(yì )持续加仓AI算力(lì )及应用。在政(zhèng )策端，工信部(bù )发布会表态，近(jìn )期会出台多个(gè )行业数字化转(zhuǎn )型方案，组织(zhī )“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并(bìng )推动未来产品(pǐn )创(chuàng )新发展。在(zài )产(chǎn )业端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其(qí )在性能、成本(běn )优化及Agent工具调(diào )用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点，建议持续加大(dà )AI板块的配置比(bǐ )例。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的(de )需求增加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无(wú )法满足云端训(xùn )练与推理的高(gāo )能效比需求，为(wéi )降低成本、提(tí )高算力芯片对(duì )特定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案之外(wài )实现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早期的两(liǎng )年迭代一代产(chǎn )品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据报道，在(zài )电动化、智能(néng )化浪潮席卷的(de )当下，稀土已(yǐ )成为驱动核心(xīn )部件高效运转(zhuǎn )的关键元素，其(qí )定位早已超越(yuè )传统工业时代(dài )的“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成为高科(kē )技时代名副其实(shí )的“命脉”材(cái )料。

　　兴业(yè )证券指出，近(jìn )年来中央预算(suàn )资金、专项债(zhài )资金等均向水(shuǐ )利(lì )水电倾斜，水(shuǐ )利水电基建投(tóu )资增速保持高(gāo )增长，建筑企(qǐ )业水利水电、水生态保护等(děng )江河相关的建(jiàn )筑工程订单同样(yàng )保持高增长的(de )态势，水利水(shuǐ )电工程高景气(qì )度预期延续，关注水利水电(diàn )带来的投资机会(huì )。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国脑(nǎo )机接口市场规(guī )模已达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这(zhè )一数字将突(tū )破(pò )38亿元，到2027年将(jiāng )超过55亿元，年(nián )均增长率保持(chí )在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑(nǎo )机接口行业市(shì )场广阔，正进入(rù )高速发展期；应重视脑机接(jiē )口研发进程关(guān )键拐点，目前(qián )标杆企业技术(shù )落地预期明确，整体行业有望(wàng )从早期阶段逐(zhú )渐步入高速成(chéng )长期。脑机接(jiē )口有望率先医(yī )疗场景落地，后(hòu )续将向大众(zhòng )消(xiāo )费拓展，并最(zuì )终大幅改变人(rén )类生活方式。

　　机构指出(chū )，今年以来，国家电网工程(chéng )加快建设，1-5月中(zhōng )国电网总投资(zī )2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达(dá )540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高(gāo )压近期2条直流(liú )线路获核准，年内项目接连(lián )投运，第3次设(shè )备招标公告已(yǐ )经(jīng )发布，核准(zhǔn )与(yǔ )建设节奏提速(sù )。

　　AI算力增(zēng )长新动力，各(gè )家云厂商都在(zài )加速推进相关(guān )项目

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