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　　人形机器人(rén )显(xiǎn )著提升对关键矿(kuàng )产的需求，尤其是稀土。中泰(tài )证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，稀土价格处于周期(qī )底(dǐ )部(bù )位置，进口矿纳入管控，供给格局进一步集(jí )中(zhōng )，价(jià )格中枢有望上移，2025年人形机(jī )器(qì )人(rén )开(kāi )始进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器(qì )人(rén )销(xiāo )量，远期空间约20万至40万吨，相(xiàng )当(dāng )于(yú )再造一个稀土永磁市场，板(bǎn )块(kuài )中长期趋势明确(què )。

　　上市公司中，拓维信息(xī )自(zì )研(yán )“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲(kūn )鹏(péng )+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形(xíng )成(chéng )全(quán )栈国产的大模型训推一体方(fāng )案(àn )。品(pǐn )茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方(fāng )案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入(rù )到(dào )公(gōng )司智慧工地AI产品中，提升智(zhì )慧(huì )工地产品的场景(jǐng )化应用效果。

　　公司方面，岩(yán )山(shān )科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科技致力于(yú )打(dǎ )造(zào )全场景的无人驾驶应用，推出了纯视觉、真(zhēn )无(wú )图(tú )、多模态端到端的智能驾驶技(jì )术(shù )方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的(de )全(quán )栈(zhàn )软件算法应用，提供覆盖至(zhì )L4级(jí )别(bié )的(de )智能驾驶功能，并打造了支(zhī )持(chí )所有技术的平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技(jì )术(shù ))技(jì )术(shù )架构。光库科技的1550nm激光雷达(dá )光(guāng )源(yuán )模块及器件凭借高性能、低成本、高可靠性(xìng )等(děng )特(tè )性(xìng )切入L3+自动驾驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积(jī )极布局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透(tòu )率提高带来的市场增长红利(lì )。

　　随着具身智能场景增多，该(gāi )产(chǎn )业有望迎来快速(sù )发(fā )展机遇

　　固态电池在能量(liàng )密(mì )度(dù )、安全性两个维度较液态电池(chí )具(jù )有(yǒu )显著优势，且与国家当下大力支持发展的低(dī )空(kōng )经(jīng )济(jì )、机器人产业具有极高适配(pèi )度(dù )。中(zhōng )泰证券指出，2025年4月工信部出台动力电池新国(guó )标(biāo )，对电池热失控、热扩散提出(chū )更(gèng )严(yán )格(gé )要求，且发文要求加快固态(tài )电(diàn )池行业顶层建设(shè )，国家政策呈现积极鼓励态势(shì )。同(tóng )时(shí )从资本开支周期的角度看，以(yǐ )半(bàn )固态为主的新型电池技术资本开支显著提升(shēng )。固(gù )态(tài )电池行业有望在“市场需求(qiú )+政(zhèng )策(cè )鼓(gǔ )励+产业升级”的三重因素影响下，带动锂电(diàn )行(háng )业(yè )完成新一轮产业技术升级迭(dié )代(dài )。

　　具身智能机器人正站在技(jì )术(shù )与商业化的临界(jiè )点(diǎn )，其发展不仅是AI技术的集大(dà )成(chéng )体(tǐ )现(xiàn )，更是全球制造业升级与社(shè )会(huì )治(zhì )理变革的核心驱动力。中国凭借政策红利、市(shì )场(chǎng )潜(qián )力与技术突破，有望在2030年前(qián )主(zhǔ )导(dǎo )全(quán )球具身智能产业格局。据《2025人形机器人与具(jù )身(shēn )智(zhì )能产业研究报告》预测，2030年(nián )全(quán )球(qiú )具(jù )身智能市场规模将达2326.3亿元，复(fù )合年增长率(CAGR)高达(dá )64.18%。中国已成为全球具身智能市(shì )场(chǎng )的(de )核(hé )心增长极。2030年中国具身智能(néng )市(shì )场(chǎng )规模预计达1037.52亿元，占全球44.6%。

　　上市公司中(zhōng )，中(zhōng )科(kē )海讯长期专注于国家特种电(diàn )子(zǐ )信(xìn )息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和(hé )销(xiāo )售(shòu )，声纳装备主要作用为水声(shēng )目(mù )标(biāo )探(tàn )测与识别、水声通信与数据(jù )传输、水声导航与(yǔ )测(cè )绘等，是海洋装备的重要组(zǔ )成(chéng )部(bù )分(fèn )。冰轮环境表示，近年来，公(gōng )司探索渗透海洋工程装备市场，实施国产化替(tì )代(dài )，在(zài )海工细分场景中做到专精特(tè )新(xīn )。曾为我国首艘超深水科考船“梦想”号提供岩(yán )心(xīn )库(kù )超低温实验室冷库设备及工(gōng )程(chéng )。公(gōng )司海工产品还有远洋运输船(chuán )/海工平台天然气增(zēng )压(yā )液化装置、船舶/海上平台碳(tàn )捕(bǔ )集(jí )系(xì )统、新能源船舶动力系统等(děng )。海兰信二十多年长期深耕海洋科技领域，在深(shēn )海(hǎi )科(kē )技(jì )方面，对于海底观测网的接(jiē )驳(bó )盒(hé )技术，深海电站，水下常压潜水系统，深海物(wù )探(tàn )，水下水面无人设备等均有技(jì )术(shù )和(hé )业(yè )务布局。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释放(fàng )

　　人形机器人显著提升对关(guān )键(jiàn )矿(kuàng )产(chǎn )的需求，尤其是稀土。中泰(tài )证(zhèng )券研报指出，稀土价格处于周期底部位置，进(jìn )口(kǒu )矿(kuàng )纳(nà )入管控，供给格局进一步集(jí )中(zhōng )，价格中枢有望上移，2025年人形机器人开始进入量(liàng )产(chǎn )阶(jiē )段，若按照远期1亿台人形机(jī )器(qì )人(rén )销(xiāo )量，远期空间约20万至40万吨，相当于再造一个稀(xī )土(tǔ )永磁市场，板块中长期趋势(shì )明(míng )确(què )。

　　上市公司中，拓维信息(xī )自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理(lǐ )器(qì )打(dǎ )造，结合自研的AI使能平台，形(xíng )成(chéng )全栈国产的大模型训推一体方案。品茗科技已(yǐ )于(yú )2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼AI联合解决(jué )方(fāng )案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入到公司智慧工地(dì )AI产(chǎn )品中，提升智慧工地产品的(de )场(chǎng )景(jǐng )化(huà )应用效果。

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