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　　第七(qī )届世界人工(gōng )智能大会(WAIC)于7月26日-28日(rì )在(zài )上海世博中心(xīn )、世(shì )博展览馆、徐汇(huì )西岸等多地(dì )同步启幕。

上海计(jì )划2027年基本建成全(quán )球(qiú )领(lǐng )先高级别自动(dòng )驾(jià )驶引领区

　　智能体是人工智(zhì )能(AI)领域中的一个(gè )重(chóng )要概念，是指能(néng )够(gòu )自主感知环境、做出决策并执(zhí )行行动的智能实(shí )体(tǐ )，它可以是一个(gè )程(chéng )序、一个系统或(huò )是一个机器(qì )人。中国工程院院(yuàn )士(shì )邬贺铨近日表(biǎo )示(shì )，人工智能将从生(shēng )成式大模型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代(dài )理式人工智能)发(fā )展(zhǎn )，互联网将进入(rù )智(zhì )能体时代。中航证券分析指出(chū )，智能体能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临(lín )近(jìn )。大模型进入智(zhì )能体执行时代(dài )，AI应用落地与政(zhèng )策(cè )支持共振加速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台化(huà )元年，国内(nèi )外大模(mó )型能力从“内(nèi )容生成”跃迁(qiān )至(zhì )“流程代理”，技(jì )术范式跃迁(qiān )与商业价值转化正(zhèng )同步加速。

　　国(guó )家(jiā )发布价格法修(xiū )正(zhèng )草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券杨润思(sī )认(rèn )为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业链价格修复(fù )是必然趋势，预(yù )计(jì )多晶硅价格有望(wàng )回(huí )归到行业成本价(jià )之上，同时(shí )供给侧的出清政策(cè )也(yě )有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格(gé )上涨，建议(yì )持续关注下游产业(yè )链硅片、电池片(piàn )、组(zǔ )件等各环节的价(jià )格修复机会(huì )和弹性。

　　据媒(méi )体报道，从杭州(zhōu )养(yǎng )老院精准送药、贴(tiē )心送餐的机器狗，到深圳护理(lǐ )院拖地叠衣、陪(péi )打(dǎ )乒乓的机器人；从(cóng )方言交互的无人(rén )驾驶轮椅，到科学复健的行走(zǒu )辅(fǔ )助器。这些融合(hé )了(le )人工智能、柔性(xìng )机械等前沿(yán )科技的“养老黑科(kē )技”，这些“赛(sài )博(bó )搭(dā )子”正在深入银(yín )发生活的方(fāng )方面面。

　　目前(qián )，持续三个季度(dù )的(de )下游客户消化库(kù )存(cún )进程基本结束，下游需求出现(xiàn )实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方(fāng )的(de )市场信息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为(wéi )，今年第三(sān )、第四季度存储大(dà )板块涨价态势或(huò )持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持续提升，有望进一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　国金证券指出，随(suí )着我国老龄化进(jìn )程持续深化(huà )，养老机器人市场(chǎng )展(zhǎn )现出广阔的发展(zhǎn )前(qián )景，保守预计短(duǎn )期内市场规(guī )模将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产业链(liàn )与(yǔ )人(rén )形机器人具有高(gāo )度协同性，其快速发展将持续(xù )催化相关产业链(liàn )升(shēng )级，养老机器人(rén )主(zhǔ )要由感知(数据采集)、决策(智能(néng )分析与方案生成(chéng ))、执行(具体操作)和(hé )交(jiāo )互(人机沟通)四大(dà )部分构成。建议关注高精度传(chuán )感(gǎn )器及减速器、丝(sī )杠(gàng )等核心精密传动(dòng )部件。

　　中信证券电子团队(duì )指出，eSIM是一种将(jiāng )传(chuán )统(tǒng )SIM卡的功能集成到(dào )设备芯片中(zhōng )的技术，无需物理(lǐ )SIM卡即可实现通信(xìn )功(gōng )能。由于实名制(zhì )管(guǎn )理、安全性等问题，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用于(yú )可(kě )穿戴、平板、物(wù )联(lián )网等非手机产品(pǐn )。随手机等(děng )终端轻薄化趋势以(yǐ )及(jí )防水防尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消(xiāo )费电子领域(yù )进行渗透。

　　国(guó )金证券指出，随(suí )着(zhe )我(wǒ )国老龄化进程持(chí )续深化，养(yǎng )老机器人市场展现(xiàn )出广阔的发展前(qián )景(jǐng )，保守预计短期(qī )内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老机(jī )器人产业链与人(rén )形(xíng )机器人具有高度(dù )协(xié )同性，其快速发(fā )展将持续催(cuī )化相关产业链升级(jí )，养老机器人主要(yào )由(yóu )感知(数据采集)、决策(智能分(fèn )析与方案生成)、执(zhí )行(具体操作)和交(jiāo )互(hù )(人(rén )机沟通)四大部分(fèn )构成。建议(yì )关注高精度传感器(qì )及减速器、丝杠(gàng )等(děng )核心精密传动部(bù )件(jiàn )。

　　公司方面，兆丰股份控(kòng )股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智能装备有限公(gōng )司(sī )主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关(guān )产品研发试制已(yǐ )在(zài )进行。浙江荣泰(tài )子公司上海(hǎi )狄兹精密机械有限(xiàn )公司专注于滚珠(zhū )丝(sī )杠(gàng )、行星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模组(zǔ )、精密对位平台(tái )等(děng )研发、生产和销(xiāo )售(shòu )。公司高度重视人形机器人的(de )战略布局和业务(wù )拓(tuò )展，相关业务推(tuī )进(jìn )顺利，目前公司(sī )已有部分产品向多家机器人公(gōng )司(sī )销售，业务已初(chū )具(jù )规模。

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