半(bàn )导体产业是现代(dài )科技的(de )基石。随着(zhe )人工智(zhì )能新一轮的爆发(fā )式发展(zhǎn ),半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶(shǐ )等诸多产业(yè )的核心(xīn )和底座(zuò ),也正成(chéng )为全球(qiú )各主要(yào )国家竞逐的新战场。国信证券表示,台积(jī )电上调(diào )2025年收入(rù )增速预期(qī ),关注(zhù )半导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电预计AI需求持续强劲(jìn ),非AI需(xū )求温和(hé )复苏,并将2025年公(gōng )司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前的(de )25%左右上调到30%左右(yòu )。半导(dǎo )体景气(qì )度较高(gāo ),AI和国产化打开国内成(chéng )长空间。
中泰(tài )证券孙(sūn )颖指出,关税政(zhèng )策影响(xiǎng )下,提振内需逻辑不断强化,煤炭、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力(lì )度或进一(yī )步加大(dà ),基建(jiàn )和国家重点(diǎn )产业战略(如西部大开发、煤化(huà )工等)投(tóu )资建设(shè )有望获政策加码(mǎ )支持,刺激民爆需(xū )求攀升(shēng ),重视新疆、西(xī )藏民爆(bào )机遇。
上(shàng )市公司中,华灿光电的(de )MicroLED技术可以用(yòng )于具备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜(jìng ),目前(qián )公司配(pèi )合不同客户不同需求和产品定位提供解决(jué )方案,处于性(xìng )能和良率(lǜ )提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技配合(hé )北美大客户多年研发,是第一(yī )代智能(néng )头显的(de )外观结构件核心(xīn )供应商(shāng ),并为其他(tā )北美头(tóu )部AI眼镜客户提供(gòng )导光模(mó )组、Mic模(mó )组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时,公司(sī )发挥垂(chuí )直整合(hé )优势,积(jī )极协同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼镜头部企业开展研发,将自有(yǒu )核心元(yuán )器件、光(guāng )学部件(jiàn )、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材料整合至AI眼镜。
人工(gōng )智能带(dài )来历史(shǐ )性变革,未来十(shí )年行业(yè )将迎来发展(zhǎn )关键期(qī )
行业兼具周(zhōu )期性和(hé )成长性(xìng ),AI高景(jǐng )气带来新机遇
近日(rì ),工信部在(zài )新闻发(fā )布会上(shàng )表示,十(shí )大重点(diǎn )行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案即将出台,虽然并未提及煤(méi )炭,但(dàn )是煤炭(tàn )中双焦板(bǎn )块由于(yú )亏损比(bǐ )例相对较大(dà )叠加流动性改善预期。长江证(zhèng )券煤炭(tàn )团队指(zhǐ )出,“反内卷”措施具(jù )备时代意义(yì ),若后(hòu )续接力联储降息(xī )或国内(nèi )刺激带(dài )来的需(xū )求侧改善,则煤价改善(shàn )的持续性和(hé )幅度更(gèng )加可期(qī )。估值优(yōu )势排序(xù )上焦炭(tàn )>焦煤>动(dòng )力煤,由此可见,双焦权益弹性更(gèng )大。
上市(shì )公司中,东微半(bàn )导推进(jìn )主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技(jì )术迭代和产品升(shēng )级,同(tóng )时持续加大(dà )市场开(kāi )拓力度。2024年,公(gōng )司逐步(bù )扩大生(shēng )产规模(mó ),产量呈不断提高的趋(qū )势,功率半(bàn )导体的(de )产销比(bǐ )达到93.81%,达(dá )到较高(gāo )水平。供应端(duān ),公司与华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂(chǎng )商继续(xù )保持稳定(dìng )的合作(zuò )关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具(jù )。茂莱(lái )光学为(wéi )光刻机光学系统(tǒng )提供用(yòng )于匀光、中(zhōng )继照明模块的光学器件(jiàn )、投影(yǐng )物镜,以及用(yòng )于工件台位移测量系统(tǒng )的棱镜组件(jiàn ),是光(guāng )刻机实现光线均(jun1 )匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的核(hé )心模块。
近日,国资央企助力(lì )西藏高(gāo )质量发(fā )展推进会(huì )在拉萨(sà )召开。“十四五”以来,中央企业全面贯彻新时(shí )代党的(de )治藏方(fāng )略,不断加大援(yuán )藏力度(dù ),从项目、资金、产业、人才、技术、就(jiù )业等方(fāng )面大力(lì )支持西藏工作。2021年以来(lái ),中央企业(yè )在藏累(lèi )计投资项目8833个,完成投(tóu )资1457.86亿元(yuán )。推进(jìn )会上,还举行了中央企业援藏重点(diǎn )项目签(qiān )约仪式(shì )。16家中央(yāng )企业与(yǔ )西藏签(qiān )署75个产业项目投资协议,项目总投资3175亿元(yuán )。预计(jì )2027年底前(qián )完成投资999亿元,同时三(sān )家中央企业(yè )与西藏方面签署相关领域援藏(cáng )协议。
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近日(rì ),工信部在(zài )新闻发(fā )布会上(shàng )表示,十(shí )大重点(diǎn )行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案即将出台,虽然并未提及煤(méi )炭,但(dàn )是煤炭(tàn )中双焦板(bǎn )块由于(yú )亏损比(bǐ )例相对较大(dà )叠加流动性改善预期。长江证(zhèng )券煤炭(tàn )团队指(zhǐ )出,“反内卷”措施具(jù )备时代意义(yì ),若后(hòu )续接力联储降息(xī )或国内(nèi )刺激带(dài )来的需(xū )求侧改善,则煤价改善(shàn )的持续性和(hé )幅度更(gèng )加可期(qī )。估值优(yōu )势排序(xù )上焦炭(tàn )>焦煤>动(dòng )力煤,由此可见,双焦权益弹性更(gèng )大。
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