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　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分(fèn )别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

　　据国家发改委网站7月24日(rì )消息，国家发(fā )展改革(gé )委与市(shì )场监管总局已联合起草《中华人民共和国价格法修正草案(征求意(yì )见稿)》，并向(xiàng )社会公(gōng )开征求(qiú )意见，标志着这项重要的立法进程进入了关键阶段。此次价格法的修订(dìng )，是自(zì )1998年首次(cì )实施以(yǐ )来的第(dì )一次，我国正着手全面修订其已实施27年的价格法律框架，核心目(mù )标是遏(è )制破坏(huài )性的低(dī )价竞争(zhēng )，并为数字经济时代下的市场行为设立新的“游戏规则”。

　　全球去(qù )库存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业(yè )周期触底回升

　　上市公司中，恒玄科技自主研发了低功耗多核异构嵌(qiàn )入式SoC技(jì )术、蓝(lán )牙和Wi-Fi连(lián )接技术(shù )、声学和音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核心(xīn )技术，SoC主控芯(xīn )片产品(pǐn )广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上(shàng )持续迭(dié )代，创(chuàng )新能力(lì )突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试机构检测，筹备完善后公司(sī )将积极(jí )推出上(shàng )市。除(chú )创新产(chǎn )品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开发大模型在心血管疾(jí )病领域(yù )的垂直(zhí )应用，通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供专业化数字慢(màn )病管理(lǐ )整体解(jiě )决方案(àn )。弘信(xìn )电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以及AI资(zī )源服务(wù )等。公(gōng )司生产(chǎn )的FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器人等。

　　申万宏(hóng )源证券(quàn )指出，23-24年农药(yào )市场采购需求疲软，去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及(jí )企业库(kù )存均回(huí )归至22年(nián )之前正(zhèng )常乃至低位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现(xiàn )阶段性(xìng )供需错(cuò )配行情(qíng )，行业(yè )触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周期触底回升，新一轮(lún )整合下(xià )“强者(zhě )恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将经历(lì )一定时(shí )期的优(yōu )化整合(hé )，具有(yǒu )核心技术和创新能力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的(de )行业主(zhǔ )导者将(jiāng )会越来(lái )越强，市场份额及影响力将持续提升。

　　上市公司中，大为股份产品(pǐn )线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满(mǎn )足数据(jù )中心、车规级等多元化需求，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平台(tái )认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器(qì )等应用需求，强化在AI等高端领域的市场竞争力。太龙股份子公司博思达(dá )科技有(yǒu )存储芯(xīn )片解决(jué )方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　核聚变(biàn )行业会(huì )议将召(zhào )开，机(jī )构称核聚变商业化进程有望加快

　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设施(shī )投资情(qíng )况来看(kàn )，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施(shī )投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭(píng )借全球(qiú )化收入(rù )支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继(jì )续加速(sù )发展，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　第七届世界(jiè )人工智(zhì )能大会(huì )(WAIC)于7月26日(rì )-28日在上(shàng )海世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启幕。

　　近日(rì )，中国(guó )联通已(yǐ )在官方(fāng )App及部分(fèn )线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天(tiān )津、北(běi )京、河(hé )北等25个(gè )省市重(chóng )启eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务维(wéi )护升级(jí )”为由(yóu )暂停eSIM业(yè )务办理(lǐ )，已办理用户可继续使用，但一旦取消就无法再次办理。

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