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　　中原证(zhèng )券(quàn )研报(bào )指出，国内(nèi )游戏(xì )产业的市场需求稳(wěn )固，景气度高，相比以(yǐ )往行(háng )业面临高压监管(guǎn )的(de )态势(shì )，目前的国内游(yóu )戏产业(yè )面临政策环境已(yǐ )有明显宽松，多省市对(duì )于游戏产业的发(fā )展和扶(fú )持政策明确。版(bǎn )号数(shù )量(liàng )高位发放推动游(yóu )戏产(chǎn )品周期，促进游戏(xì )公司(sī )业绩释放。在AI应用(yòng )端，目前AI技术在游戏(xì )产(chǎn )业的(de )应用已较为(wéi )明朗(lǎng )，不仅限于制作发(fā )行流(liú )程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现(xiàn )AI技术(shù )智能化、个性化(huà )的游戏(xì )应用或游戏化应(yīng )用已有产品雏形，预计(jì )未来将有更多基(jī )于AI技术(shù )赋能的AI原生游戏(xì )出现(xiàn )，帮助游戏行业实(shí )现价(jià )值重估。

　　具身(shēn )智能(néng )是指智能体通过物(wù )理实(shí )体与环境实时交(jiāo )互(hù )，实(shí )现感知、认(rèn )知、决策和行动一体化(huà )。京(jīng )东近日领投了三家(jiā )具身(shēn )智能企业，包括(kuò )千(qiān )寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机(jī )器人的(de )A1轮和逐际动力的(de )战略轮。京东的布局只(zhī )是互联网大厂在(zài )具身智(zhì )能领域激烈竞争(zhēng )的一(yī )个(gè )缩影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯、百度(dù )等大(dà )厂也纷纷通过对外(wài )股权(quán )投资、自研以及(jí )业(yè )务合(hé )作等方式积(jī )极布(bù )局。湘财证券认为(wéi )，京(jīng )东一日三投机器人(rén )企业(yè )的行为，不仅为(wéi )具(jù )身智(zhì )能行业注入了新(xīn )的活力(lì )，也引发了市场(chǎng )对具身智能产业化落地(dì )的更多期待。这(zhè )一举措(cuò )可能会加速行业(yè )内的(de )竞(jìng )争，促使其他企(qǐ )业加(jiā )快技术研发和市场(chǎng )布局(jú )。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇腾两大产业链(liàn )，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构(gòu )芯片为基础的加速(sù )计算(suàn )产业，并研发出盘(pán )古大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架(jià )构兼(jiān )容性良好且支持(chí )外部模(mó )型使用。方正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾智(zhì )算已完成长期适(shì )配，成(chéng )熟度明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重庆等智算(suàn )中心(xīn )已经就华为昇腾国(guó )产方(fāng )案进行了充分的(de )适(shì )配，且保持较高(gāo )的使(shǐ )用率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建算力中心公布的(de )国产(chǎn )化方案中约占85%。后(hòu )续昇(shēng )腾等国产算力方(fāng )案预计(jì )在政府及运营商(shāng )招标的份额将持续提升(shēng )。

　　上市公司(sī )中，横(héng )店东磁技术路线(xiàn )以N型(xíng )TOPCon为(wéi )主，重点通过开(kāi )发相(xiàng )关技术，并逐步技(jì )改产(chǎn )线以提升电池效率(lǜ )、组(zǔ )件功率。通威股(gǔ )份(fèn )已形(xíng )成8万吨高纯(chún )晶硅(guī )产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅叠(dié )层电(diàn )池等技术路线研(yán )发(fā )的全(quán )面布局，并在N型(xíng )电池方(fāng )面持续突破，各(gè )项产品指标处于行业领(lǐng )先。

　　公司方(fāng )面，智(zhì )立方作为苹果公(gōng )司光(guāng )学识别、光学感应(yīng )测试(shì )设备领域的核心供(gòng )应商(shāng )，深度参与苹果公(gōng )司各(gè )类新产品光学功(gōng )能测试领域的设备(bèi )研发(fā )。公司有AR眼镜测试(shì )设备(bèi )等产品。清越科技(jì )的硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红(hóng )外瞄准测距等行(háng )业进行布局和拓展，与(yǔ )各行业的头部客户保持(chí )着密切的交流与(yǔ )合作，2024年度，公司的0.71英(yīng )寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产(chǎn )品在(zài )多个不同应用领域(yù )实现(xiàn )了批量出货。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法(fǎ )的进(jìn )步、智能传感器精(jīng )度的(de )提升及低功耗硬件(jiàn )的发(fā )展，使得可穿戴(dài )设备能(néng )够处理大量数据(jù )，并可进行深度学习和(hé )智能分析。当前，AI可穿(chuān )戴设备的类型已(yǐ )从智能(néng )手表、智能手环(huán )扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式，以满(mǎn )足不(bú )同场景中的用户需(xū )求。智能手表和智能(néng )手环凭借集成健康(kāng )监测(cè )、消息提醒、导航(háng )、无(wú )接触支付等功能，在健(jiàn )康预警、运动指(zhǐ )导和个(gè )性化服务方面取(qǔ )得显著进展，并主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将(jiāng )达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合增(zēng )速为(wéi )27.8%。

　　宇树科技王(wáng )兴兴(xìng )称上半年全国智能(néng )机器(qì )人行业增速(sù )可达(dá )50%到100%

　　具身智能是(shì )指智(zhì )能体通过物理实体(tǐ )与环(huán )境实时交互，实现(xiàn )感知(zhī )、认知、决策和(hé )行动一(yī )体化。京东近日(rì )领投了三家具身智能企(qǐ )业，包括千寻智能的Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的(de )A1轮和逐(zhú )际动力的战略轮(lún )。京(jīng )东的布局只是互联(lián )网大(dà )厂在具身智能领域(yù )激烈(liè )竞争的一个缩影。美团(tuán )、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度等大厂(chǎng )也纷(fēn )纷通过对外股权投(tóu )资、自研以及业务合作(zuò )等方(fāng )式积极布局。湘(xiāng )财证券(quàn )认为，京东一日(rì )三投机器人企业的行为(wéi )，不仅为具身智能行业(yè )注入了新的活力(lì )，也引(yǐn )发了市场对具身(shēn )智能(néng )产业化落地的更多(duō )期待(dài )。这一举措可能会(huì )加速(sù )行业内的竞争，促(cù )使其(qí )他企业加快(kuài )技术(shù )研发和市场布局。

　　据国家发改委网站(zhàn )7月24日(rì )消息，国家发展改(gǎi )革委(wěi )与市场监管总局(jú )已联合(hé )起草《中华人民(mín )共和国价格法修正草案(àn )(征求意见稿)》，并向社(shè )会公开征求意见(jiàn )，标志(zhì )着这项重要的立(lì )法进(jìn )程进入了关键阶段(duàn )。此(cǐ )次价格法的修订，是自(zì )1998年首次实施以来的(de )第一(yī )次，我国正(zhèng )着手(shǒu )全面修订其已实施(shī )27年的(de )价格法律框架，核(hé )心目(mù )标是遏制破坏性的(de )低价(jià )竞争，并为数字(zì )经济时(shí )代下的市场行为(wéi )设立新的“游戏规则”。

　　财通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支预计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入(rù )正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂商(shāng )资本(běn )开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加速发展，叠加(jiā )推理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

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