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27日(rì )，和讯投顾邸占领(lǐng )表示，A股基本(běn )可确定(dìng )进入慢牛周期(qī )，既(jì )然是慢牛就不(bú )能拉升过快。从上证(zhèng )周线看，明显拉升(shēng )过快了，周线(xiàn )五连阳，乖离(lí )率偏(piān )大(dà )。那偏大怎么办？后市应进入宽(kuān )幅震荡洗盘周期，此(cǐ )周期仍有补(bǔ )涨板块(kuài )，下面详细讲(jiǎng )解市场波动及补涨(zhǎng )板(bǎn )块情(qíng )况，建(jiàn )议耐心(xīn )看完视频并点(diǎn )赞加关注。

消息面(miàn )上，受(shòu )八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅兵预期(qī )影响(xiǎng )，板块关注度(dù )升温。机构指(zhǐ )出，2025年(nián )下半年军工行业有(yǒu )望进入业绩兑(duì )现阶段，建议(yì )关注(zhù )智(zhì )能化作战、低成本(běn )弹药及军贸出(chū )口三条主线。

●协(xié )议(yì )包含一款潜(qián )在同类(lèi )最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授权许可，该(gāi )产(chǎn )品目(mù )前正处(chù )于慢性(xìng )阻塞性肺疾病(bìng )（COPD）治疗的临床开(kāi )发阶段(duàn )

国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转变(biàn )，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整体估值(zhí )中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经(jīng )济形势(shì )的认识已然充(chōng )分，其对估值收缩(suō )的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人(rén )心中对未来预(yù )期的主要矛盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等同于国(guó )债收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机会(huì )成本。过去三(sān )年内外部过高的机(jī )会(huì )成本阻碍了(le )投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率下(xià )降的通(tōng )道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高。

　　明(míng )确观点(diǎn )，下周(zhōu )补涨的科技股应会(huì )出赚钱效应，重点在大科技(jì )，比如(rú )周五复盘提到的铜(tóng )缆链接，边拉(lā )边洗，不管指数如(rú )何(hé )，该涨的还会涨，该跌的还会跌(diē )。拉升过慢的品种(zhǒng )在(zài )震荡周期会(huì )有表现(xiàn )，如机器人等(děng )品种会有相应补涨(zhǎng )，还有(yǒu )算力等(děng )也是大(dà )科技里的重点(diǎn )。下周重点观察这(zhè )些补涨(zhǎng )品种，科技里(lǐ )很多品种还在低位(wèi )震荡，只要品(pǐn )种没怎么涨，就依然(rán )守旧、守株待兔，拿着别动。算(suàn )力里很多品种没怎(zěn )么(me )动，位置还低，套(tào )牢盘不大，有(yǒu )向上补涨需求。

国(guó )泰(tài )海通证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市估值逻(luó )辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济周期的(de )波动，转变为贴现(xiàn )率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估值中枢上修(xiū )。经过三年出(chū )清和调整，投(tóu )资人对(duì )经济形势的认识已(yǐ )然充分，其对(duì )估值收缩的边际影(yǐng )响(xiǎng )减小。人心中对未(wèi )来预期的主要(yào )矛盾，已从经济周(zhōu )期(qī )波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动，尤其(qí )是无风险利率的下(xià )行。股(gǔ )市的无(wú )风险利(lì )率并不能简单(dān )等同于国债收益率(lǜ )，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机会成本。过(guò )去三年内外部(bù )过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降(jiàng )的(de )通道已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估值将得(dé )以提高。

根据协议(yì )条(tiáo )款，恒瑞医(yī )药将获(huò )得包括PDE3/4授权在(zài )内的5亿美元首付款(kuǎn )。如果(guǒ )所有项(xiàng )目均获(huò )得行使选择权(quán )且所有里程碑均已(yǐ )实现，恒瑞将(jiāng )有资格(gé )获得未来基于成功(gōng )开发、注册和(hé )销售里程碑付(fù )款的潜(qián )在总金额约120亿美元(yuán )。恒瑞将有权(quán )向GSK收取相应的分梯(tī )度(dù )的销售提成(chéng )（不包(bāo )括中国大陆、香港特别行政区、澳(ào )门特别行政(zhèng )区和台(tái )湾地区）。

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