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全球市场：标普500指数、纳指均创历史新高 国际金价跌近2%在线播放演示：

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　　兴业证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来中(zhōng )央预算资金、专项债(zhài )资金等(děng )均向水利水电倾斜(xié )，水利(lì )水电基(jī )建投资增速保持高(gāo )增长，建筑企业水利(lì )水电、水生态(tài )保护等江河相关的(de )建筑工(gōng )程订单(dān )同样保持高增(zēng )长的态(tài )势，水利水电工程(chéng )高景气(qì )度预期(qī )延续，关注水利水电带来(lái )的投资(zī )机会。

　　统(tǒng )计数字(zì )显示，2024年海南货物(wù )贸易进(jìn )出口总(zǒng )值2776.5亿元，同比(bǐ )增长20%。其中，出口首次突破1000亿元(yuán )关口。中信证(zhèng )券指出，海南自贸(mào )港对标(biāo )的是全球最先(xiān )进标准(zhǔn )，例如(rú )新加坡、香港、迪(dí )拜等自(zì )贸港城(chéng )市。2025年底前海(hǎi )南将正(zhèng )式封关，因此从现(xiàn )在到2025年(nián )底将进(jìn )入海南自贸港封关准备的(de )加速攻(gōng )关期。其表示(shì )，与上(shàng )海临港(gǎng )、珠海横琴(qín )相比，本次海(hǎi )南封关意义或(huò )更加重(chóng )大。一(yī )方面海南自贸港政(zhèng )策定调(diào )高，市(shì )场认可度或更强；另一方(fāng )面海南自贸港(gǎng )较横琴(qín )合作区(qū )区域更大、更加开(kāi )放。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长50倍。随(suí )着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯片已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯(xīn )片对特定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯片项目(mù )，力图(tú )在英伟达解决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期(qī )的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿美元，预计(jì )2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司中，长缆科(kē )技产品(pǐn )已广泛(fàn )应用于包括北(běi )京、上(shàng )海、深(shēn )圳等地电网改造工(gōng )程在内(nèi )的特大型、大型城市输配(pèi )电网改(gǎi )造，秦山、大(dà )亚湾、岭澳核(hé )电站二期等在内的(de )核电工(gōng )程项目建设，三峡工(gōng )程、厦(xià )门、张北柔性直流(liú )输电科(kē )技示范(fàn )工程等国家重点工(gōng )程建设(shè )。万马股份电力电缆(lǎn )产品大(dà )类主要包括500kV及以下(xià )的超高(gāo )压交联(lián )聚乙烯绝缘电(diàn )缆、低(dī )压电缆(lǎn )、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产(chǎn )品，是(shì )国内拥有成熟(shú )线缆产(chǎn )业链的(de )“综合线缆供应商(shāng )”。中(zhōng )元股份是电力故障录(lù )波装置(zhì )相关技术国家标准(zhǔn )和行业(yè )标准制(zhì )定者之一，该产品(pǐn )凭借先(xiān )进的技术、过硬的质(zhì )量、优(yōu )质的服务一直受到(dào )客户青(qīng )睐，目(mù )前我国在建在(zài )运的28条(tiáo )特高压(yā )线路、在建在运的(de )17座核电(diàn )站以及三峡工程在内的前(qián )9大水电(diàn )站均应用了该(gāi )产品。

　　新(xīn )型场景涌现推动需(xū )求逐步(bù )加大，这类系统面临(lín )升级扩(kuò )容需求

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的(de )需求增(zēng )加和分(fèn )化，传统通用芯片(piàn )已逐渐(jiàn )无法满足云端训练与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为(wéi )降低成(chéng )本、提(tí )高算力芯片对特定(dìng )需求的(de )匹配度，各家云厂商(shāng )都在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片(piàn )项目，力图在英伟达解决(jué )方案之(zhī )外实现多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业(yè )的产品(pǐn )研发速(sù )度正在加快(如：由(yóu )早期的(de )两年迭代一代产品，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时间(jiān )，进而(ér )拉动行业规模的增(zēng )长。迈(mài )威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　行业媒体报(bào )道，固(gù )态电池(chí )持续释放产业化积(jī )极信号(hào )，产业链企业加速推进项(xiàng )目建设(shè )。日前，宜宾(bīn )、乌海(hǎi )两地的(de )固态电池相关项目(mù )传来新(xīn )进展。据“乌海市融(róng )媒”发(fā )布消息，乌海市重(chóng )点招商(shāng )引资项(xiàng )目——清陶(乌海)能(néng )源科技(jì )有限公司建设的清陶(táo )能源固(gù )态电池专用材料项(xiàng )目，目(mù )前已进(jìn )入试生产阶段(duàn )。此外(wài )，来自(zì )四川赛科动力科技(jì )有限公(gōng )司的消息显示，近日，赛(sài )科动力(lì )生产基地一期(qī )项目迎(yíng )来重要(yào )施工节点——首批(pī )生产设(shè )备顺利进场，即将进(jìn )行安装(zhuāng )调试。

　　上市公(gōng )司中，雪龙集(jí )团对深创投中小企(qǐ )业发展(zhǎn )基金的认缴出资比例(lì )为0.7239%，深(shēn )创投中小企业发展(zhǎn )基金对(duì )宇树科(kē )技的持股比例(lì )为1.3546%。步(bù )科股份(fèn )是国内机器人电机(jī )龙头，具备业内领先的直流伺服(fú )以及无(wú )框电机技术，伺服轮(lún )、无框(kuàng )电机等产品竞争力(lì )强，相(xiàng )关市场份额也实现领(lǐng )先。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩(kuò )容升级需求提升：全球电(diàn )力系统在发电侧、电(diàn )网侧和(hé )用电侧均面临新的(de )变化。发电侧(cè )，新能源发电(diàn )比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能源发电消纳(nà )压力凸(tū )显；电网侧，老旧电网亟(jí )需改造(zào )适应日益增长(zhǎng )的需求(qiú )；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表的战略新兴(xìng )产业快(kuài )速发展，新型用电(diàn )场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力需求逐步加(jiā )大。在(zài )此背景下，全球电力(lì )系统面(miàn )临升级扩容需求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投资。财(cái )信证券(quàn )指出，近年来我国电力消(xiāo )费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗透率不(bú )断提升(shēng )，新能(néng )源发电市场化交易(yì )全面实(shí )行，电力需求端的最(zuì )大用电(diàn )负荷不断提升，峰(fēng )谷电价(jià )差距拉(lā )大。电网设备的建(jiàn )设投资(zī )强度有望增加，国家(jiā )电网及(jí )南方电网均对2025年电(diàn )网投资(zī )建设给(gěi )出了高位续增(zēng )的规模(mó )指引，预计全年电网投资(zī )持续见(jiàn )好。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业(yè )链迎来新一轮(lún )投资机(jī )遇

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