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　　固态电池为(wéi )具(jù )备商业化潜力的下一代电池(chí )技术，欧美等全球厂商正致(zhì )力于开发大规模生产技术，加(jiā )速车用固态电池性能验证(zhèng )。兴业证券认为，从技术革新(xīn )与产业升级视角来看，固态(tài )电(diàn )解质与正极材料展现出显(xiǎn )著(zhe )的投资价值。作为固态电池(chí )领域0到1的革命性新材料，固(gù )态电解质具备极高的技术壁(bì )垒(lěi )，其成本在固态电池整体成(chéng )本结构中占比高，是构建新(xīn )一代电池体系的关键核心。兴(xìng )业证券指出，近日中国汽(qì )车(chē )工程学会发布《全固态电池(chí )判定方法》团体标准，首次(cì )明(míng )确了全固态电池的定义，解(jiě )决了行业界定模糊、测试方(fāng )法缺失等问题。全固态电池(chí )行业标准的发布标志着固态(tài )电(diàn )池进入规范化发展新阶段，对技术研发、产业生态和市(shì )场秩序将产生深远影响。未(wèi )来(lái )2年固态电池产业将进入材(cái )料(liào )竞争格局确立的重要阶段，建议重点关注行业格局变化(huà )带(dài )来的投资机会。

　　宇树(shù )科(kē )技王兴兴称上半年全国智能(néng )机器人行业增速可达50%到100%

　　上市公司中，埃斯顿参股的(de )埃(āi )斯顿医疗公司正在开发养老(lǎo )机器人产品。埃斯顿医疗康(kāng )复机器人有多款产品上市，用(yòng )在国内多家社区和养老机(jī )构(gòu )。伟思医疗已构建了覆盖人(rén )体上下肢、全周期康复评估(gū )与(yǔ )训练的运动康复机器人产(chǎn )品(pǐn )矩阵。公司康复机器人产品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲击波(bō )等其他康复理疗类产品深度(dù )融(róng )合，形成了涵盖神经康复、运动康复、重症康复、老年(nián )慢性病康复等多种康复亚专(zhuān )科(kē )的精品解决方案，精准满(mǎn )足(zú )康复改善型市场需求。长盛(shèng )轴承在机器人领域研究方向(xiàng )主(zhǔ )要是应用于关节处的自润(rùn )滑(huá )轴承、部分直线执行器中的(de )产品，以及灵巧手的相关部(bù )件，产品应用场景广阔。

　　财通证券表示，从全球云基(jī )础设施投资情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正迎来高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

　　上市公司中，新恒汇主营(yíng )智能卡业务、蚀刻引线框架(jià )等(děng )，智能卡业务核心封装材料(liào )柔性引线框架全球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　市场研究(jiū )机构Research and Market发布的报告预测，AI智能(néng )体(tǐ )的市场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到2030年的471亿美元(约5年增长(zhǎng )420亿美元)，2024~2030年的复合年增长率(lǜ )为(wéi )44.8%。开源证券表示，持续坚定(dìng )看好2025年AI Agent产业崛起趋势，政策(cè )催化下巨头产业落地加速。

　　2025年第二十二届中国国际(jì )数(shù )码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日(rì )至8月4日在上海新国际博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新(xīn )空(kōng )间、沉浸式动漫街区等打卡(kǎ )活动，吸引全球游戏动漫爱(ài )好者相聚上海，体验动漫游(yóu )戏(xì )行业与城市文化的多元融合(hé )，撬动文旅商体展融合的新(xīn )消费。

　　上市公司中，信(xìn )质集团设立浙江鸿辉机器人(rén )电(diàn )机公司，产品规划包括无框(kuàng )力矩电机、手部微型电机、无刷微电机(有齿槽)等，涵盖(gài )人(rén )形机器人电机、机器人关节(jiē )电机核心零部件等。鑫宏业(yè )拟通过设立芯联智能，致力(lì )于(yú )研发兆瓦充电线缆、车内液(yè )冷高压电缆、人形机器人用(yòng )信号线缆、低空飞行器用高(gāo )压电缆等产品，上述产品主(zhǔ )要(yào )应用于智能驾驶、人形机器(qì )人、低空经济等新质生产力(lì )相关领域。

　　随着大模型(xíng )技(jì )术的跃迁与算力资源的增强(qiáng )，AIAgent(智能体)在海内外市场迎来(lái )爆发式发展浪潮。微软、谷(gǔ )歌(gē )、Zoom、百度、阿里、腾讯、字(zì )节跳动等全球科技巨头纷纷(fēn )加码布局，推动智能体从实(shí )验室走向应用前线，覆盖客(kè )服(fú )、办公自动化、软件开发、教育培训、金融咨询等多个(gè )垂直领域。东方财富证券表(biǎo )示(shì )，从“算法竞技”到“应用(yòng )为王”，AIAgent迈向规模化商用前(qián )夜。OpenAI、Google等科技巨头和Genspark、Manus等创(chuàng )业(yè )玩家纷纷押注通用智能体，昆仑万维于5月22日发布天工超(chāo )级智能体，登顶GAIA榜单，AIAgent赛道(dào )逐步从“技术秀场”向“真(zhēn )实(shí )生产力工具”跨越。5-6月科技(jì )大厂密集举行开发者大会，建议关注AI模型迭代及应用场(chǎng )景(jǐng )纵深突破对产业链的催化。

　　昇腾384超节点亮相2025世界人(rén )工智能大会

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