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　　全球首位，我国(guó )大(dà )模型数(shù )量(liàng )超1500个

　　申万宏源表示，随(suí )着技术(shù )的(de )持续突破、政策不断落地以及(jí )国内招(zhāo )投(tóu )标加速(sù )，核聚变技术的工程化与商(shāng )业(yè )化进程(chéng )有(yǒu )望加快，坚定看好可控核聚(jù )变(biàn )全产业(yè )链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚(jù )变被誉(yù )为(wéi )“终极(jí )能源”，具备能量密度高、清(qīng )洁(jié )环保、原材料易得等优势，能有效(xiào )解(jiě )决传统(tǒng )能(néng )源的诸多问题，是未来能源(yuán )的必然(rán )选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建(jiàn )设(shè )高峰期(qī )，我国在超导材料等产业链(liàn )关(guān )键环节(jiē )技(jì )术突破显著，国产化进程不(bú )断(duàn )加速；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号明确(què )，国内(nèi )招(zhāo )投标不(bú )断落地。中信证券研报认为，核(hé )聚变当(dāng )前正处于投资加速的过程中(zhōng )，中美均(jun1 )大(dà )力发展，核聚变将迎来新一(yī )轮加速(sù )发(fā )展期。

　　公司方面，智立方(fāng )作为苹(píng )果(guǒ )公司光(guāng )学识别、光学感应测试设备(bèi )领(lǐng )域的核(hé )心(xīn )供应商，深度参与苹果公司(sī )各(gè )类新产(chǎn )品(pǐn )光学功能测试领域的设备研(yán )发。公(gōng )司(sī )有AR眼镜(jìng )测试设备等产品。清越科技的(de )硅(guī )基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测距(jù )等(děng )行业进(jìn )行(háng )布局和拓展，与各行业的头(tóu )部客户(hù )保(bǎo )持着密切的交流与合作，2024年度(dù )，公司(sī )的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个(gè )不(bú )同应用(yòng )领(lǐng )域实现了批量出货。

　　AI持(chí )续(xù )渗透，可(kě )穿戴产品需求释放。AI算法的(de )进步、智(zhì )能传感(gǎn )器精度的提升及低功耗硬件的(de )发(fā )展，使(shǐ )得可穿戴设备能够处理大量(liàng )数(shù )据，并(bìng )可(kě )进行深度学习和智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类型已从智能手表(biǎo )、智能(néng )手(shǒu )环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳机、鞋子(zǐ )等(děng )形式，以(yǐ )满足不同场景中的用户需求(qiú )。智能手(shǒu )表(biǎo )和智能手环凭借集成健康监(jiān )测、消(xiāo )息(xī )提醒、导航、无接触支付等功能，在(zài )健(jiàn )康预警(jǐng )、运动指导和个性化服务方(fāng )面(miàn )取得显(xiǎn )著(zhe )进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出货量为1.71亿台(tái )，2029年预(yù )计(jì )将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　华为拥(yōng )有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中(zhōng )，昇腾(téng )是(shì )以异构芯片为基础的加速计(jì )算产业(yè )，并研发(fā )出盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼(jiān )容性良(liáng )好且支持外部模型使用。方(fāng )正(zhèng )证券张(zhāng )初(chū )晨表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显提升。武汉、北京(jīng )、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华为昇腾(téng )国产方案进行了充分的适配(pèi )，且保持(chí )较(jiào )高的使用率。华为昇腾在已(yǐ )投建算(suàn )力(lì )中心公布的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇(shēng )腾等国(guó )产算力方案预计在政府及运(yùn )营(yíng )商招标(biāo )的(de )份额将持续提升。

　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿(chuān )戴设备需求释放

　　申万宏(hóng )源表示(shì )，随着技(jì )术的持续突破、政策不断落(luò )地(dì )以及国内(nèi )招投标加速，核聚变技术的(de )工(gōng )程化与(yǔ )商(shāng )业化进程有望加快，坚定看(kàn )好可控(kòng )核(hé )聚变全产业链投资机会。1)长期来看，核(hé )聚变被(bèi )誉为“终极能源”，具备能(néng )量(liàng )密度高(gāo )、清洁环保、原材料易得等优(yōu )势，能有(yǒu )效(xiào )解决传统能源的诸多问题，是未来(lái )能(néng )源的必(bì )然选择。2)中期来看，2025-2030年全球(qiú )进(jìn )入实验堆(duī )建设高峰期，我国在超导材(cái )料(liào )等产业(yè )链(liàn )关键环节技术突破显著，国(guó )产化进(jìn )程(chéng )不断加速；3)短期来看，行业政策信号(hào )明(míng )确，国(guó )内招投标不断落地。中信证(zhèng )券(quàn )研报认(rèn )为(wéi )，核聚变当前正处于投资加(jiā )速的过程(chéng )中(zhōng )，中美均大力发展，核聚变(biàn )将迎来(lái )新(xīn )一轮加(jiā )速发展期。

　　2025世界人工智(zhì )能(néng )大会(WAIC)在上(shàng )海世博中心启幕。在本次WAIC上(shàng )，华为首(shǒu )次(cì )线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基(jī )于超节点架构，通过总线技术实现384个(gè )NPU之(zhī )间的大(dà )带宽低时延互联，解决集群(qún )内(nèi )计算、存(cún )储等各资源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过系(xì )统(tǒng )工程的优化，实现资源的高(gāo )效调度(dù )，让超节(jiē )点像一台计算机一样工作。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程(chéng )、有研复(fù )材(cái )、沐曦股份、沁恒微、易加(jiā )增材等(děng )5家(jiā )企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔(ěr )线(xiàn )程、沐(mù )曦股份拟首发募资额较高，分(fèn )别拟募(mù )资(zī )80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立(lì )于2020年6月11日(rì )，以自主研发的全功能GPU为核心(xīn )，已成(chéng )功(gōng )推出四(sì )代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平(píng )湖)，产品(pǐn )覆盖AI智算、云计算、高性能(néng )计(jì )算、图(tú )形(xíng )渲染、计算虚拟化、智能媒(méi )体、个(gè )人(rén )娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份(fèn )专(zhuān )注于GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖人工智能(néng )、数据中(zhōng )心(xīn )等多个领域，客户群体广泛(fàn )。

　　第(dì )七(qī )届世界人工智能大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日在上(shàng )海(hǎi )世博中(zhōng )心、世博展览馆、徐汇西岸等(děng )多地同步(bù )启幕。

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