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　　半导体产(chǎn )业是现代科技的基石。随着人(rén )工智能新(xīn )一轮的爆(bào )发式发展(zhǎn )，半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力、智能驾驶等诸多产(chǎn )业的核心和(hé )底座，也正成为全(quán )球各主要(yào )国家竞逐(zhú )的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券表示，台积电上(shàng )调2025年收入增速预期，关注半导(dǎo )体底部配(pèi )置机遇。台积电预(yù )计AI需求持(chí )续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收入增速由之(zhī )前的25%左右(yòu )上调到30%左(zuǒ )右。半导(dǎo )体景气度(dù )较高，AI和(hé )国产化打(dǎ )开国内成长空间。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材料，传统服务(wù )器升级+AI服(fú )务器渗透(tòu )驱动覆铜(tóng )板量价齐(qí )升。覆铜板在PCB原材料成本中占(zhàn )比约30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年(nián )全球PCB产值(zhí )复合增速(sù )预计为5.40%。其中，服(fú )务器/存储(chǔ )器领域增速预计为13.6%。

　　上市(shì )公司中，超捷股份(fèn )是上海紧(jǐn )固件制造(zào )业的骨干(gàn )企业之一(yī )，目前在按计划批(pī )量交付客户(hù )包括箭体大部段(壳(ké )段)、卫星(xīng )整流罩等(děng )产品，2025年(nián )一季度公(gōng )司商业航(háng )天业务营(yíng )收同比、环比均实现大幅度增(zēng )加，已实(shí )现盈利。臻镭科技(jì )系卫星互(hù )联网核心(xīn )芯片及元(yuán )器件供应(yīng )商之一，产品主要应用于卫星(xīng )及卫星通(tōng )信载荷，产品在轨(guǐ )运行良好(hǎo )，客户认(rèn )可度高，公司有望充分受益(yì )于商业航天(tiān )市场的扩大。

　　上市公司(sī )中，国泰(tài )集团民爆(bào )业务已覆(fù )盖全国26个(gè )省级行政(zhèng )区，民爆器材、爆破监理已确(què )定进入西(xī )藏市场。中材国际(jì )在互动平(píng )台表示，作为全球(qiú )水泥技术(shù )装备及工程服务市场唯一具有(yǒu )完整产业(yè )链的企业(yè )，多年来(lái )公司与西(xī )藏水泥建(jiàn )材企业在(zài )工程技术服务业务(wù )方面保持了(le )良好合作，实控人(rén )为国务院(yuàn )国有资产(chǎn )监督管理(lǐ )委员会。

　　广发(fā )证券认为(wéi )，应用场景逐渐成熟，机器狗(gǒu )市场有望(wàng )迎来高速(sù )发展期。相比双足(zú )的人形机(jī )器人，四(sì )足机器狗(gǒu )具备较高的有效载荷与极强的(de )平衡能力(lì )，也更利(lì )于控制、设计和维(wéi )护。鉴于(yú )四足机器(qì )狗的技术要求相对(duì )较低，现阶(jiē )段产业链完备+生产(chǎn )成本较低(dī )，目前机(jī )器狗已经(jīng )在部分场(chǎng )景实现初(chū )步的商业(yè )化落地(工业巡检、军事行动等(děng ))，短时间(jiān )来看，机(jī )器狗会比(bǐ )人形机器(qì )人更快实(shí )现量产应(yīng )用。此外(wài )，从技术上来看，两者都包括(kuò )了感知、决策、运(yùn )控三大模(mó )块，技术(shù )同源，因(yīn )此机器狗(gǒu )在技术迭代和商业(yè )化进程中也(yě )可以为人形机器人(rén )积累宝贵(guì )的技术和(hé )应用经验(yàn )。

　大幅(fú )提升能量(liàng )密度的解(jiě )决方案，这类材料已经开始批(pī )量应用

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等海(hǎi )外巨头持续推进AI智(zhì )能体进展，多模态推理能力进(jìn )一步提升(shēng )，随着推(tuī )理计算能(néng )力的要求(qiú )进一步提(tí )高将带来(lái )算力需求的爆发增长，持续看(kàn )好AI智能体及相关算(suàn )力环节投(tóu )资机会。

　　据媒(méi )体报道，南京召开(kāi )脑机接口产业培育大会，发布了《南京(jīng )市推进脑(nǎo )机接口产(chǎn )业创新突(tū )破行动方(fāng )案(2025-2030)(征求意(yì )见稿)》。《行动方(fāng )案》明确，2027年打造成为脑机接(jiē )口领域科(kē )研和转化(huà )高地，2030年(nián )成为全国(guó )脑机接口(kǒu )产业创新(xīn )高地。有研究机构预测，2040年我(wǒ )国脑机接口行业市(shì )场规模有(yǒu )望超过1200亿(yì )元。

　　中泰证券(quàn )孙颖指出(chū )，关税政策影响下，提振内需逻辑不断(duàn )强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或(huò )进一步加(jiā )大，基建和国家重(chóng )点产业战略(如西部大开发、煤(méi )化工等)投(tóu )资建设有(yǒu )望获政策(cè )加码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求攀(pān )升，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　上市公司中(zhōng )，开滦股(gǔ )份是唐山(shān )煤炭龙头(tóu )企业，生(shēng )产的焦炭(tàn )用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢(gāng )等钢铁企(qǐ )业。甘肃(sù )能化致力(lì )于构建现(xiàn )代煤基产(chǎn )业体系，煤炭产业(yè )是公司的核心业务，景泰白岩(yán )子项目和(hé )红沙梁煤(méi )炭露天矿(kuàng )的推进是(shì )其重要组(zǔ )成部分，此外公司还积极推进煤化工产(chǎn )业，致力于清洁高(gāo )效气化气(qì )综合利用(yòng )项目的建(jiàn )设。

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