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　前段时间，受政策面消息提振，工业品(pǐn )价格(gé )普遍上涨，纯碱(jiǎn )主力合约也打破(pò )此前(qián )低位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场(chǎng )再度降温，多数(shù )商品(pǐn )价格调整明(míng )显。多空因素交织下(xià )，市(shì )场交易重心(xīn )更偏(piān )向于外部因素对价格波动的(de )影响。短期(qī )来看(kàn )，当前纯碱市场(chǎng )单边(biān )交易风险和难度(dù )相对(duì )较大，可继(jì )续关注纯碱2509和2601合约月间反套(tào )机会(huì )。

谈及纸业(yè )涨价(jià )，一位纸企上市(shì )公司(sī )高管告诉记者，物流包装类用纸(zhǐ )价格有小幅(fú )上涨，但大宗纸(zhǐ )材料(liào )价格近期还(hái )在下(xià )跌。由于整体供(gòng )过于(yú )求的趋势仍(réng )将延(yán )续，包装类用纸或无法维持(chí )涨价趋势。总体(tǐ )上看，造纸行业(yè )依然(rán )有3%至5%的利润，而(ér )落后(hòu )产能会在行(háng )业发展中逐步消化掉。

展望(wàng )下半(bàn )年的价格趋(qū )势，李莉表示，需求(qiú )与供(gòng )应是影响走势最(zuì )重要因素，而成(chéng )本将限制瓦(wǎ )楞及箱板纸价格(gé )浮动(dòng )的下限。“考虑(lǜ )到国庆及中秋假(jiǎ )期带(dài )动下游包装(zhuāng )厂或(huò )选择适量备库存，预计市场(chǎng )8月上旬价格(gé )仍处(chù )于小(xiǎo )幅拉涨阶段(duàn )，9月(yuè )上涨幅度或扩大(dà )。如(rú )果节日订单(dān )释放不及预期，则市场或延(yán )续价(jià )格震荡趋势(shì )。”李莉表示。

国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出清和(hé )调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济(jì )形势(shì )的认识已然充分(fèn )，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响减小。人心中对(duì )未来(lái )预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行。股市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会成本。过去三年(nián )内外部过高(gāo )的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提(tí )高。

据卓创资讯(xùn )数据(jù )统计，截至7月23日(rì )，中国废旧黄板(bǎn )纸市场日均(jun1 )价为1482元/吨，较去(qù )年同(tóng )期涨幅为2.75%。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估值逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和(hé )调整(zhěng )，投资人对(duì )经济(jì )形势的认识已然(rán )充分(fèn )，其对估值收缩(suō )的边际影响减小(xiǎo )。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾(dùn )，已从经济(jì )周期(qī )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股市的无(wú )风险利率并不能(néng )简单(dān )等同于国债(zhài )收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机(jī )会成本阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利率下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提(tí )高。

　　ETF方(fāng )面，大金融板块延续(xù )涨势(shì )，广发基金(jīn )港股(gǔ )通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势(shì )上涨，创新药ETF天(tiān )弘上(shàng )涨2.11%，涨幅位(wèi )居医(yī )药类ETF第一，华宝(bǎo )基金(jīn )药ETF、创新药(yào )ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别(bié )涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军(jun1 )工板块表现亮眼(yǎn )，万(wàn )家基金航天航空(kōng )ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分别涨1.37%和1.21%。

　　ETF方面，大金(jīn )融板(bǎn )块延续涨势(shì )，广(guǎng )发基金港股通非(fēi )银ETF涨(zhǎng )2.57%。创新药板块强(qiáng )势上涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药类(lèi )ETF第一(yī )，华宝基金(jīn )药ETF、创新药ETF华泰柏瑞(ruì )和建(jiàn )信基金创新(xīn )药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表(biǎo )现亮眼，万(wàn )家基(jī )金航天航空ETF、航(háng )空航(háng )天ETF天弘分别涨1.37%和(hé )1.21%。

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