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　　由上海(hǎi )农商银行控股的并表(biǎo )子公司长(zhǎng )江联合金融租(zū )赁有限(xiàn )公司（简称“长江金(jīn )租”）成为首(shǒu )批试点(diǎn )企业之一，以(yǐ )普惠租赁(lìn )、科创租赁、绿色租(zū )赁陪伴(bàn )产业升(shēng )级迭代(dài )，持续赋能实(shí )体经济(jì )发展。

上周五(wǔ )夜盘，焦煤价格大幅回踩，周(zhōu )一开盘(pán )后盘面维持弱(ruò )势运行(háng )，距离(lí )跌停近(jìn )一步之遥。随(suí )着25日交(jiāo )易所新一轮交易限额(é )出台，市(shì )场交易氛围有(yǒu )所降温(wēn )，况且焦煤本(běn )轮涨幅(fú )近50%，多头在情(qíng )绪退潮(cháo )的情况下大幅(fú )撤离，也(yě )在一定程度上缓解高(gāo )位风险(xiǎn )。后续(xù )来看，在“反内卷”政策基(jī )调下，在短期(qī )情绪修(xiū )复后价格或仍存反弹驱(qū )动。

　　尊敬的投资(zī )者：投(tóu )资有风(fēng )险，投(tóu )资须谨慎。公(gōng )开募集(jí )证券投资基金（以下(xià )简称“基(jī )金”）是一种(zhǒng )长期投(tóu )资工具，其主(zhǔ )要功能(néng )是分散投资，降低投(tóu )资单一证券所(suǒ )带来的个(gè )别风险。基金不同于(yú )银行储(chǔ )蓄等能(néng )够提供(gòng )固定收益预期(qī )的金融(róng )工具，当您购(gòu )买基金(jīn )产品时，既可能按持有(yǒu )份额分(fèn )享基金投资所(suǒ )产生的(de )收益，也可能(néng )承担基金投资(zī )所带来(lái )的损失。

　近期A股市(shì )场走强，三大指数持续(xù )刷新年(nián )内新高，其中(zhōng )沪指更(gèng )是在7月24日时隔(gé )3年半收(shōu )盘再度站上3600点(diǎn )，市场情(qíng )绪有所回暖。本轮结(jié )构性轮(lún )涨特征(zhēng )较显著(zhe )，市场热点在(zài )AI、创新(xīn )药、大基建、高股息(xī )等板块之间活跃。

　　当前，人工智能正在(zài )给生产(chǎn )力的发(fā )展带来(lái )历史性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将中美(měi )技术代差(chà )进一步缩小，目前全(quán )球大模型呈现(xiàn )“一超(chāo )多强”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编程、任务规(guī )划与决(jué )策能力(lì )，正向(xiàng )通用人工智能(néng )（AGI）迈(mài )进。同时国产(chǎn )模型的(de )崛起将带动国产算力崛(jué )起，国(guó )内数据中心算(suàn )力潜在(zài )需求大(dà )；国产(chǎn )芯片代工、光(guāng )刻机等(děng )核心环节的突破或将(jiāng )驱动云厂(chǎng )商、服务器及(jí )液冷、电源等配套产(chǎn )业爆发(fā )。投资者仍可(kě )关注人(rén )工智能相关板(bǎn )块，以把(bǎ )握新一轮技术革命浪(làng )潮中的(de )投资机(jī )遇。在(zài )产品布局方面(miàn )，博时(shí )基金除了有场(chǎng )内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证科(kē )创板人工智能(néng ) ETF 发起式(shì )联接基(jī )金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了(le )便捷的布(bù )局选择。

上上(shàng )周我们(men )讲过市场的波(bō )动会变(biàn )大了，个股的(de )波动也(yě )会变大，你们(men )上周有没(méi )有感觉？和讯投顾赵(zhào )冰忆表(biǎo )示，本(běn )周开始(shǐ )的话，市场的(de )波动还(hái )是会继续加剧(jù )的。短(duǎn )线上一定优先先关注指(zhǐ )数，因(yīn )为当下的指数(shù )确实反(fǎn )馈了资(zī )金的动(dòng )态，而5日线10日(rì )线分别(bié )是短线之中的两条重(chóng )要支撑线(xiàn )，创业板指数(shù )这是第(dì )四周形成高位(wèi )背离，所以更应该关(guān )注日线(xiàn )上的支撑作用(yòng )。

（二）同时，宏观层面的变(biàn )动亦是(shì )关键。本周是(shì )宏观变化密集(jí )的关键(jiàn )周，中央政治(zhì )局会议(yì )（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六次(cì )会议，往往被(bèi )认为是(shì )月底政治局会(huì )议的前(qián )瞻，因此不排除月底(dǐ )会议将对(duì )“反内卷”主(zhǔ )题提出(chū )更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的新一(yī )轮谈判(pàn )（可能涉及再(zài )次延期关(guān )税加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达(dá )成欧盟(méng )委征收15%关税的(de )协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键(jiàn )会议前的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美国(guó )铜关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍有较大(dà )空间）等一系列关键节点，都将给本(běn )就敏感的商品(pǐn )市场注(zhù )入更大的波动(dòng )性。

　　为更好地捕(bǔ )捉科技(jì )赛道投资机遇(yù )，博时基金在科创投资方向不(bú )断增强投研力(lì )量，完(wán )善投资方法，提升对(duì )于宏观周期、产业周(zhōu )期、技术周期、企业经(jīng )营周期等综合把握和(hé )定价的(de )能力。在博时(shí )基金的七大投(tóu )研小组(zǔ )中，有五个都聚焦在(zài )战略新兴产业方向，并(bìng )围绕重(chóng )点赛道进行4-5级(jí )行业细(xì )分，有投研人(rén )员长期(qī )跟踪。博时投(tóu )研团队在数字科技、生命科技(jì )、绿色科技等(děng )创新方(fāng )向持续补充投(tóu )研人员(yuán )，增强投研力(lì )量；设(shè )立首席投资官，加强科(kē )技投资的组织和资源(yuán )协调优(yōu )化，提(tí )高投研(yán )转换的效率。

震荡过(guò )程还有另一职责，冲(chōng )关前需找出领涨板块带(dài )动市场(chǎng )。最便利的走(zǒu )法是大(dà )基建继续领涨(zhǎng )，因其(qí )近期带动市场(chǎng )上行。若大基建不调，直接带(dài )领市场突破3674点(diǎn )，是较(jiào )好情况。但我(wǒ )个人观(guān )察与主观预判(pàn )，大基(jī )建虽呈多头格局，但起(qǐ )势过快，判断需1 - 2周调(diào )整，此(cǐ )次冲关(guān )可能需(xū )其他板块接力(lì )。这就(jiù )像接力赛，板块间交(jiāo )替领涨，此过程常让人(rén )困惑，如市场涨势良(liáng )好，但(dàn )个股未(wèi )必跟随(suí )指数上涨，这是热点(diǎn )交接时的常见现象。近期多数(shù )人都有此困惑(huò )，因热(rè )点交接有时出(chū )人意料(liào )。大基建涨起(qǐ )来后，若追涨可能不赚钱甚至(zhì )出现浮亏，此时投资(zī )者会纠(jiū )结选择(zé )大基建(jiàn )还是其他板块(kuài )。市场(chǎng )目前处于酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的方向众多(duō )，但市(shì )场最终选择的(de )主导方(fāng )向可能(néng )只有两(liǎng )三个，当下正处于即(jí )将选择的过程中，每日观察就(jiù )显得尤为珍贵(guì )。

17日，“临港新片区(qū )金融租(zū )赁项目公司扩(kuò )大业务(wù )范围试点”发布，将原(yuán )金租项目公司租赁标(biāo )的物范(fàn )围放宽(kuān )至新能(néng )源、动力电池(chí )、智能(néng )制造、工业母机等四(sì )种设备，进一步推动融(róng )资租赁(lìn )业与临港新片(piàn )区产业(yè )深度融(róng )合、互(hù )促发展。

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