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多语种相关：

　　为何强调现在是慢牛周(zhōu )期？首(shǒu )先，指(zhǐ )数行情(qíng )明确，但个股赚(zuàn )钱效应(yīng )不高，目前(qián )是权重搭台、题材股未(wèi )唱戏，投资者(zhě )赚钱体(tǐ )感差。像924时各大媒体喊(hǎn )牛市(shì )，如今(jīn )市场走(zǒu )势虽强，但很多(duō )人不敢(gǎn )或不想(xiǎng )说牛市，就是因为指数强而赚钱效(xiào )应弱。从技术(shù )面看，上证指数(shù )周线连(lián )续5连阳(yáng )，拉升明显过快。当股价脱离20周均(jun1 )线或日(rì )线脱离(lí )20天线，通常会有宽幅震(zhèn )荡或回(huí )拉洗盘动作(zuò )。现在上证周K线不仅离(lí )20周均线(xiàn )远，离(lí )60周均线(xiàn )也远，不过量能已放出(chū )来，下周重(chóng )点看量(liàng )，若量能不能持(chí )续放大(dà )，市场(chǎng )上涨高度有限。这是否意味着市场(chǎng )要大跌(diē )？以正(zhèng )常逻辑(jí )，后市仍(réng )是慢牛(niú )周期，因为个股赚钱效应还没打出来，只(zhī )是指数(shù )行情先(xiān )行。

2、医药

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预期(qī )变动的(de )主要矛(máo )盾，已(yǐ )经从经济周期的波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资人(rén )对经济(jì )形势的(de )认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边际影响减小。人心中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率的(de )下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利率并不能简单等同于(yú )国债(zhài )收益率(lǜ )，而是(shì )投资人投资股票(piào )的机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投(tóu )资人的(de )入市意(yì )愿。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提(tí )高。

机(jī )构观点：

“仙鹤(hè )股份(603733)重(chóng )在加大原材(cái )料布局力度，增加浆端(duān )产能，通过创(chuàng )新提质(zhì )增效，‘林浆纸用一体(tǐ )化’全产业(yè )链成效(xiào )初现。”仙鹤股(gǔ )份董秘(mì )王昱哲(zhé )介绍，公司在湖北、广西的两大百(bǎi )亿元投(tóu )资项目(mù )，强化(huà )了原材料(liào )板块，降低了(le )水电气等能源成本。近日，公司又(yòu )披露在(zài )四川投(tóu )资约110亿(yì )元，建设年产80万(wàn )吨竹浆(jiāng )和120万吨高性(xìng )能纸基新材料生产线及(jí )相关配(pèi )套设施(shī )的项目(mù )。

　　而另一位基金经(jīng )理刘(liú )益成则(zé )拥有17年(nián )的从业经验与超(chāo )15年的投(tóu )资管理(lǐ )经验，作为年金及专户固定收益投(tóu )资经理(lǐ )，刘益(yì )成善于(yú )进行大类(lèi )资产比(bǐ )较研究(jiū )，通过多资产投资为组合提供收益(yì )，尤其(qí )擅长可(kě )转债投(tóu )资，在债券收益(yì )率系统(tǒng )性降低后能(néng )够积极把握可转债投资(zī )机会。刘益成(chéng )的投资(zī )理念是做长期正确的事(shì )情，以力争(zhēng )获取长(zhǎng )期超额收益。

“即便如(rú )此，造(zào )纸行业整体仍保持韧性。”上述纸(zhǐ )企上市(shì )公司高(gāo )管表示(shì )，2024年国内(nèi )整个造(zào )纸行业(yè )（包括造纸和纸制品加工）是1.5万亿(yì )元的规(guī )模，整(zhěng )体税前(qián )利润约520亿元，行(háng )业利润(rùn )维持在3%至5%的(de )正常区间内。供过于求(qiú )的落后(hòu )产能，也会在(zài )行业发展中逐步消化掉(diào )。在这个过(guò )程中，构建了护城河的(de )头部企(qǐ )业，依(yī )然可以(yǐ )维持较好的利润获得发展。

　　近(jìn )期纯碱(jiǎn )盘面价(jià )格反弹，主要受(shòu )外围情(qíng )绪提振。7月 18日，工业和信息化部总(zǒng )工程师(shī )在国新(xīn )办新闻(wén )发布会上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点(diǎn )行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案(àn )即将出台，工信部将推(tuī )动重点行业(yè )着力调(diào )结构、优供给、淘汰落(luò )后产能(néng )。受此(cǐ )消息刺激，近期化工品种价(jià )格大幅(fú )拉涨。对于纯(chún )碱产业而(ér )言，其(qí )是否会(huì )受到实质性影响仍需谨慎看待。若(ruò )后续出(chū )台相应(yīng )优化政(zhèng )策，将有效缓解(jiě )纯碱当(dāng )前的弱现实(shí )困境，也有助于低估值(zhí )的纯碱(jiǎn )价格重(chóng )心进一(yī )步上移；反之，随着市(shì )场情绪逐步(bù )消化，反弹可能渐显乏(fá )力。从(cóng )政策情(qíng )绪面来(lái )看，该因素更多反映的是未(wèi )来市场(chǎng )变动的(de )预期，对远月合(hé )约的提(tí )振更为(wéi )显著，因此可能更有利于纯碱反套(tào )机会的(de )出现。

消息面(miàn )：

成本压力推动(dòng )纸企密(mì )集提价

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