全球(qiú )去库(kù )存卓有成效,行(háng )业周(zhōu )期触底回升
国家(jiā )发布价格法修正草(cǎo )案,核心(xīn )思想“反内(nèi )卷”。国盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为,光伏在反内卷的背(bèi )景之(zhī )下,产业链(liàn )价格(gé )修复(fù )是必然趋势(shì ),预(yù )计多晶硅价格有望回归(guī )到行(háng )业成本价之上,同时(shí )供给侧的出(chū )清政(zhèng )策也(yě )有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上涨(zhǎng ),建(jiàn )议持续关注下游(yóu )产业(yè )链硅片、电池片、组(zǔ )件等各环节的价格(gé )修复(fù )机会(huì )和弹性。
AI需(xū )求爆发拉动该产(chǎn )业链(liàn )量价齐升,机构指出目(mù )前多(duō )家公司订单(dān )强劲(jìn )
近日,中国(guó )联通(tōng )已在官方App及部分线上渠(qú )道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通(tōng )办理页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北(běi )京、河北等25个省市重(chóng )启eSIM功(gōng )能,并计划年内(nèi )覆盖(gài )全国。两年前的2023年,三大运营商曾以“业务(wù )维护(hù )升级”为由(yóu )暂停(tíng )eSIM业务办理,已办(bàn )理用(yòng )户可继续使用,但一旦(dàn )取消(xiāo )就无法再次(cì )办理(lǐ )。
公司方面(miàn ),智(zhì )立方作为苹果公司光学(xué )识别(bié )、光学感应测试(shì )设备(bèi )领域的核心(xīn )供应(yīng )商,深度参与苹果公司(sī )各类新产品光学功能(néng )测试(shì )领域的设备研发(fā )。公(gōng )司有AR眼镜测试设备等(děng )产品。清越科技的(de )硅基(jī )OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红(hóng )外瞄准测距等行(háng )业进(jìn )行布局和拓展,与各行(háng )业的(de )头部客户保(bǎo )持着(zhe )密切(qiē )的交流与合(hé )作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英(yīng )寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个(gè )不同应用领(lǐng )域实(shí )现了(le )批量出货。
申(shēn )万宏源证券指出,23-24年(nián )农药(yào )市场采购需求疲(pí )软,去库存成为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市(shì )场及(jí )企业(yè )库存均回归(guī )至22年(nián )之前正常乃至低(dī )位水(shuǐ )平。产品价格方面,多(duō )数品(pǐn )种已跌无可(kě )跌,部分(fèn )品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情,行业触(chù )底回(huí )暖信号明确。全(quán )球去(qù )库存卓有成效,行业(yè )周期触底回升,新一轮整合下“强者恒(héng )强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段,行业将经历(lì )一定(dìng )时期的优化(huà )整合(hé ),具有核心技术(shù )和创(chuàng )新能力,以及拥有市场(chǎng )渠道(dào )和品牌知名度等(děng )核心(xīn )竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强,市(shì )场份(fèn )额及影响力将持(chí )续提(tí )升。
上市公(gōng )司中(zhōng ),崇达技术在AI服务PCB领域的主要客户包括(kuò )新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德(dé )、浪(làng )潮、国鑫、同泰(tài )怡等(děng )。这些客户的PCB产品主要(yào )应用(yòng )于超级计算(suàn )机、服务器主板、存(cún )储设(shè )备、GPU等产品。鹏鼎控股(gǔ )为全(quán )球范围内少数同(tóng )时具(jù )备各类PCB产品(pǐn )研发(fā )、设计、制造、销售与(yǔ )服务(wù )的专业大型厂商(shāng ),拥(yōng )有优质多样的PCB产(chǎn )品线(xiàn ),主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产(chǎn )品,并广泛应用(yòng )于通(tōng )讯电子产品、消(xiāo )费电(diàn )子及计算机类产品以及(jí )汽车(chē )和AI服务器、光模(mó )块、高速计算机(jī )等产(chǎn )品。铜冠铜箔产品按应(yīng )用领(lǐng )域分类包括 PCB 铜箔(bó )和锂(lǐ )电池铜箔,公司(sī )开发的高频高速铜箔具(jù )有极低的表面轮廓度(dù ),传(chuán )送信号损失低,阻抗(kàng )小等优良介电特性,能应用于5G通讯设备(bèi )、高(gāo )算力AI服务器、数(shù )据中(zhōng )心、交换机等网(wǎng )络设(shè )备和网络连接器。
上市(shì )公司中,恒(héng )玄科(kē )技自主研发了低(dī )功耗(hào )多核异构嵌入式SoC技术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学和(hé )音频系统、可穿(chuān )戴平台智能检测和健康(kāng )监测技术和2.5DGPU等关键核(hé )心技(jì )术,SoC主控芯片产(chǎn )品广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端(duān ),并(bìng )在先进制造工艺(yì )上持(chí )续迭代,创新能(néng )力突(tū )出。乐心医疗智能戒指(zhǐ )目前(qián )已送至专业(yè )三方(fāng )测试机构检测,筹备(bèi )完善后公司将积极推出(chū )上市(shì )。除创新产品的(de )持续(xù )投入,公司(sī )根据(jù )战略聚焦,着力开发大(dà )模型在心血管疾病领(lǐng )域的(de )垂直应用,通过(guò )“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的模式,为慢病(bìng )患者(zhě )提供专业化数字(zì )慢病(bìng )管理整体解决方(fāng )案。弘信电子业务下游包括(kuò )智能(néng )硬件FPC,背光(guāng )模组(zǔ )、AI算力服务器研(yán )发制(zhì )造,以及AI资源服务等。公司(sī )生产的FPC产品最终(zhōng )可应(yīng )用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机以及(jí )机器人等。
上海计划(huá )2027年基(jī )本建成全球领先(xiān )高级(jí )别自动驾驶引领区
上市公司中,先(xiān )导智(zhì )能固态电池设备(bèi )已进(jìn )入欧美日韩及国(guó )内头(tóu )部电池企业供应链,与(yǔ )多家(jiā )行业领军企(qǐ )业达(dá )成深度合作。其(qí )干法(fǎ )电极、电解质膜、高速(sù )叠片(piàn )及等静压等关键(jiàn )设备(bèi ),均有在全(quán )球多(duō )个国家和地区成功交付(fù )的案例。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究,构建(jiàn )了“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系(xì ),进(jìn )行固态电解质在(zài )新产(chǎn )品中应用的尝试(shì ),展(zhǎn )开对外技术合作、联合(hé )开发(fā )。目前半固(gù )态电(diàn )池已处于量产阶(jiē )段。光华科技固态电池材料(liào )产品(pǐn )与下游客户处于(yú )产品(pǐn )送样检测及(jí )优化(huà )阶段,可根据市场需求(qiú )进行扩产。
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AI需(xū )求爆发拉动该产(chǎn )业链(liàn )量价齐升,机构指出目(mù )前多(duō )家公司订单(dān )强劲(jìn )
近日,中国(guó )联通(tōng )已在官方App及部分线上渠(qú )道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通(tōng )办理页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北(běi )京、河北等25个省市重(chóng )启eSIM功(gōng )能,并计划年内(nèi )覆盖(gài )全国。两年前的2023年,三大运营商曾以“业务(wù )维护(hù )升级”为由(yóu )暂停(tíng )eSIM业务办理,已办(bàn )理用(yòng )户可继续使用,但一旦(dàn )取消(xiāo )就无法再次(cì )办理(lǐ )。
公司方面(miàn ),智(zhì )立方作为苹果公司光学(xué )识别(bié )、光学感应测试(shì )设备(bèi )领域的核心(xīn )供应(yīng )商,深度参与苹果公司(sī )各类新产品光学功能(néng )测试(shì )领域的设备研发(fā )。公(gōng )司有AR眼镜测试设备等(děng )产品。清越科技的(de )硅基(jī )OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜(jìng )和红(hóng )外瞄准测距等行(háng )业进(jìn )行布局和拓展,与各行(háng )业的(de )头部客户保(bǎo )持着(zhe )密切(qiē )的交流与合(hé )作,2024年度,公司的0.71英寸、0.6英(yīng )寸和(hé )0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个(gè )不同应用领(lǐng )域实(shí )现了(le )批量出货。
申(shēn )万宏源证券指出,23-24年(nián )农药(yào )市场采购需求疲(pí )软,去库存成为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市(shì )场及(jí )企业(yè )库存均回归(guī )至22年(nián )之前正常乃至低(dī )位水(shuǐ )平。产品价格方面,多(duō )数品(pǐn )种已跌无可(kě )跌,部分(fèn )品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情,行业触(chù )底回(huí )暖信号明确。全(quán )球去(qù )库存卓有成效,行业(yè )周期触底回升,新一轮整合下“强者恒(héng )强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段,行业将经历(lì )一定(dìng )时期的优化(huà )整合(hé ),具有核心技术(shù )和创(chuàng )新能力,以及拥有市场(chǎng )渠道(dào )和品牌知名度等(děng )核心(xīn )竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强,市(shì )场份(fèn )额及影响力将持(chí )续提(tí )升。
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上市公司中,先(xiān )导智(zhì )能固态电池设备(bèi )已进(jìn )入欧美日韩及国(guó )内头(tóu )部电池企业供应链,与(yǔ )多家(jiā )行业领军企(qǐ )业达(dá )成深度合作。其(qí )干法(fǎ )电极、电解质膜、高速(sù )叠片(piàn )及等静压等关键(jiàn )设备(bèi ),均有在全(quán )球多(duō )个国家和地区成功交付(fù )的案例。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究,构建(jiàn )了“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系(xì ),进(jìn )行固态电解质在(zài )新产(chǎn )品中应用的尝试(shì ),展(zhǎn )开对外技术合作、联合(hé )开发(fā )。目前半固(gù )态电(diàn )池已处于量产阶(jiē )段。光华科技固态电池材料(liào )产品(pǐn )与下游客户处于(yú )产品(pǐn )送样检测及(jí )优化(huà )阶段,可根据市场需求(qiú )进行扩产。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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我爱涨停板网友: META联手LG对抗苹果,将于2025年推出高端AR设备
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稳赢网网友:马来西亚官员称,泰国与柬埔寨领导人之间的会晤正在进行中。5:13:35
股海冷水坑网友: 阿里云将于本月底在韩国启用第二座数据中心,来满足生成式AI快速发展带来的需求增长。