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　　产能已全部(bù )售罄，AI浪(làng )潮下该半导(dǎo )体细分领域(yù )供需缺口(kǒu )持续扩大

　　今年一季(jì )度，腾讯(xùn )向字节跳动(dòng )购买了价(jià )值(zhí )约20亿元的(de )GPU(图形处理器(qì ))算力资源(yuán )，这批资源(yuán )以英伟达H20卡(kǎ )和服务器(qì )为主，腾讯(xùn )元宝目前的(de )更新主要使用来自字(zì )节的(de )卡。除了腾讯，一位知情人(rén )士称(chēng )，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之后(hòu )，向字节跳(tiào )动下了GPU订(dìng )单。多位接(jiē )近字节跳动(dòng )人士称，字节跳动在(zài )去年囤积了(le )大约10万个(gè )GPU模组。一位(wèi )服务器厂(chǎng )商(shāng )人士称，据其估算，这批GPU资源(yuán )总价值在1000亿(yì )元左右。

　　近年来(lái )，随着MR、XR等(děng )硬件的革新(xīn )极大地丰富了3D内容的(de )落地(dì )场景，AI生成3D技术的演进将不(bú )断提(tí )高创作者的生产效率，3D内容(róng )和市(shì )场需求均呈(chéng )现爆炸式(shì )增长。常见(jiàn )的应用领域(yù )包括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和动画(huà )制作、建(jiàn )筑设计、产(chǎn )品设计(包(bāo )括(kuò )电商领域(yù )商品图展示(shì ))、虚拟现(xiàn )实、医学科(kē )研、教育教(jiāo )学等。辰(chén )宇咨询预计(jì )2023年全球3D模型(xíng )平台市场销售额达到(dào )106亿元(yuán )，预计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国(guó )金证券指出，从核心市场看(kàn )，中(zhōng )国游戏和动(dòng )画用3D建模(mó )市场占据全(quán )球约10.37%的市场(chǎng )份额。预(yù )计3D视觉内容(róng )市场规模已(yǐ )达到百亿(yì )级，目前随(suí )着算力、光(guāng )学显示等(děng )基础设施的(de )持续迭代(dài )、升级，以(yǐ )及苹果、高(gāo )通、三星(xīng )、Meta等全球互(hù )联网巨头的(de )入局，MR已进入强硬件(jiàn )周期(qī )，内容及应用有望随之繁荣(róng )，有(yǒu )望催化2D素材转3D模型的需求爆(bào )发。

　　目前国(guó )外进口机(jī )床品牌仍然(rán )在我国高端(duān )机床的应(yīng )用场景占据(jù )主导地位。东吴证券(quàn )机械团队指(zhǐ )出，“工(gōng )业(yè )母机+”百(bǎi )行万企产需(xū )对接活动(dòng )为供需双方(fāng )搭建了沟通(tōng )桥梁，机(jī )床企业与客(kè )户企业产需(xū )有望对齐匹配，在《方案(àn )》指引下，制约国产工业母(mǔ )机渗(shèn )透市场的关键一环将被打通(tōng )，工(gōng )业母机本土(tǔ )化进程有(yǒu )望加速。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工智能的(de )兴起，对(duì )高算力和带(dài )宽的需求(qiú )推(tuī )动了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高带(dài )宽、低延迟(chí )和低功耗，突破了传(chuán )统内(nèi )存的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全球市场由海力士、三(sān )星和(hé )美光主导，中国厂商(shāng )也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价(jià )格预计继(jì )续(xù )上涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的(de )是，今年(nián )5月，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已(yǐ )经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　国产大模型(xíng )在应(yīng )用端的能力持续提升(shēng )，算力需求(qiú )持续强化，据CIO预计，中国AI算力支(zhī )出将从2024年的(de )180亿美元增(zēng )长至2029年的900亿(yì )美元。甬(yǒng )兴(xìng )证券认为(wéi )，底层计算(suàn )能力不断(duàn )提升推动大(dà )模型能力持(chí )续提升，算力产业链(liàn )将持续受益(yì )。

　　视(shì )觉中国消息(xī )，近(jìn )日，视觉中国战略投资国内(nèi )领先(xiān )的3D内容的创作者社区与交易(yì )平台(tái )CG模型网，双方将基于(yú )各自在高质(zhì )量内容、交(jiāo )易平台以(yǐ )及创作者社(shè )区的优势，共同携手(shǒu )拓展人工智(zhì )能时代视(shì )觉(jiào )内容产业(yè )的新领域。此次战略(luè )投资不仅标(biāo )志着视觉中(zhōng )国在3D内容(róng )领域的持续(xù )深度布局，更预示着(zhe )国内3D内容交(jiāo )易市场将迎来崭新的发展契机。

　　这类传感器重要性正逐渐提(tí )升，交付量正在经历爆发式增长

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