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　　西部证券杨敬梅表示，受(shòu )益于AI大(dà )模(mó )型快速发展，算力需求快速提升(shēng )，而AI服务(wù )器作为算(suàn )力承载的核心基(jī )础设施(shī )，其出货量(liàng )有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器(qì )出(chū )货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对(duì )算(suàn )力需求(qiú )更(gèng )高，其(qí )服务器电源功率(lǜ )和配置数(shù )量明显提(tí )升。

　　国金证券指出，AI仍然是(shì )当(dāng )前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资(zī )本(běn )开支预(yù )期(qī )可看到云计算厂商正在争相在AI基(jī )础设施布(bù )局，根据(jù )预期，2025年META、谷歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马逊资(zī )本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机(jī )提(tí )升至38~46层(céng )，部分产(chǎn )品还会引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有望(wàng )增长。虽然当前海外关税(shuì )或对出(chū )口(kǒu )产业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂(chǎng )商(shāng )仍在加(jiā )快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级，AI相关(guān )需求在当(dāng )前的确定(dìng )性仍然最高。

　　华金(jīn )证(zhèng )券指出，视频生成赛道比拼或进入(rù )白热化(huà )阶(jiē )段。去年12月3日，腾讯混元大模型(xíng )正(zhèng )式上线(xiàn )视(shì )频生成(chéng )功能并实现开源(yuán )，参数量(liàng )达130亿，并(bìng )在综合评测中呈领先趋势(shì )；12月10日(rì )，OpenAI正式发布(bù )Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式(shì )发(fā )布了2.0版(bǎn )本(běn )；12月17日，Google发布Veo 2视频生成模型。视(shì )频生成赛(sài )道重要参(cān )与者先后发布重(chóng )磅产品(pǐn )，或持续点(diǎn )燃AI视频热潮，建议持续关(guān )注国内(nèi )映(yìng )射产品以及相关受益上下游产业(yè )。

　　近(jìn )期(qī )广州、无锡、呼和浩特(tè )多地政务(wù )系统宣布(bù )接入DeepSeek。东吴证券表示，政(zhèng )府和央(yāng )国(guó )企数据涉(shè )及国计民生，国资云建(jiàn )设(shè )直接接(jiē )触(chù )原始数据，体量大、价值高，因(yīn )此需要国(guó )资背景厂(chǎng )商建设，国资背(bèi )景厂商(shāng )在(zài )平台、资(zī )源、市场、技术、人才等(děng )方面具(jù )备(bèi )天然的优势。云服务厂商市场需(xū )求有望迎(yíng )来(lái )广阔机(jī )遇，政务云作为(wéi )重要细分(fèn )领域有望(wàng )加速发展。

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )公(gōng )教育是国(guó )内最早从事职业教育培(péi )训(xùn )的民营(yíng )企(qǐ )业之一，成立人工智能与教育研(yán )究院后，依托多年(nián )知识内容沉淀和(hé )长期的(de )研(yán )发投入，以及大模型、数字人等技(jì )术加持(chí )，推出的首款AI产品——小鹿老师。盛通股份(fèn )参(cān )股的北(běi )京未科是国内领(lǐng )先的在线(xiàn )少儿编程(chéng )教育公司，面向6~16岁青少年(nián )和儿童(tóng )提(tí )供在线编程教育培训服务。

　　中(zhōng )信证券(quàn )也(yě )同样表示，豆包大模型表现超预(yù )期，体现(xiàn )字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国(guó )内AI产业追(zhuī )赶海外的效果开始体现，国内龙(lóng )头(tóu )公司有望加速在AI领域的投入。参(cān )考海外，北美互联(lián )网龙头已连续多(duō )个季度加(jiā )大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而(ér )国内互(hù )联(lián )网龙头资本开支占比均远低于10%，中(zhōng )美科技(jì )巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内(nèi )巨头资本(běn )开支有一定的提升空间。看好国(guó )内(nèi )AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。

　　小米自主研(yán )发设计的(de )手机SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第二(èr )代3nm工艺制(zhì )程。这是(shì )中国内地3nm芯片设计的一次(cì )突破，紧(jǐn )追国际先进水平。小米将成为继(jì )苹(píng )果、高(gāo )通(tōng )、联发(fā )科后，全球第四家发布自(zì )主研发设(shè )计3nm制程手机处理器芯片的(de )企业。中(zhōng )原证券邹(zōu )臣认为，AI大模型持续迭代(dài )升级，特(tè )别是以DeepSeek为代表的大模型技术开源(yuán )化，DeepSeek通过(guò )技术创新(xīn )实现大模型训练(liàn )及推理极(jí )高性价比(bǐ )，为端侧AI应用发展带来颠(diān )覆性变(biàn )革(gé )。AI耳机、AI眼镜等产品出货量处于(yú )快(kuài )速增长(zhǎng )中(zhōng )，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并有望助(zhù )力SoC厂商持(chí )续高速成长，建议关注SoC厂(chǎng )商投资(zī )机(jī )会。

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