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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云(yún )基(jī )础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投入正迎来(lái )高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联(lián )网云厂商资本开支合计(jì )将超过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头凭(píng )借全球化收入支(zhī )撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增(zēng )速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业链将继续(xù )加速发(fā )展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带(dài )来(lái )更广阔成长空间。

　　AI持续渗透，可穿戴(dài )产(chǎn )品需求释放。AI算(suàn )法的进(jìn )步、智能传感器(qì )精(jīng )度的提升及低功耗硬件(jiàn )的发展，使得可穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )能够处理大量数(shù )据(jù )，并可进行深度(dù )学习和(hé )智能分析。当前，AI可穿戴设备的类型已从(cóng )智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋子等形式，以(yǐ )满(mǎn )足不同场景中的用(yòng )户(hù )需求。智能手表和智(zhì )能(néng )手环凭借集成健(jiàn )康监测(cè )、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功能，在健康预警、运动(dòng )指(zhǐ )导和(hé )个性化服务方面(miàn )取(qǔ )得显著进展，并(bìng )主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货(huò )量(liàng )为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增(zēng )速为27.8%。

　　上市公司中(zhōng )，杰创智能子公司(sī )广(guǎng )州常青云科技有限公(gōng )司(sī )与摩尔线程建立(lì )了战略(luè )合作关系，双方(fāng )将(jiāng )依托各自优势，共同为(wéi )国产AI算力新生态建(jiàn )设(shè )赋能(néng )。平治信息控股(gǔ )子(zǐ )公司天昕电子产(chǎn )品主要(yào )包括国产化通用国(guó )产服务器，大容量存储(chǔ )国(guó )产服务器等，目(mù )前天昕(xīn )电子产品已与国(guó )产(chǎn )芯片适配，包括昇腾的(de )GPU。

　　2025中国国际核(hé )聚(jù )变与核能源产业大会(huì )将(jiāng )于7月16-17日召开，展(zhǎn )会展示(shì )核能源与核聚变(biàn )相(xiàng )关内容、核电站相关展(zhǎn )示、核燃料循环和(hé )核(hé )安全(quán )设备等。

　　目(mù )前(qián )，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消化库存进程(chéng )基本结束，下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长。结(jié )合相关(guān )独立第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今(jīn )年第三(sān )、第四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带(dài )动存储容量快速(sù )升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透率持续(xù )提升，有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量。

　　上市(shì )公司中，杰创智(zhì )能(néng )子公司广州常青云科技(jì )有限公司与摩尔线(xiàn )程(chéng )建立了战略合作关系(xì )，双方将依托各自(zì )优势，共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生态建设赋能。平治信(xìn )息控股子公司天昕(xīn )电(diàn )子产(chǎn )品主要包括国产(chǎn )化(huà )通用国产服务器(qì )，大容(róng )量存储国产服务器(qì )等，目前天昕电子产品(pǐn )已(yǐ )与国产芯片适配(pèi )，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　上(shàng )交(jiāo )所单日受理摩尔线程等(děng )5家企业IPO申请

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