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　　开源(yuán )证券发布(bù )研报称，根据伽马数(shù )据，2025Q1，中(zhōng )国游戏市(shì )场规模为857.04亿元，同(tóng )比增长17.99%。政策上，浙江省等(děng )17部门发布(bù )《关于支持(chí )游戏出海(hǎi )的若干(gàn )措施》，全(quán )面覆盖游(yóu )戏出海产(chǎn )业、平台(tái )、生态等(děng )领域，全方位对游(yóu )戏行业提(tí )供政策支(zhī )持，有望进(jìn )一步提升(shēng )国内游戏(xì )产品全球(qiú )竞争力，带动整体(tǐ )游戏行业(yè )发展。基(jī )于行业产(chǎn )品周期向上(shàng )、业绩有(yǒu )望迎来拐(guǎi )点，AI持续赋能及政(zhèng )策支持，建议继续(xù )加大游戏(xì )板块配置(zhì )力度。

　　近日，中(zhōng )办、国(guó )办发布关于(yú )全面推进(jìn )江河保护(hù )治理的意(yì )见。意见(jiàn )提出，完善流域防(fáng )洪(hóng )工程体(tǐ )系。健全(quán )由水库、河(hé )道及堤防(fáng )、蓄滞洪(hóng )区等组成(chéng )的流域防洪工程体(tǐ )系。推进(jìn )防洪水库(kù )建设，提(tí )升已建水库(kù )防洪能力(lì )，强化库(kù )容管理。定期开展(zhǎn )水库水闸(zhá )安全鉴定(dìng )，及时除(chú )险加固。推进大江大(dà )河干流堤(dī )防达标(biāo )建设，加快(kuài )中小河流(liú )系统治理(lǐ )，实施农(nóng )村水系综(zōng )合整治。加快推进(jìn )蓄(xù )滞洪区(qū )建设，完(wán )善功能布局(jú )，加强空(kōng )间管控和(hé )产业引导(dǎo )，依法加强蓄滞洪(hóng )区管理，严控人口(kǒu )迁入，引(yǐn )导区内人口(kǒu )有序外迁(qiān )。实施洲(zhōu )滩民垸分类治理。完善城乡(xiāng )防洪排涝(lào )体系，健(jiàn )全洪涝联(lián )排联调机制(zhì )。提升山(shān )洪灾害(hài )防治和风暴(bào )潮防御能(néng )力。

　　据了解，6月26日荣耀(yào )终端股份有限公司(sī )获(huò )深圳证(zhèng )监局上市(shì )辅导备案，中信证券(quàn )担任辅导(dǎo )机构。若(ruò )成功上市，荣耀有(yǒu )望成为A股(gǔ )首家AI终端(duān )生态企业(yè )，重塑资本(běn )市场AI板块(kuài )格局。目(mù )前，荣耀向AI转型的(de )"阿尔法战(zhàn )略"正加速(sù )落地，新(xīn )一代AI折叠(dié )屏旗舰手机(jī )荣耀MagicV5定档(dàng )7月2日发(fā )布。荣耀持(chí )续加码AI基(jī )础研发，构建开放(fàng )生态体系(xì )，已拓展至机器人(rén )等(děng )前沿领(lǐng )域。随着(zhe )上市进程推(tuī )进，其AI生(shēng )态协同效(xiào )应与战略(luè )纵深布局，将重塑(sù )消费电子(zǐ )与人工智(zhì )能产业竞合关系。

　　上市公(gōng )司中，精(jīng )测电子于2月在互动(dòng )平台表示(shì )，公司持(chí )有视涯科(kē )技股份有限公司6.0201%的股(gǔ )权。可川(chuān )科技表示，合肥视(shì )涯显示科(kē )技有限公(gōng )司是公司(sī )客户。合(hé )肥视涯是视涯科技(jì )子(zǐ )公司。

　　上市公司中，炬(jù )芯科技表(biǎo )示，2024年度(dù )，公司积(jī )极拥抱端侧产品AI化(huà )的进程，持续投入(rù )技术研发并高度重视(shì )市场拓展(zhǎn )工作。报(bào )告期内，公司产品(pǐn )表现亮眼(yǎn )，端侧AI处(chù )理器芯片(piàn )凭借低功耗、高算力(lì )的优势，出货量不断攀升，销售收入(rù )实现倍数(shù )增长。鹏(péng )鼎控股在(zài )产品布局方面，公司(sī )已构建(jiàn )覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等(děng )AI端侧消费(fèi )品的全场(chǎng )景产品矩(jǔ )阵，并已成为全球(qiú )AI端侧产品(pǐn )供应链中(zhōng )不可或缺的力量。豪(háo )鹏科技在(zài )AI智能穿戴(dài )、AI PC、机器人、AI手机(jī )等“AI+”端(duān )侧硬件领(lǐng )域已实现(xiàn )多项技术突破和市场(chǎng )布局。目(mù )前，公司已成为海(hǎi )外知名AI眼(yǎn )镜头部品(pǐn )牌商的下(xià )一代产品(pǐn )核心供应商，并已向(xiàng )多家新(xīn )增品牌客户送样或进(jìn )入审厂阶(jiē )段。

　　截至2025年5月(yuè )28日，C919航线网络已覆(fù )盖全国16个(gè )城市。目(mù )前，国航、东航、南(nán )航共18架C919飞(fēi )机投入商(shāng )业运营，执飞20余条(tiáo )商业航线(xiàn )，安全飞(fēi )行超3.6万小(xiǎo )时，累计运输旅客超(chāo )过205万人次(cì )。浙商证券指出，据航空动(dòng )力未来公(gōng )众号披露(lù )，中国商(shāng )飞2024年度采购额接近200亿(yì )，2025年采(cǎi )购额预计较2024年提高70%。采购额的(de )大幅增长(zhǎng )，标志着(zhe )C919有望全面批产提速(sù )，同时有(yǒu )望大力拉(lā )动大飞机产业链发展(zhǎn )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，恩捷股份的硫化(huà )物固态电(diàn )解质目前(qián )正在小批(pī )量生产，良率处于业(yè )内领先水(shuǐ )平。天华新能以集(jí )团研究院(yuàn )为载体，通过与高(gāo )校及研究(jiū )院所开展技术合作，进行硫(liú )化物固态电解质及低(dī )成本超纯(chún )硫化锂、富锂锰基(jī )与尖晶石镍锰酸锂(lǐ )等材料体(tǐ )系的研发(fā )工作。目前，已经形(xíng )成工艺包(bāo )及核心专(zhuān )利申请，部分样品(pǐn )已送客户(hù )测试并获(huò )得合格的(de )评价结果。光华科技(jì )有高纯氧(yǎng )化物、硫化物和氯(lǜ )化物等产(chǎn )品，公司(sī )的固态电(diàn )池材料产(chǎn )品与下游客户仍处于(yú )产品送(sòng )样检测及优化阶段，可根据市(shì )场需求进(jìn )行扩产。

　　华源证券表示(shì )，水利投(tóu )资整体延(yán )续高景气态势。2024年全(quán )国水利建(jiàn )设投资达(dá )13,529亿元，同比增长12.8%，创历史新(xīn )高；2025年前(qián )四个月已(yǐ )完成投资2,943.6亿元，主要(yào )聚焦调水(shuǐ )引水、防洪治理、农业灌溉(gài )等基础设(shè )施短板。“十四五(wǔ )”水运发展规划稳步(bù )推进，提出新增2,500公里高等级(jí )内河航道(dào )，多个跨(kuà )区域重点(diǎn )工程密集启动，水(shuǐ )利与水运(yùn )融合趋势(shì )不断强化，为重大工(gōng )程落地提(tí )供政策与(yǔ )资金支持。

　　短(duǎn )剧作为移(yí )动互联网(wǎng )时代催生(shēng )的新型影视形态，自(zì )2023年以来出(chū )现爆发式增长，截(jié )至2024年，我(wǒ )国的微短(duǎn )剧用户规(guī )模已超过(guò )6亿人。《2024年中国微短(duǎn )剧产业(yè )研究报告》显示，2024年(nián )，我国微(wēi )短剧市场(chǎng )规模已攀(pān )升至505亿元，首次超(chāo )过全年电(diàn )影票房收(shōu )入，预计2025年市场规模(mó )将达到634.3亿(yì )元，2027年达(dá )到856.5亿元。

　　近年(nián )，用户对(duì )微短剧需(xū )求高涨。QuestMobile数据显示，红果免费(fèi )短剧月活(huó )跃用户在2025年3月达到(dào )1.73亿人，同(tóng )比增长220.3%。东方证券(quàn )研报指出(chū )，以广告为商业化核(hé )心的红(hóng )果DAU月广告ARPU或已达29元，超越爱奇(qí )艺、芒果(guǒ )等长视频(pín )平台的会员ARPU。对于(yú )短剧平台(tái )来看，国(guó )内市场在字节流量高(gāo )压之下新(xīn )兴独立短(duǎn )剧APP崛起的可能性较(jiào )低，但长(zhǎng )视频平台(tái )如能稳住(zhù )存量用户叠加短剧业(yè )务拓张依(yī )然有望逆风翻盘。AI动漫短剧(jù )、AI转绘短(duǎn )剧以及AI真(zhēn )人短剧在(zài )2025年下半年将迎来高增(zēng )长，尤(yóu )其在动漫类短剧领域(yù )，AI技术的(de )进步和产(chǎn )能扩张将(jiāng )降低成本，提高海(hǎi )外用户转(zhuǎn )化率和品(pǐn )类拓张。海外第一梯(tī )队平台更(gèng )具备未来(lái )成为寡头的潜力。

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