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　　这一调整将有效遏制(zhì )恶性价格竞争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控(kòng )制能力强的头部企业将持续(xù )受益，尤其在此前集采发生价(jià )格乱象的领域，看好头部优(yōu )质企业的市场份额有望进一(yī )步集中。

　　近日，在国新办(bàn )新闻发布会上，国家医疗保(bǎo )障局副局长施子海在回应记(jì )者提问时表示，近期第十一批集采工作已经启动，国家医(yī )保局研究优化具体规则，在(zài )中选规则方面，优化价差的(de )计算“锚点”，不再简单的以(yǐ )最低报价作为参考，同时，对于报价最低的中选企业，要公开说明报价的合理性，并(bìng )承诺不低于成本报价。

　　江波龙接受机构调研时表示(shì )，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计(jì )划，2025年第一季度后半期存储(chǔ )产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方(fāng )报告，受服务器OEM客户备库存(cún )需求，以及存储晶圆原厂的价(jià )格策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现5%—10%的上涨。

　　随(suí )着政策持续发力，国内工业企业信息化/数字化/智能化建设(shè )有望加速，或将带来工业软(ruǎn )硬件产业发展机遇。申万宏源认为，新型工业化是新质生(shēng )产力的落地方向，关注工业(yè )软件方向。新质生产力代表(biǎo )先进生产力的演进方向，是由(yóu )技术革命性突破、生产要素(sù )创新性配置、产业深度转型(xíng )升级而催生的先进生产力质态。特别是工业互联网、工业(yè )软件等非实体形态生产工具(jù )的广泛应用，极大丰富了生产工具的表现形态，促进制造(zào )流程走向智能化、制造范式(shì )从规模生产转向规模定制。

　　全球去库存卓有成效，行(háng )业周期触底回升

　　媒体报(bào )道，固态电池被视为全球动(dòng )力电池下一代技术竞争的焦点。7月以来，多家企业披露了(le )其在固态电池领域的最新进(jìn )展，产业化进程明显提速。“从去年氧化物与硫化物的技(jì )术路线之争，到今年聚焦中(zhōng )试线建设进展，预计明年随(suí )着相关政策落地和产业规划相(xiàng )继实施，行业目光将转向谁(shuí )能实现全固态电池装车应用(yòng )。”有受访专家对记者表示，固态电池商业化进程将不断(duàn )加速。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我国三大互联网云厂商(shāng )资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧需求持(chí )续演进，有望带来更广阔成(chéng )长空间。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的(de )功能集成到设备芯片中的技(jì )术，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品。随手机等终端轻薄化趋势以及防水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有望加速在(zài )消费电子领域进行渗透。

　　媒体报道，今年以来我国基(jī )础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消(xiāo )费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当前全球已发布的大模型总(zǒng )数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。

　　据国家发改委网站7月24日(rì )消息，国家发展改革委与市(shì )场监管总局已联合起草《中华(huá )人民共和国价格法修正草案(àn )(征求意见稿)》，并向社会公(gōng )开征求意见，标志着这项重要的立法进程进入了关键阶段(duàn )。此次价格法的修订，是自(zì )1998年首次实施以来的第一次，我国正着手全面修订其已实施(shī )27年的价格法律框架，核心目(mù )标是遏制破坏性的低价竞争(zhēng )，并为数字经济时代下的市场(chǎng )行为设立新的“游戏规则”。

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