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　　招商证券表(biǎo )示，游戏(xì )板块估值有望修复。近(jìn )期，继续(xù )坚定看好传媒和游戏(xì )板块，推荐逻辑如下(xià )：1、游戏(xì )和(hé )传媒就是最好的新兴(xìng )消费板块(kuài )之(zhī )一；游戏和传媒的(de )估(gū )值在新兴消费里仍然(rán )是估值洼(wā )地，近期港股传媒公(gōng )司(sī )乐华，巨(jù )星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐(lè )等纷纷大涨，是传媒(méi )游(yóu )戏估值修复的开始。2、海外AI应(yīng )用最先反弹，映射国(guó )内(nèi )时间问题(tí )。3、游戏和传媒最被(bèi )低估的点就是海外的(de )文(wén )化出海(hǎi )才(cái )刚刚开始，且政策在(zài )全力支持(chí )。

　　上市公司中，百(bǎi )济神州-U是一家全球肿(zhǒng )瘤治疗创(chuàng )新企业，公司拥有三(sān )款(kuǎn )自主研(yán )发(fā )并获批上市的药物，其中包括(kuò )用于治疗多种(zhǒng )血液肿(zhǒng )瘤(liú )的百悦泽、抗PD-1抗体百(bǎi )泽安以及(jí )PARP抑制剂百汇泽。公司(sī )在(zài )AH股均有上(shàng )市。五矿资本第一大(dà )股东为中国五矿股份(fèn )有(yǒu )限公司(sī )，集团旗下五矿资源在(zài )港股上市(shì )，主要业务为在世界(jiè )各(gè )地从事铜、锌、钴、金、银、钼及铅矿床之勘探、开(kāi )发及采(cǎi )矿(kuàng )业务。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消(xiāo )费电子产品需(xū )求疲软(ruǎn )、销量低迷的当下，消(xiāo )费电子行(háng )业整体仍处于下行周(zhōu )期(qī )。电子产(chǎn )业迫切需要一个新的(de )杀手级的应用或创新(xīn )产(chǎn )品来推(tuī )动(dòng )新一轮的产品迭代周(zhōu )期，VR被视(shì )为(wéi )元宇宙的重要交互(hù )入(rù )口和消费电子的新风(fēng )口，被寄(jì )予厚望。此外，生成(chéng )式(shì )AI的快速(sù )发(fā )展将为XR设备销量的提(tí )升带来契(qì )机。一方面，大语言(yán )模(mó )型及SAM等模型带来的理(lǐ )解能力提(tí )升将为XR设备的语音交(jiāo )互(hù )、物体识(shí )别等带来更多的可能(néng )，带来更具有沉浸式(shì )的(de )交互体(tǐ )验(yàn )。中信建投表示，在(zài )全球智能(néng )手(shǒu )机出货量下滑背景(jǐng )下(xià )，新一代AR产品意义非(fēi )凡，顶配(pèi )的硬件参数和丰富兼(jiān )容(róng )的内容(róng )生(shēng )态，叠加快速发展的(de )AI技术，有望撬动VR/AR行业奇(qí )点。

　　腾讯WeGame游戏之夜将于6月(yuè )16日晚8点举(jǔ )行，将会带来一系列(liè )游(yóu )戏作品的重要资讯，包括有腾(téng )讯精品大作亮相、一(yī )手(shǒu )新游资(zī )讯(xùn )，还有多款游戏可试(shì )玩。

　　GB200创新使用铜缆线背板(bǎn )引(yǐn )关注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信(xìn )方式性价比最优解。民(mín )生证券(quàn )认(rèn )为，当前AI算力板块已(yǐ )具备较好的配置机会：1)继英伟(wěi )达(dá )Blackwell平台延后，算力板块(kuài )调整较多(duō )，目前板块估值已消(xiāo )化(huà )，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的推出(chū )对(duì )于铜互(hù )联(lián )等环节价值量有进一(yī )步的提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空(kōng )间，建议重点关注这(zhè )些板块的(de )投资机会。

　　根据(jù )《中国氟(fú )化(huà )工行业“十二五”发(fā )展规划》，萤石“是与(yǔ )稀土类(lèi )似(sì )的世界级稀缺资源”。其中酸(suān )级萤石精粉主要用作(zuò )氟(fú )化工产业链的原料，在氟化工(gōng )行业中有不可替代的(de )地(dì )位。市(shì )场(chǎng )分析指出，8月国内萤(yíng )石行业博(bó )弈现状仍存，整体来(lái )看(kàn )企业开工率维持低位(wèi )，上游矿(kuàng )山开采方面紧张，落(luò )后(hòu )矿山将(jiāng )持(chí )续淘汰，萤石现货供(gòng )应紧张，受此影响萤石(shí )市场价(jià )格(gé )走势上涨。开源证券(quàn )认为，萤(yíng )石(shí )行业环保政策、安(ān )全(quán )检查等趋严或将成长期趋势，落后中小产能或将不(bú )断(duàn )出清。而(ér )从长期来看，含氟新(xīn )材料等萤(yíng )石下游需求的不断积(jī )累(lèi )以及行业成本的不断(duàn )提高，萤(yíng )石价格将不断上行，萤(yíng )石行业(yè )长(zhǎng )期投资价值凸显。

　　鸿海称英伟达GB200AI服务器(qì )第四季(jì )度(dù )开始交付

　　巨头出(chū )货量爆增(zēng )，该AI产品或大大缩短(duǎn )换(huàn )机周期

　　“与稀土类似的世(shì )界级稀缺资源”，该(gāi )产(chǎn )品现货(huò )供(gòng )应紧张

　　小米仿生(shēng )四足机器(qì )人“铁蛋”2代开启全(quán )国(guó )巡游

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