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因此，对于近期波动较大的板(bǎn )块而言：光伏(fú )板块(kuài )需主(zhǔ )要关注多(duō )晶硅(guī )后续政策(cè )落地(dì )情况(kuàng )以及工业硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走(zǒu )势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭(tàn )，需(xū )密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流(liú )动性(xìng )回归(guī )带来的价(jià )格向(xiàng )下调整风险；有色(sè )板块则因对反内卷政策反馈相对有(yǒu )限，后续需更(gèng )多注(zhù )意本(běn )轮反弹较(jiào )多但(dàn )基本面预(yù )期较(jiào )弱的(de )品种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需留(liú )意8月(yuè )1日前后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品(pǐn )种因(yīn )关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

因此，对于(yú )近期(qī )波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光伏(fú )板块(kuài )需主要关注多晶硅后续政策落地情(qíng )况以及工业硅(guī )上游(yóu )复产(chǎn )节奏（上(shàng )周库(kù )存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要锚定煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货市(shì )场动(dòng )态，警惕(tì )期现(xiàn )正套头寸(cùn )逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归带来的价格向下调整风险；有(yǒu )色板(bǎn )块则因对(duì )反内(nèi )卷政(zhèng )策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需更(gèng )多注(zhù )意本轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪(hù )锌、沪锡(xī )）出现回(huí )调的(de )风险，此(cǐ )外还(hái )需留(liú )意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因关税落地出(chū )现大(dà )幅波动，对其(qí )他品(pǐn )种可能产(chǎn )生的(de )干扰。

　　科创团(tuán )队专业赋能，拥抱科创板块“星辰(chén )大海”

　近期(qī )A股市(shì )场走(zǒu )强，三大(dà )指数(shù )持续刷新年内(nèi )新高(gāo )，其中沪指更是在7月24日时隔3年半收盘再度站上3600点(diǎn )，市(shì )场情(qíng )绪有所回(huí )暖。本轮结构(gòu )性轮(lún )涨特(tè )征较显著，市场热点在AI、创新药、大基建、高股(gǔ )息等(děng )板块之间活跃(yuè )。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产力(lì )的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成功将(jiāng )中美(měi )技术(shù )代差进一(yī )步缩(suō )小，目前全球(qiú )大模(mó )型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模(mó )型具(jù )备自主编(biān )程、任务规划(huá )与决(jué )策能(néng )力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型(xíng )的崛(jué )起将带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国(guó )内数(shù )据中心算力潜在需(xū )求大；国产芯片代工、光刻机等核(hé )心环节的突破(pò )或将(jiāng )驱动(dòng )云厂商、服务(wù )器及液冷、电(diàn )源等(děng )配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板(bǎn )块，以把(bǎ )握新一轮(lún )技术(shù )革命浪潮(cháo )中的(de )投资(zī )机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内产(chǎn )品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联(lián )接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为(wéi )场外投资者提(tí )供了(le )便捷(jié )的布局选(xuǎn )择。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关(guān )键周(zhōu )，中(zhōng )央政治局(jú )会议(yì )（7月1日再(zài )提“反内(nèi )卷”的中央财经委第六次会议，往往被认为是月(yuè )底政(zhèng )治局会议的前(qián )瞻，因此不排(pái )除月(yuè )底会议将对“反内(nèi )卷”主题提出更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的新一(yī )轮谈(tán )判（可能涉及(jí )再次(cì )延期关税加征(zhēng )事宜(yí )）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为9月(yuè )关键(jiàn )会议前的(de )最后(hòu )一次(cì )议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍(réng )有较大空(kōng )间）等一(yī )系列关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏感(gǎn )的商品市场注入更大的波动性。

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