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　　AI算力需求(qiú )拉动(dòng )下该细分领域有(yǒu )望加速发展

　　上市公司中，欧(ōu )陆通(tōng )的数据中心(xīn )电源产品覆盖60w到(dào )33kw瓦数(shù )段，产品包(bāo )括风(fēng )冷、浸没式(shì )液冷在内的两大类电(diàn )源产品及解决方(fāng )案。公司已(yǐ )推出(chū )了包(bāo )括3,200W钛金M-CRPS服务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务器电源、3,300W-5,500W钛金(jīn )和超(chāo )钛金GPU服务器(qì )电源、浸没式液(yè )冷服(fú )务器电源及机架(jià )式电源(PowerShelf)解决(jué )方案(àn )等核心产品。英(yīng )维克凭借自身掌(zhǎng )握的关键自主技(jì )术，液冷散热技(jì )术已有端到端全(quán )链条(tiáo )布局，针对算力(lì )设备和数据(jù )中心推出的Coolinside液冷机柜(guì )及全链条液冷解(jiě )决方案。产(chǎn )品涵(hán )盖冷(lěng )板、快速接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质(zhì )、管(guǎn )路、冷源等(děng )。高澜股份在液(yè )冷赛(sài )道深耕20余年，是(shì )国内起步最(zuì )早的(de )液冷厂商之一，在细节设计、工(gōng )程经验、工艺把(bǎ )控上(shàng )都有相当成(chéng )熟的经验，公司(sī )的液(yè )冷相关客户包括(kuò )字节跳动、阿里巴巴、腾讯等。

　　上海证券研(yán )报指出，2025年(nián )4月全(quán )球半(bàn )导体销售额(é )实现同比环比双(shuāng )增长；SIA总裁兼首(shǒu )席执(zhí )行官JohnNeuffer表示：“4月份的全球半(bàn )导体(tǐ )销售额在2025年首次(cì )出现环比增(zēng )长，在美洲和亚太地(dì )区销售额增加的(de )推动下，全球市(shì )场继(jì )续实现同比(bǐ )增长。与此同时(shí )，在(zài )对人工智能、云(yún )基础设施和(hé )先进消费电子产品的(de )需求推动下，新(xīn )的WSTS行业预测(cè )表明(míng )，2025年(nián )全球市场将(jiāng )稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏(sū )，产(chǎn )业竞争格局有望(wàng )加速出清修(xiū )复，产业盈利周期和(hé )相关公司利润有(yǒu )望持续复苏。

　　电(diàn )极制作可采(cǎi )用湿法和干法工(gōng )艺，目前行业多采用(yòng )湿法涂浆方(fāng )式制作电极，近年干(gàn )法工艺成为行业(yè )发展趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为，设备(bèi )是规模量产的基(jī )石，有望成为降(jiàng )本突(tū )破口。通过(guò )拆解固态电池核(hé )心制(zhì )造工艺发现：干(gàn )法工艺不仅(jǐn )是电(diàn )池降本的有效手(shǒu )段，也是天然适(shì )配全固态电池的(de )制片(piàn )工艺；等静(jìng )压的材料致密化(huà )能力(lì )或可迁移至固态(tài )电池中，改(gǎi )善孔隙率与电极/电解(jiě )质的界面复合问(wèn )题；叠片在固态(tài )电池(chí )装配工艺中(zhōng )有望成为主流，而设备精度要求(qiú )大幅(fú )提升。全固(gù )态电池获得全产业链(liàn )的共同关注与合(hé )力布局，方(fāng )向性(xìng )与趋势性明确。当前工艺设备成(chéng )熟度不足成为固(gù )态电(diàn )池产业化的(de )主要桎梏之一，掌握(wò )核心设备供应能(néng )力的厂商有(yǒu )望受益。

　　根据CFM闪(shǎn )存市场报道，现(xiàn )货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺(quē )货涨价延续(xù )，存储厂商针对(duì )渠道内存条、行(háng )业内(nèi )存条及LPDDR4X等产(chǎn )品现货价格坚定持报(bào )涨态度。甬兴证(zhèng )券研报称，受益(yì )于供应端推动涨(zhǎng )价、库存逐渐回(huí )归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上升，产(chǎn )业链有望探底回(huí )升。

　　机构称三星(xīng )减少DDR4供应，DDR4可能供不应求到第3季(jì )度

　　根据CFM闪存(cún )市场报道，现货(huò )旧制(zhì )程DRAM资源供应(yīng )缺货涨价延续，存储厂商针对渠(qú )道内(nèi )存条、行业(yè )内存条及LPDDR4X等产品现货(huò )价格坚定持报涨(zhǎng )态度。甬兴(xìng )证券(quàn )研报称，受益于(yú )供应端推动涨价(jià )、库存逐渐回归(guī )正常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业(yè )链有(yǒu )望探底回升。

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