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　　地产放(fàng )宽(kuān )+稳增长(zhǎng )政策共振，新能源汽车(chē )销量有(yǒu )望(wàng )加速

　　上市公司中，金石资源近年(nián )来(lái )萤石保(bǎo )有资源储量持续稳定在2,700 万吨左(zuǒ )右(yòu )，对应(yīng )矿物量约 1,300 万吨。公司为我国萤石(shí )行(háng )业中(zhōng )资源储量、开采及加工规模遥遥(yáo )领(lǐng )先的(de )行(háng )业龙头企业。中欣氟材拥有基(jī )础(chǔ )配套(tào )原(yuán )料萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含氟精(jīng )细(xì )化学品(pǐn )等在内的完整的氟化工(gōng )产业链(liàn )。巨化股(gǔ )份地处浙、闽、赣、皖萤石资(zī )源(yuán )富集中(zhōng )心区域，萤石、AHF 就近采购便利(lì )，具(jù )有发(fā )展氟化工的先天资源优势。

　　世(shì )界机(jī )器人大会举办在即，人形机器人(rén )“进厂(chǎng )打(dǎ )工”加速

　　上市公司中，春(chūn )秋(qiū )电子(zǐ )表(biǎo )示，联想的多款AI PC机型已上市销(xiāo )售，公(gōng )司(sī )参与了(le )联想的AI PC机型的研发和生(shēng )产，该(gāi )部(bù )分订单(dān )已经形成营收计入财务报表。崇(chóng )达技术(shù )目前通过华勤、龙旗、天珑等(děng )ODM客(kè )户(hù )间接(jiē )供应联想、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚马(mǎ )逊相关PCB产品，产品主要应用于智(zhì )能(néng )手机(jī )的(de )主板、副板、模组以及PC的主板(bǎn )、内存(cún )、硬盘等。公司目前供应的PCB产品(pǐn )的有应(yīng )用(yòng )到一款(kuǎn )AI PC终端上。英力股份的笔记本电(diàn )脑(nǎo )结构件(jiàn )产品完全可以应用于AI PC，且目前(qián )生(shēng )产能力(lì )充足。5月21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭(dā )载高(gāo )通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着(zhe )AI PC商用领域的重大飞跃，其结构件(jiàn )模(mó )组公(gōng )司(sī )有承接供应。

　　脑机接口细(xì )分(fèn )领域(yù )团(tuán )体标准公开征求意见

　　AI PC的独(dú )有价值(zhí )或(huò )将大大(dà )缩短既有PC用户的换机周期，打(dǎ )破(pò )PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出(chū )货(huò )量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出(chū )货(huò )量连(lián )续第二个季度实现同比增长。该(gāi )增(zēng )长由(yóu )温和的换机周期和相对较低的基(jī )期(qī )推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏(sū )的(de )势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季(jì )度末的(de )激(jī )增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的(de )扩(kuò )张。海(hǎi )通证券认为，AI PC未来渗透率可期(qī )，2024年可能(néng )成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器(qì )与(yǔ )AI手机(jī )等产品在市场上蓬勃崛起，在整(zhěng )体(tǐ )AI时代(dài )浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券(quàn )研报表示，房地产需求侧的政(zhèng )策(cè )加速(sù )落(luò )地，各项政策逐渐形成合力。预计房(fáng )地(dì )产市场(chǎng )基本面将从9月开始企稳回升。居(jū )民置业(yè )门槛降低，财务负担下降是市(shì )场(chǎng )进入复(fù )苏通道的起因。房价单边下跌预(yù )期(qī )逆转(zhuǎn )是预期市场复苏持续的原因。政(zhèng )策(cè )将释(shì )放一系列长期被压抑的真实居住(zhù )需(xū )求，主(zhǔ )要是卖旧买新、卖小买大的改(gǎi )善(shàn )置业(yè )需(xū )求，也包括返乡置业、回乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居(jū )需求。但政策不鼓励新增同城第二居(jū )所(suǒ )需求，更禁止囤积大量住房的投机炒(chǎo )作(zuò )。总而(ér )言之，政策优化更好体现了“房(fáng )住(zhù )不炒(chǎo )”的精神，房屋价值也将进一步(bù )聚(jù )焦居(jū )住属性。

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