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　　多(duō )重力量共振下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特(tè )定场景中实现(xiàn )低成本、高性(xìng )能、低功耗，具备高专用性和高性价比特征。机构指出，AI推理需求质变(biàn )，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长新动力(lì )。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业(yè )数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来产品创新发(fā )展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　近日，位于(yú )金沙江上游的(de )国家“十四五”规划重大工程——中国华电金沙江上游巴(bā )塘水电站第三(sān )台机组通过72小(xiǎo )时试运行，正(zhèng )式并网发电。至此，巴塘水电站实现全容量投产发电。巴(bā )塘水电站位于(yú )四川省甘孜藏(cáng )族自治州巴塘县和西藏自治区芒康县交界的金沙江干流上，是国家“十(shí )四五”重点建(jiàn )设的金沙江上(shàng )游清洁能源基地的重要组成部分。

　　据媒体报道，近日(rì )，上海人工智(zhì )能实验室发布(bù )DeepLink超大规模跨域(yù )混训技术方案，支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿(yì )参数大模型，例如跨越1500公里(lǐ )连接上海和济南之间的智算中心，实现北京、上海与贵州等多地智算中(zhōng )心互联和大模(mó )型混训等。目(mù )前，上海人工智能实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通(tōng )、电信、商汤(tāng )、仪电等智算(suàn )平台，实现“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定运行。

　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电网扩容(róng )升级需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应日益增长的(de )需求；用户侧(cè )，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场(chǎng )景不断涌现，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大电(diàn )力投资。财信(xìn )证券指出，近(jìn )年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能(néng )源渗透率不断(duàn )提升，新能源(yuán )发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大(dà )。电网设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出(chū )了高位续增的(de )规模指引，预(yù )计全年电网投资持续见好。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度(dù )持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解决(jué )方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正(zhèng )在加快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，汉(hàn )威科技的新型(xíng )脑机接口微纳(nà )传感器目前尚处于研究阶段，未来将积极与客户企业探讨应用场景及解(jiě )决方案，加快(kuài )产品实际应用(yòng )进度。创新医疗参股的博灵脑机是以脑机接口技术和高端(duān )医疗器械为核(hé )心的科技型企(qǐ )业，博灵脑机(jī )C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上市销(xiāo )售。爱朋医疗(liáo )控股成立的深(shēn )圳朋睿脑科学技术有限公司，主要依托脑机接口和柔性传(chuán )感器、智能算(suàn )法等技术，从(cóng )事神经系统疾(jí )病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾病相关数字化诊(zhěn )疗产品及平台(tái )研发。

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