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　　上市公司中，横店东(dōng )磁技(jì )术路线以N型(xíng )TOPCon为主(zhǔ )，重点通过开发相关技术，并逐(zhú )步技(jì )改产线(xiàn )以提(tí )升电池效率、组件功率。通威股(gǔ )份已(yǐ )形成8万(wàn )吨高(gāo )纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背(bèi )接触(BC)电(diàn )池、钙钛矿/硅叠(dié )层电池等技术路线研(yán )发的(de )全面布(bù )局，并在N型电池(chí )方面持续突破，各项(xiàng )产品(pǐn )指标处于行(háng )业领(lǐng )先。

　　财通证券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设施(shī )投资(zī )情况来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础(chǔ )设施投入正迎来高速(sù )增长(zhǎng )。我国(guó )三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑更大开支(zhī )，但(dàn )国内高增速(sù )反映(yìng )国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业(yè )链将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续(xù )演进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　近日(rì )，中(zhōng )国联通(tōng )已在(zài )官方App及部分线上渠道(dào )上线(xiàn )了eSIM手机(jī )业务(wù )的开通办理(lǐ )页面。目前中国联通(tōng )已在(zài )天津、北京(jīng )、河北等25个(gè )省市重启eSIM功能，并计(jì )划年(nián )内覆盖全国(guó )。两(liǎng )年前的2023年，三大运营商曾以(yǐ )“业(yè )务维护升级(jí )”为(wéi )由暂停eSIM业务办理，已办理用户可(kě )继续(xù )使用，但一(yī )旦取消就无法再次办(bàn )理。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，大为(wéi )股份产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列(liè )，满足(zú )数据(jù )中心、车规(guī )级等多元化需求，并(bìng )通过(guò )瑞芯微(wēi )、晶(jīng )晨半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器等应(yīng )用需(xū )求，强化在AI等高端领域的市(shì )场竞(jìng )争力。太龙(lóng )股份(fèn )子公司博思达科技有存储芯片解(jiě )决方(fāng )案，产(chǎn )品涵(hán )盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬盘|SSD、嵌入(rù )式存(cún )储|eMMC、内(nèi )存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　江波龙：预计(jì )eSSD价格三(sān )季度(dù )将出现5%-10%上涨(zhǎng )

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产(chǎn )业链(liàn )，其中，昇腾是以异构芯片为基(jī )础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研发出盘古大模型与自身(shēn )硬件(jiàn )架构兼容性(xìng )良好(hǎo )且支持外部模型使用。方正证券(quàn )张初(chū )晨表示(shì )，昇(shēng )腾智算已完成长期适(shì )配，成熟度(dù )明显(xiǎn )提升。武汉(hàn )、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重(chóng )庆等(děng )智算中心已(yǐ )经就华为昇腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的(de )适配，且保持较高的使用率。华(huá )为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等(děng )国产(chǎn )算力方案预计在政府及运营商招(zhāo )标的(de )份额将(jiāng )持续(xù )提升。

　　国金证券(quàn )指出，随着(zhe )我国(guó )老龄化进程(chéng )持续深化，养老机器(qì )人市(shì )场展现(xiàn )出广(guǎng )阔的发展前(qián )景，保守预计短期内(nèi )市场(chǎng )规模将突破(pò )150亿元。养老机器人产业链与人形(xíng )机器(qì )人具有高度(dù )协同(tóng )性，其快速发展将持续催化相关(guān )产业链升级(jí )，养(yǎng )老机器人主要由感知(数据采集)、决策(cè )(智能分(fèn )析与(yǔ )方案生成)、执行(具体(tǐ )操作)和交互(hù )(人机(jī )沟通)四大部(bù )分构成。建议关注高(gāo )精度(dù )传感器(qì )及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核心精密传动部件(jiàn )。

　　随着政策(cè )持续发力，国内工业企业信息化(huà )/数字(zì )化/智能化建(jiàn )设有(yǒu )望加速，或将带来工业软硬件产(chǎn )业发展机遇(yù )。申(shēn )万宏源认为，新型工业化是新质(zhì )生产(chǎn )力的落(luò )地方(fāng )向，关注工业软件方(fāng )向。新质生(shēng )产力(lì )代表先进生(shēng )产力的演进方向，是(shì )由技(jì )术革命(mìng )性突(tū )破、生产要(yào )素创新性配置、产业(yè )深度(dù )转型升级而(ér )催生的先进生产力质态。特别是(shì )工业(yè )互联网、工(gōng )业软(ruǎn )件等非实体形态生产工具的广泛(fàn )应用，极大(dà )丰富(fù )了生产工具的表现形态，促进制(zhì )造流(liú )程走向(xiàng )智能(néng )化、制造范式从规模(mó )生产转向规(guī )模定(dìng )制。

　　公(gōng )司方面，智立方作为(wéi )苹果(guǒ )公司光(guāng )学识(shí )别、光学感(gǎn )应测试设备领域的核(hé )心供(gòng )应商，深度(dù )参与苹果公司各类新产品光学功(gōng )能测(cè )试领域的设(shè )备研(yán )发。公司有AR眼镜测试设备等产品(pǐn )。清越科技(jì )的硅(guī )基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红外瞄准测(cè )距等(děng )行业进(jìn )行布(bù )局和拓展，与各行业(yè )的头部客户(hù )保持(chí )着密切的交(jiāo )流与合作，2024年度，公(gōng )司的(de )0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸硅基(jī )OLED产品在多个不同应用(yòng )领域(yù )实现了批量(liàng )出货。

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