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　　近(jìn )期广州、无锡、呼和(hé )浩(hào )特(tè )多地政务系统宣(xuān )布(bù )接(jiē )入DeepSeek。东吴证券表示(shì )，政府和央国企数据(jù )涉(shè )及国计民生，国资云(yún )建(jiàn )设直接接触原始数据(jù )，体量大、价值高，因此(cǐ )需要国资背景厂(chǎng )商建(jiàn )设，国资背景厂(chǎng )商(shāng )在(zài )平台、资源、市场(chǎng )、技术、人才等方面具(jù )备(bèi )天然的优势。云服务(wù )厂商市场需求有望迎(yíng )来广阔机遇，政务云(yún )作(zuò )为(wéi )重要细分领域有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速发展。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，伴随算力需求(qiú )的(de )不断提升，液冷已然(rán )成(chéng )为数据中心的关键解(jiě )决方案。UQD(快换接头)凭(píng )借其(qí )高效、安全、可(kě )靠等(děng )特性，已成为数(shù )据(jù )中(zhōng )心液冷系统核心零(líng )部(bù )件。

　　大力提振消(xiāo )费(fèi )是政府2025年首要工作任(rèn )务之一。中国银河何(hé )伟认为，“即买即退(tuì )“政(zhèng )策范围扩大+便利(lì )性(xìng )提(tí )升，将与入境免签(qiān )政(zhèng )策叠加为入境游消(xiāo )费(fèi )形成增量贡献，进而(ér )提(tí )振国内消费需求。同(tóng )时，考虑到”即买即(jí )退“人群主要为外国(guó )游客(kè )，预计亦将对优(yōu )质(zhì )国(guó )货商品消费形成有(yǒu )效(xiào )拉动。建议优先关注(zhù )受(shòu )益渠道，后关注受益(yì )产品，免税及区域优(yōu )质百货零售渠道将直(zhí )接(jiē )受(shòu )益。

　　2月19日，国(guó )务(wù )院国资委召开中央(yāng )企(qǐ )业“AI+”专项行动深(shēn )化(huà )部署会，总结国资央(yāng )企(qǐ )发展人工智能进展成(chéng )效，研究部署下一步(bù )重点(diǎn )工作。会议要求(qiú )，要(yào )着力强化中央企(qǐ )业(yè )推(tuī )进人工智能发展的(de )要(yào )素支撑，在编制企业(yè )“十五五”规划中将发(fā )展人工智能作为重点(diǎn )，打造更多科技领军(jun1 )企(qǐ )业(yè )，孵化培育一批(pī )初(chū )创(chuàng )企业。

　　OpenAI将推o3 mini推(tuī )理(lǐ )AI模型，AI拉动光模块(kuài )迭(dié )代速度

　　中信证券(quàn )也(yě )同样表示，豆包大模(mó )型表现超预期，体现(xiàn )字节跳动在AI的投入形(xíng )成正(zhèng )反馈，国内AI产业(yè )追(zhuī )赶(gǎn )海外的效果开始体(tǐ )现(xiàn )，国内龙头公司有(yǒu )望(wàng )加速在AI领域的投入。参(cān )考海外，北美互联网(wǎng )龙头已连续多个季度(dù )加大(dà )AI投入，Meta的资本开(kāi )支占(zhàn )收比超20%，而国内互(hù )联(lián )网龙头资本开支占(zhàn )比(bǐ )均远低于10%，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入强度差距较大(dà )，预计国内巨头资本(běn )开支有一定的提升空(kōng )间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对(duì )AIDC、高速交换机、光(guāng )模(mó )块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　公司方面，强瑞技术的产品主要(yào )服务于苹果产品的零(líng )部件(jiàn )模组和整机的组(zǔ )装、拆卸和加工，以及(jí )产(chǎn )品的电性能、光学(xué )性(xìng )能、气密性、射频及(jí )音(yīn )频等方面的检测。歌(gē )尔股份是全球AR/VR硬件全(quán )球代工龙头，公司果(guǒ )链的(de )主要供应商之一(yī )，公(gōng )司子公司歌尔微的(de )最(zuì )大客户是苹果，来(lái )自(zì )后者的销售收入占比最(zuì )高时达到60%以上。

　　事关数据要素，国家(jiā )数据(jù )局等五部门印发(fā )开发(fā )利用意见

　　华金(jīn )证(zhèng )券指出，视频生成(chéng )赛(sài )道比拼或进入白热化(huà )阶(jiē )段。去年12月3日，腾讯(xùn )混元大模型正式上线(xiàn )视频生成功能并实现(xiàn )开源(yuán )，参数量达130亿，并(bìng )在(zài )综合评测中呈领先(xiān )趋(qū )势；12月10日，OpenAI正式发(fā )布(bù )Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式(shì )发布了2.0版本；12月17日，Google发布Veo 2视频生成模型。视频(pín )生成赛道重要参(cān )与者(zhě )先后发布重磅产品(pǐn )，或持续点燃AI视频热(rè )潮(cháo )，建议持续关注国内(nèi )映(yìng )射产品以及相关受益(yì )上下游产业。

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