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　　公(gōng )司方面(miàn )，兆丰股份(fèn )控股子公司兆丰(杭(háng )州)智能装备(bèi )有限公(gōng )司主要布局(jú )开展滚(gǔn )珠丝杠、滚(gǔn )柱丝杠(gàng )等业务，相(xiàng )关产品研发试制已(yǐ )在进行。浙(zhè )江荣泰(tài )子公司上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械有限(xiàn )公司专(zhuān )注于滚珠丝(sī )杠、行星(xīng )滚柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸、直线模(mó )组、精密对(duì )位平台(tái )等研发、生(shēng )产和销(xiāo )售。公司高(gāo )度重视(shì )人形机器人(rén )的战略布局和业务(wù )拓展，相关(guān )业务推(tuī )进顺利，目(mù )前公司(sī )已有部分产(chǎn )品向多(duō )家机器人公(gōng )司销售，业务已初(chū )具规模。

　　兴业(yè )证券表示，在国家(jiā )政策的强力(lì )支持背(bèi )景下，产业(yè )链各环节(jiē )企业相继发布全固(gù )态电池技术解决方(fāng )案，同时低(dī )空经济(jì )、机器人等(děng )新兴应(yīng )用场景的需(xū )求催化(huà )持续释放，多重利好叠加下，固态电池产(chǎn )业化进(jìn )程有望提前(qián )加速。目前初代全(quán )固态电(diàn )池材料体系(xì )已定型，材料性能(néng )和设备接近(jìn )量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态(tài )电池设备和(hé )材料企(qǐ )业定点的关(guān )键期，固(gù )态电池设(shè )备端和材(cái )料端布局较为完善(shàn )、验证进展(zhǎn )较快的(de )企业有望受(shòu )益。

　　国金证券(quàn )指出，随着我国老(lǎo )龄化进程持续深化(huà )，养老机器(qì )人市场(chǎng )展现出广阔(kuò )的发展(zhǎn )前景，保守(shǒu )预计短(duǎn )期内市场规(guī )模将突破150亿元。养(yǎng )老机器人产(chǎn )业链与(yǔ )人形机器人(rén )具有高(gāo )度协同性，其快速(sù )发展将持续(xù )催化相关(guān )产业链升(shēng )级，养老(lǎo )机器人主要由感知(zhī )(数据采集)、决策(智(zhì )能分析与方(fāng )案生成(chéng ))、执行(具体(tǐ )操作)和(hé )交互(人机沟(gōu )通)四大部分构成。建议关注高精度传(chuán )感器及减速(sù )器、丝(sī )杠等核心精(jīng )密传动(dòng )部件。

　　中信证券电子团队(duì )指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能(néng )集成到(dào )设备芯片中(zhōng )的技术(shù )，无需物理(lǐ )SIM卡即可实(shí )现通信功(gōng )能。由于(yú )实名制管理、安全(quán )性等问题，此前国(guó )内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于(yú )可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手(shǒu )机产品。随手机等(děng )终端轻薄化趋势以(yǐ )及防水防尘(chén )要求提(tí )升，eSIM有望加(jiā )速在消(xiāo )费电子领域(yù )进行渗透。

　　华(huá )龙证券认为，人形(xíng )机器人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多(duō )，指数(shù )有所修复。行业趋势(shì )未变，已(yǐ )进入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速器(qì )等，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合(hé )作的公司；②有望(wàng )场景落地的(de )方向，包括家庭服(fú )务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　上市(shì )公司中，大(dà )为股份(fèn )产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据中心、车规级等(děng )多元化需求(qiú )，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台(tái )认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需(xū )求，强化在(zài )AI等高端(duān )领域的市场(chǎng )竞争力(lì )。太龙股份(fèn )子公司博(bó )思达科技(jì )有存储芯(xīn )片解决方案，产品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　自去(qù )年以来，包括摩尔(ěr )线程在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程(chéng )、壁仞科技(jì )、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头豹研究院赵歆禹(yǔ )指出，AI大模(mó )型、智(zhì )能汽车是目(mù )前GPU的新(xīn )兴应用领域(yù )。AI大模型(xíng )的迭代升(shēng )级需要大(dà )量GPU芯片进行推理训(xùn )练。智能汽车对图(tú )像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的需(xū )求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器GPU行业市场规模由(yóu )6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元，期间年复合(hé )增长率(lǜ )48.72%。

　核聚变(biàn )行业会议将召开，机构称核聚变商业(yè )化进程有望(wàng )加快

　　兴业证券(quàn )表示，在国家政策(cè )的强力支持背景下(xià )，产业链(liàn )各环节企业相继发(fā )布全固态电池技术(shù )解决方案，同时低(dī )空经济、机(jī )器人等(děng )新兴应用场(chǎng )景的需求催化持续(xù )释放，多重利好叠(dié )加下，固态(tài )电池产(chǎn )业化进程有(yǒu )望提前(qián )加速。目前(qián )初代全固态电池材(cái )料体系已定型，材(cái )料性能和设(shè )备接近(jìn )量产要求，预计25H2进(jìn )入固态电池(chí )设备和材料企业定(dìng )点的关键(jiàn )期，固态电池设备(bèi )端和材料端布局较(jiào )为完善、验(yàn )证进展(zhǎn )较快的企业(yè )有望受(shòu )益。

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