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国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过(guò )三(sān )年(nián )出清和调整，投资人对经(jīng )济(jì )形(xíng )势(shì )的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减(jiǎn )小(xiǎo )。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变动，尤其是无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债(zhài )收(shōu )益(yì )率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三(sān )年(nián )内(nèi )外(wài )部过高的机会成本阻碍了(le )投(tóu )资(zī )人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通(tōng )道(dào )已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变(biàn )动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年(nián )出(chū )清(qīng )和(hé )调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认(rèn )识(shí )已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人(rén )心(xīn )中(zhōng )对(duì )未(wèi )来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的(de )下(xià )行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收(shōu )益(yì )率(lǜ )，而(ér )是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外(wài )部(bù )过(guò )高(gāo )的机会成本阻碍了投资人(rén )的(de )入(rù )市(shì )意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经(jīng )打(dǎ )开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹(dàn )，主要受外围情绪提振。7月(yuè ) 18日(rì )，工(gōng )业和信息化部总工程师在国新办新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，钢(gāng )铁(tiě )、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增(zēng )长(zhǎng )工(gōng )作(zuò )方案即将出台，工信部(bù )将(jiāng )推(tuī )动(dòng )重(chóng )点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。受(shòu )此(cǐ )消(xiāo )息(xī )刺激，近期化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业(yè )而(ér )言，其是否会受到实质性(xìng )影(yǐng )响(xiǎng )仍(réng )需谨慎看待。若后续出台相应优化政策，将有效(xiào )缓(huǎn )解(jiě )纯(chún )碱当前的弱现实困境，也有助于低估值的纯碱价(jià )格(gé )重(chóng )心(xīn )进一步上移；反之，随(suí )着(zhe )市(shì )场(chǎng )情绪逐步消化，反弹可能渐显乏力。从政策情绪(xù )面(miàn )来(lái )看(kàn )，该因素更多反映的是未来市场变动的预期，对远(yuǎn )月(yuè )合(hé )约的提振更为显著，因此(cǐ )可(kě )能(néng )更(gèng )有利于纯碱反套机会的出现。

　　高库存对近月(yuè )合(hé )约(yuē )形(xíng )成压制

　　据了解，作为低波二级债基，南方益(yì )稳(wěn )采(cǎi )用(yòng )股债兼顾策略，力求控(kòng )制(zhì )风(fēng )险(xiǎn )并实现收益最大化。在产品配置上，该产品配置(zhì )传(chuán )承(chéng )年(nián )金(jīn )管理经验稳健基因，契合二级债基“固收打底、权(quán )益(yì )增强”特性，力求与业绩(jì )比(bǐ )较(jiào )基(jī )准高度匹配。

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料布局力(lì )度(dù )，增(zēng )加浆端产能，通过创新提质增效，‘林浆纸用一(yī )体(tǐ )化(huà )’全产业链成效初现。”仙(xiān )鹤(hè )股(gǔ )份董秘王昱哲介绍，公司在湖北、广西的两大百(bǎi )亿(yì )元(yuán )投(tóu )资(zī )项目，强化了原材料板块，降低了水电气等能源(yuán )成(chéng )本(běn )。近日，公司又披露在四(sì )川(chuān )投(tóu )资(zī )约110亿元，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新(xīn )材(cái )料(liào )生(shēng )产线及相关配套设施的项目。

2、医药

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