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　　全球首个海(hǎi )上风电(diàn )融合型海底数(shù )据中(zhōng )心零碳新基建标杆示(shì )范项目开建

　　上市(shì )公司(sī )中，鼎龙股份(fèn )是国内(nèi )领先的关键大(dà )赛道(dào )领(lǐng )域中各类核心“卡(kǎ )脖子”进口替代类创(chuàng )新材(cái )料(liào )的平台型公司，致(zhì )力于为下游晶圆厂客(kè )户提供整套的一站(zhàn )式CMP核心(xīn )材料及服务。芯源(yuán )微(wēi )主要从事半导体专(zhuān )用(yòng )设备(bèi )的研发、生产(chǎn )和销售(shòu )，产品主要包括光(guāng )刻工序涂胶显影设备(bèi )、单片式湿法设备。华福(fú )证券表示，公(gōng )司作为(wéi )目前国内唯一可以(yǐ )提(tí )供量产型前道涂胶(jiāo )显影机(jī )的厂商，已完(wán )成前(qián )道(dào )晶圆加工环节28nm及以(yǐ )上工艺节点的全覆盖(gài )，并可持续向更高(gāo )工艺等(děng )级迭代。公司(sī )年报(bào )显(xiǎn )示，涂胶显影设备(bèi )是(shì )集成(chéng )电路制造过程(chéng )中不可(kě )或缺的关键处理设(shè )备，主要与光刻机(芯(xīn )片生产线上最庞大、最精(jīng )密复杂、难度(dù )最大、价格最昂贵的设备(bèi ))配(pèi )合进行作业。

　　万联证(zhèng )券夏清莹表示(shì )，PC具(jù )备(bèi )强大算力基础，是(shì )AI端侧部署的首要落地(dì )场景，随着硬件基(jī )础逐步(bù )夯实、软件及(jí )应用(yòng )生(shēng )态日渐完善，AIPC有望(wàng )快(kuài )速渗(shèn )透PC市场，进而(ér )加速换(huàn )机周期，并带动产(chǎn )业链升级。随着政府(fǔ )消费补贴延续、AI技术(shù )渗透(tòu )加速及厂商策(cè )略调整(zhěng )，2025年市场将迎来实(shí )质(zhì )性复苏——PC出货量(liàng )预计同(tóng )比增长3%至4100万台(tái )，平(píng )板(bǎn )电脑市场亦将微增(zēng )1%至3190万台。2025年AIPC或迎来爆(bào )发期。

　　今年政(zhèng )府工作(zuò )报告提出：“制定(dìng )促(cù )进生育政策，发放(fàng )育(yù )儿补(bǔ )贴，大力发展(zhǎn )托幼一(yī )体服务，增加普惠(huì )托育服务供给”。东(dōng )兴证券王洁婷认为，低线(xiàn )城市国产奶粉(fěn )占比较(jiào )高，叠加近年来婴(yīng )幼(yòu )儿奶粉配方二次注(zhù )册实施(shī )以及新国标的(de )出台(tái )提(tí )高了行业准入门槛(kǎn )，行业集中度提升叠(dié )加潜在生育政策红(hóng )利，头(tóu )部婴配粉企业(yè )有望(wàng )迎(yíng )来利润及估值的戴(dài )维(wéi )斯双(shuāng )击。

　　AI赋能(néng )后玩具(jù )的交互性、趣味性(xìng )及把玩性大幅提升。市场需求的不断增长(zhǎng )，使(shǐ )得我国AI玩具持(chí )续保持(chí )迅猛发展态势。某(mǒu )电(diàn )商平台数据显示，AI早教玩(wán )具市场增长较(jiào )快。面向3至6岁儿童受众创(chuàng )新研发，今年1月AI技术(shù )带动产品销量环比(bǐ )增长达(dá )6倍。另外一家(jiā )电商(shāng )平(píng )台数据显示，在供(gòng )给(gěi )端，已有超过百个(gè )商家积(jī )极布局相关产品，预计今年5至6月将涌现(xiàn )大量多样化的商品供(gòng )消费(fèi )者选择。权威(wēi )机构预(yù )测，全球AI玩具市场(chǎng )将(jiāng )迎来爆发式增长，预计到(dào )2033年将达到惊人(rén )的600亿(yì )美元规模。

　　上市(shì )公司中，广电运通旗(qí )下广电五舟在CPU和GPU计(jì )算整机(jī )产品、大容量(liàng )和分(fèn )布(bù )式存储产品方面有(yǒu )较(jiào )强的(de )研发制造实力(lì )和业绩(jì )，目前广电五舟服(fú )务器系列产品的年产(chǎn )能可达18万台。中科曙(shǔ )光参(cān )股企业海光公(gōng )司产品(pǐn )包括通用处理器(CPU)及(jí )协(xié )处理器(DCU)。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，盛美上海表(biǎo )示，公司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜(tóng )填充；全线湿法清洗(xǐ )设备及电镀铜设备(bèi )等均可(kě )用于HBM(高带宽存(cún )储器(qì ))工(gōng )艺，全线封测设备(bèi )(包(bāo )括湿(shī )法设备、涂胶(jiāo )、显影(yǐng )设备及电镀铜设备(bèi ))亦可应用于大算力芯(xīn )片2.5D封装工艺。赛腾股(gǔ )份海(hǎi )外客户HBM批量设(shè )备订单(dān )已经陆续交付，部(bù )分(fèn )设备已完成验收。联瑞新(xīn )材表示，公司(sī )Lowα球(qiú )形氧化铝系列产品涵(hán )盖多种规格，可通过(guò )MUF等多种封装形式应(yīng )用于高(gāo )性能算力等行(háng )业。从(cóng )客户端反馈来看，仅(jǐn )有公(gōng )司和少数日本(běn )同行在(zài )供应相关产品。近(jìn )年来，伴随AI、高性能(néng )计算(HPC)等领域的快速发(fā )展，该系列产品销(xiāo )售呈较(jiào )快增长趋势。

　　上(shàng )市公司方面，星网(wǎng )宇达表(biǎo )示，无人车方(fāng )面，公司的自动驾驶系统(tǒng )基于乘用电动车改造(zào )，加装自主研发的(de )计算单(dān )元、感知套件(jiàn )、高(gāo )精(jīng )度定位模块、自动(dòng )驾(jià )驶路(lù )网等组件，通(tōng )过管理(lǐ )中心实时监测车辆(liàng )状态及下发工作任务(wù )，并基于底盘线控技(jì )术实(shí )现车辆的各种(zhǒng )行驶控(kòng )制，搭载自主研发(fā )的(de )自动驾驶系统，实(shí )现路径(jìng )规划、自主行(háng )驶、避障绕行、通行策略(luè )等功能。湘邮科技作(zuò )为邮政物流北斗设(shè )备的供(gòng )应商及技术解(jiě )决方(fāng )案(àn )提供商，为中国邮(yóu )政(zhèng )提供(gòng )技术支撑服务(wù )。公司(sī )于2024年7月表示，根据(jù )邮政需求，与无人配(pèi )送车辆的合作伙伴接(jiē )洽，适配相关功能(néng )。

　　华西证券认为，灵(líng )巧(qiǎo )手是人形机器人的(de )落地关(guān )键，后续的更(gèng )新迭(dié )代仍具备较高的技术(shù )难度，具备灵巧手本(běn )体设计、生产能力(lì )的厂商(shāng )有望在产业链(liàn )中具(jù )备(bèi )较大的话语权，盈(yíng )利(lì )能力(lì )或处于领先水(shuǐ )平。此(cǐ )外，为了提升灵巧(qiǎo )手的功能性，关键零(líng )部件例如丝杠、减(jiǎn )速(sù )器、电机、腱绳、触觉传(chuán )感器等的应用需求(qiú )也(yě )将增加，持续看好(hǎo )产业布(bù )局领先的技术(shù )优势(shì )企业。

　　4月16日，五(wǔ )一假期前一日(4月30日)火(huǒ )车票开售。在去哪(nǎ )儿平台(tái )上，北方地区(qū )前往(wǎng )长(zhǎng )三角、两湖、川渝(yú )，长三(sān )角多地去往北(běi )京、广(guǎng )州、福州、厦门、长沙、青岛等地客流(liú )火爆，北京-杭州、北(běi )京-青(qīng )岛、上海-黄山(shān )等线路(lù )购票难度不低于春(chūn )运(yùn )。

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