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　　上市(shì )公司中，智微(wēi )智能针对具身(shēn )智能，推出了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片平台的(de )大(dà )小脑控制器产(chǎn )品线，可广泛(fàn )应用于工业机(jī )器人、AGV/AMR移动机(jī )器人、服务类(lèi )机器人、人形(xíng )机器人等多种应用场景。天奇(qí )股份已投建无(wú )锡市具身智能(néng )机器人工业数(shù )据采集与实训(xùn )中心项目，拟(nǐ )通过真实环境(jìng )模(mó )拟和训练，提(tí )升AI系统对复杂(zá )环境的适应能(néng )力，实现机器(qì )人“场景-数据(jù )-模型-应用”闭(bì )环(huán )，着力攻克具(jù )身智能机器人(rén )应用共性技术(shù )难题。埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿(dùn )酷卓发布了第(dì )二代人形机器人Codroid 02，这款人形机(jī )器人从自主核(hé )心部件、智能(néng )架构创新、全(quán )场景工业落地(dì )三个维度全面(miàn )展现了其在具(jù )身(shēn )智能领域的最(zuì )新成果。

　　具身智能是指(zhǐ )智能体通过物(wù )理实体与环境(jìng )实时交互，实(shí )现(xiàn )感知、认知、决策和行动一(yī )体化。京东近(jìn )日领投了三家(jiā )具身智能企业(yè )，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐(zhú )际动力的战略(luè )轮。京东的布(bù )局只是互联网(wǎng )大厂在具身智(zhì )能领域激烈竞(jìng )争的一个缩影(yǐng )。美团、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大厂也(yě )纷纷通过对外(wài )股权投资、自(zì )研以及业务合(hé )作(zuò )等方式积极布(bù )局。湘财证券(quàn )认为，京东一(yī )日三投机器人(rén )企业的行为，不仅为具身智(zhì )能行业注入了新的活力，也引(yǐn )发了市场对具(jù )身智能产业化(huà )落地的更多期(qī )待。这一举措(cuò )可能会加速行(háng )业内的竞争，促(cù )使其他企业加(jiā )快技术研发和(hé )市场布局。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业(yè )证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据(jù )扩(kuò )产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行业(yè )有(yǒu )望维持数年的(de )高景气度。

　　中信证券电(diàn )子团队指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集成(chéng )到设备芯片中的技术，无需物(wù )理SIM卡即可实现(xiàn )通信功能。由(yóu )于实名制管理(lǐ )、安全性等问(wèn )题，此前国内(nèi )厂商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非(fēi )手机产品。随(suí )手机等终端轻(qīng )薄化趋势以及(jí )防水防尘要求(qiú )提(tí )升，eSIM有望加速(sù )在消费电子领(lǐng )域进行渗透。

　　财通证券(quàn )表示，从全球(qiú )云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我(wǒ )国三大互联网(wǎng )云厂商资本开(kāi )支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开(kāi )支，但国内高(gāo )增速反映国产(chǎn )算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进(jìn )，有望带来更(gèng )广阔成长空间(jiān )。

　　金融服(fú )务新型工业化(huà )增量政策酝酿(niàng )出(chū )台

　　这一调(diào )整将有效遏制(zhì )恶性价格竞争(zhēng )，推动行业从(cóng )“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认为，集采(cǎi )“反内卷”将(jiāng )价格战升级为(wéi )价值战，具备(bèi )稳定生产能力(lì )、质量控制体系完善、成本控(kòng )制能力强的头(tóu )部企业将持续(xù )受益，尤其在(zài )此前集采发生(shēng )价格乱象的领(lǐng )域，看好头部(bù )优(yōu )质企业的市场(chǎng )份额有望进一(yī )步集中。

　　上市公司中，科锐国际禾蛙(wā )AI2.0生态一周年战(zhàn )略(luè )发布会围绕行(háng )业赋能及交易(yì )合作两大方向(xiàng )，打造9大智能(néng )体产品，构建(jiàn )招聘行业的智(zhì )能体聚合平台，助力业务全场(chǎng )景提效。光云(yún )科技表示，人(rén )工智能技术已(yǐ )经在公司现有(yǒu )的客服机器人(rén )产品快麦小智、深绘美工机器(qì )人等产品中应(yīng )用。客服机器(qì )人产品快麦小(xiǎo )智，推出了基(jī )于大模型的智能(néng )体产品绫智。基于绫智，商(shāng )家可以搭建导(dǎo )购助手、智能(néng )培训、对话打(dǎ )标等智能助理功能。赛意信息于2023年推出AI智能(néng )体中台“善谋(móu )GPT”并持续迭代(dài )更新版本。为(wéi )推动AIGC与企业的(de )融合，赛意·谷神平台于2024年底(dǐ )对善为·LCDP低代(dài )码开发平台进(jìn )行了相关升级(jí )。此次版本升(shēng )级，公司将AI能(néng )力嵌入善为·LCDP低(dī )代码流程引擎(qíng )，利用先进的(de )人工智能技术(shù )，打造流程AIAgent，可根据企业业(yè )务需求和历史数据，自动推荐最佳的流程设(shè )计方案，帮助(zhù )企业节省大量(liàng )的时间和资源(yuán )，提高流程设(shè )计的准确性和(hé )效率。

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