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　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资(zī )本(běn )开支预期可看到云计算厂商正在争相(xiàng )在(zài )AI基(jī )础(chǔ )设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行(háng )业(yè )附(fù )加(jiā )值(zhí )有(yǒu )望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级，AI相(xiàng )关(guān )需(xū )求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

　　民生证券认为，从微信等头部APP接入(rù )DeepSeek后(hòu )可(kě )以(yǐ )看(kàn )到(dào )，国(guó )民(mín )级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理等算力需求的大(dà )量(liàng )增(zēng )长(zhǎng )，算(suàn )力(lì )行(háng )业(yè )迎来重要发展机遇。建议重点关注国产AI算力产业链。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，东方钽业参股公司西材院曾参与(yǔ )“国(guó )际(jì )热(rè )核聚变实验堆项目”(ITER项目)，并为该项目供应增强热负荷第一壁材料(liào )的(de )铍(pí )瓦(wǎ )产(chǎn )品(pǐn )，为(wéi )全(quán )球首件最大的“人造太阳”核心部件中国制造积极贡献力量，为ITER计(jì )划(huá )提(tí )供(gòng )了(le )重(chóng )要(yào )的(de )“中国智慧”和“中国方案”。西部黄金2023年，公司完成对恒盛铍业100%股(gǔ )权(quán )的收购，恒盛铍业经营范围包括，铍(pí )及(jí )铍(pí )合(hé )金产品的加工、销售，矿产品收购、加工、销售，采矿选矿设备的(de )加(jiā )工(gōng )，采(cǎi )选(xuǎn )矿(kuàng )工(gōng )艺(yì )设计技术咨询，对外贸易。

　　开源证券发布研报称，近年来，春(chūn )节(jiē )档(dàng )在(zài )全(quán )年(nián )各(gè )档(dàng )期(qī )中地位也逐步提升，占全年票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考虑到2025年(nián )春(chūn )节档影片的市场期待度较高，且宣(xuān )发(fā )节(jiē )点(diǎn )有(yǒu )所提前，影片对应用户圈层各有差异，有望扩大春节档观影覆盖面(miàn )，带(dài )来(lái )观(guān )影(yǐng )人(rén )次(cì )提(tí )升。中性假设下，预计2025年春节档总票房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望创(chuàng )历(lì )史(shǐ )新(xīn )高(gāo )。积(jī )极(jí )关(guān )注2025年春节档电影对相关内容出品、影投院线公司带来的弹性。

　　公(gōng )司方面，海天瑞声的主营业务从事(shì )AI训(xùn )练(liàn )数(shù )据(jù )的研发设计、生产及销售业务。字节跳动一直以来是公司的重要客(kè )户(hù )，公(gōng )司(sī )为(wéi )其(qí )提(tí )供(gòng )智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。高新(xīn )发(fā )展(zhǎn )子(zǐ )公(gōng )司(sī )倍(bèi )智(zhì )数(shù )能大数据存储与处理分析服务是依托于倍智大数据平台，提供用户(hù )完(wán )全可控的一站式企业级大数据集群(qún )服(fú )务(wù )，轻(qīng )松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组件，帮助企业快速构建海量数据采集、数(shù )据(jù )存(cún )储(chǔ )、数(shù )据(jù )治(zhì )理(lǐ )与建模、数据分析处理系统，支撑离线批处理、在线流式处理、查(chá )询(xún )搜(sōu )索(suǒ )等(děng )各(gè )类(lèi )大(dà )数(shù )据应用场景。

　　上市公司中，豪能股份全资子公司重庆豪能正在(zài )建(jiàn )设“智能制造核心零部件项目”，其(qí )中(zhōng )包(bāo )含(hán )了机器人用高精密减速机及关节驱动总成等产品。爱柯迪已于2024年12月(yuè )18日(rì )设(shè )立(lì )全(quán )资(zī )子(zǐ )公(gōng )司(sī )瞬动机器人技术(宁波)有限公司。此外，公司拟拟购电机业务切入机(jī )器(qì )人(rén )赛(sài )道(dào )。

　　国(guó )金证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正式上量。海外云(yún )厂(chǎng )商(shāng )不(bú )断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利(lì )好(hǎo )光(guāng )模(mó )块(kuài )板(bǎn )块(kuài )，板(bǎn )块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新(xīn )方(fāng )案(àn )推(tuī )动(dòng )行(háng )业(yè )发(fā )展。

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