华源证券表示,高端(duān )国产化浪潮起,消费电(diàn )子性价比凸显。当前(qián )消(xiāo )费(fèi )电子产业链已经(jīng )处(chù )于历史估值的中下(xià )部(bù )区间,且经营节奏有望稳健向上,应重点从(cóng )“业(yè )绩”和“估值”两(liǎng )个(gè )维度去筛选底(dǐ )部(bù )品(pǐn )种进行布局。
光大证券指出,在域控制(zhì )器(qì )时代,高算力、高(gāo )性(xìng )能(néng )、高集成度的异(yì )构(gòu )SoC芯片将成为智能驾驶(shǐ )的核心部件。除了域控(kòng )制器,智驾SoC芯片也是(shì )前(qián )视(shì )一体机的核心零(líng )部(bù )件。2025年15万以下车型(xíng )城(chéng )市NOA渗透率将迅速提升,对中高算力芯片需求(qiú )持(chí )续(xù )提升。另外从智(zhì )能(néng )驾(jià )驶的技术层面(miàn )来(lái )看(kàn ),2025年端到端新技术聚焦VLA与世界模型,“车位(wèi )到(dào )车位”智驾功能成(chéng )为(wéi )各(gè )大车企竞争焦点(diǎn ),对芯片算力、方案商(shāng )能力、主机厂自研等能(néng )力均提出更高要求。在(zài )比(bǐ )亚迪、吉利等汽(qì )车(chē )OEM纷纷推行“智驾平(píng )权(quán )”战略的背景下,第三方SoC厂商有望先行受益(yì ),“芯片预埋”趋势(shì )为(wéi )行(háng )业带来较高成(chéng )长(zhǎng )确(què )定性。
上市公司中,仕佳光子主营产品(pǐn )中(zhōng )的PLC光分路器芯片、AWG芯(xīn )片(piàn )、DFB激光器芯片等(děng )系(xì )列产品属于光芯片产(chǎn )业,处于产业链上游核(hé )心位置,技术要求高(gāo ),工(gōng )艺制程复杂,存(cún )在(zài )研发周期长、投入(rù )大(dà )、风险高等特点,具有较高的进入壁垒,占(zhàn )据(jù )了(le )产业链的价值制(zhì )高(gāo )点(diǎn )。太辰光表示(shì ),保(bǎo )偏光纤是保偏连接器的关键原材料,保偏光(guāng )纤(xiān )连接器是CPO方案的关(guān )键(jiàn )器(qì )件。公司可根据(jù )客(kè )户需求研发、制造保(bǎo )偏光纤连接器产品。罗(luó )博特科在维护已有客(kè )户(hù )同(tóng )时,在硅光和CPO领(lǐng )域(yù )新增了如英伟达、台(tái )积电等重要客户。目前,ficonTEC已向台积电交付相(xiàng )关(guān )微(wēi )组装设备,适用(yòng )于(yú )台(tái )积电目前的CPO封(fēng )装(zhuāng )技(jì )术路线。
公司方面,格尔软件目前与国(guó )内(nèi )多所大学就抗量子(zǐ )密(mì )码(mǎ )在数字签名、数(shù )据(jù )加密等多个方向开展(zhǎn )研发合作,公司已构建(jiàn )涵盖量子随机数生成(chéng )、抗(kàng )量子密码和量子(zǐ )密(mì )钥分发的全套产品(pǐn )体(tǐ )系,满足各行业用户的安全需求。科大国创(chuàng )持(chí )有(yǒu )国仪量子2.75%股权,公(gōng )司(sī )与相关方围绕(rào )量(liàng )子(zǐ )科技的应用开展了交流与合作,积极参与了(le )中(zhōng )电信量子云管平台(tái )等(děng )相(xiàng )关软件业务合(hé )作(zuò )。近期,公司完成参股(gǔ )投资九章量子,持有其(qí )4.29%股权。
上市公司(sī )中(zhōng ),航发科技和航发(fā )动(dòng )力同属于中国航空(kōng )发(fā )动机集团有限公司旗下上市公司,主营业务(wù )为(wéi )航(háng )空发动机及燃气(qì )轮(lún )机(jī )零部件研制和销(xiāo )售(shòu ),产品包括内贸航空及衍生产品和转包产品(pǐn )。航发控制是国家定(dìng )点(diǎn )专(zhuān )业从事航空发(fā )动(dòng )机(jī )控制系统研制生产的核心企业,全方位参与(yǔ )国内在研在役军、民(mín )用(yòng )航(háng )空发动机控制系(xì )统(tǒng )的研制生产等。
据中国航空工业集团官微消息,近日,AG600批产(chǎn )首(shǒu )架(jià )机(1101架)完成总装下(xià )线(xiàn )。目前,AG600批产第二(èr )架(jià )机(1102架)已完成发动机、起落架等系统大件安装(zhuāng )和(hé )全机线束导通绝缘(yuán ),正(zhèng )开展航电系统(tǒng )测(cè )试(shì )工作。批产第三架机(1103架)也已完成机翼、垂平(píng )尾等大部件对接,进(jìn )入(rù )系(xì )统安装阶段。
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稳赢网网友:房产 · 丝路
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