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国泰海(hǎi )通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值(zhí )逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济(jì )周期的波(bō )动，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中枢上修(xiū )。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充分，其对(duì )估值收缩(suō )的边际影响减小。人(rén )心中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾(dùn )，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变(biàn )为贴现率变动，尤(yóu )其是无风(fēng )险利率的下行。股市(shì )的无风(fēng )险利率并(bìng )不(bú )能简单等(děng )同于国债收益率，而是投资(zī )人投资股票的机会(huì )成本。过(guò )去三年内外(wài )部过高的(de )机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险(xiǎn )利率下降的通道已(yǐ )经(jīng )打开，A/H股整体估值(zhí )将得以提(tí )高。

该(gāi )药物已在早(zǎo )期临床和(hé )临床前研究中显示(shì )出强效的(de )PDE3和PDE4抑制作用，可显著(zhe )增强支(zhī )气管舒张(zhāng )效(xiào )应并产生(shēng )抗炎作用1。此外，HRS-9821还有望开(kāi )发为便捷的干粉吸(xī )入剂（DPI）制剂，与GSK现(xiàn )有吸入制(zhì )剂产品(pǐn )组合形成战(zhàn )略性契合(hé )。

中信证券认为，A股继港股(gǔ )后也逐步转为增量(liàng )市(shì )场，最(zuì )重要的是不(bú )断寻找新(xīn )的存在预期差且未(wèi )来能够形(xíng )成资金共识的板块(kuài )，半年报(bào )后的出海可能是新的(de )方向。随着半年报(bào )结束，出(chū )海可能会再次形成(chéng )板块性行(háng )情。

　　上周五溢(yì )价涨停的(de )科创综指ETF嘉(jiā )实回调14.61%。周期板(bǎn )块全线下挫(cuò )，能源化(huà )工ETF、煤炭ETF和能源ETF广(guǎng )发分别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

记者还注意(yì )到(dào )，今年(nián )以来，纸企(qǐ )已经在3月(yuè )至4月、5月、7月发布(bù )了三轮涨(zhǎng )价函。比如，玖龙(lóng )纸业自4月(yuè )1日起，所有白卡纸系(xì )列产品(pǐn )涨价200元/吨；自5月15日至(zhì )20日，东莞、天津、河北、湖(hú )北、北海等多个基(jī )地的瓦楞(léng )纸、再生牛(niú )卡纸等多(duō )个品类(lèi )价格每吨上(shàng )调30元至50元(yuán )不等。

A股三大指数(shù )冲高回落(luò )，截至午盘，沪指跌(diē )0.17%，深成(chéng )指跌0.16%，创业(yè )板指涨0.10%，北证50指数跌0.38%，沪深(shēn )京三市半(bàn )日成交额11387亿元，较(jiào )上日放量(liàng )146亿元。全市场超3000只个(gè )股下跌(diē )。 板块题材(cái )上，PCB、影(yǐng )视院线、PEEK材料板块(kuài )走高，大(dà )金融稳步抬升，新(xīn )华保险(601336)再(zài )创新高，煤(méi )炭、钢铁(tiě )板块调(diào )整。

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