光(guāng )大证券认为,钨未来需求有(yǒu )望(wàng )实现多点开花。展望钨金属(shǔ )的未来需求情况,有数个非(fēi )常具有潜力的增长点。光伏(fú )钨(wū )丝:相较于传统高碳钢丝,钨丝的细径化潜力大,能够(gòu )有效降低硅片损耗,满足大(dà )尺寸、薄片化硅片切割要求(qiú );军工用钨:国防科工局最新(xīn )数据显示,2025年7月军工材料采(cǎi )购计划中,硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹芯等钨制品订单同比增(zēng )长42%;可控核聚变:钨及其合(hé )金因其优异的高温性能、抗(kàng )辐(fú )照性能和机械性能,成为核(hé )聚变反应堆中关键部件的理(lǐ )想候选材料。
长城证券(quàn )认为,伴随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨(jù )头持续推进AI智能体进展,多(duō )模态推理能力进一步提升,随着推理计算能力的要求进(jìn )一(yī )步提高将带来算力需求的爆(bào )发增长,持续看好AI智能体及(jí )相关算力环节投资机会。
国新证券表示,中长期来看(kàn ),我国军费平稳增长为国防(fáng )军工行业稳定发展提供坚实(shí )基础,行业规模和利润有望(wàng )保(bǎo )持持续上升态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导航等领域的全球竞争力持(chí )续(xù )提升,国防军工行业是新质(zhì )生产力发展突破的重要方向(xiàng ),行业前景广阔。在全球冲(chōng )突多发和地缘局势并不平静的(de )背景下,国防安全重要性提(tí )升,行业估值有望获得支撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出(chū ),展望2025年,“建军百年奋斗目(mù )标”任务进入下半场,军工(gōng )行业订单有望迎来拐点,在(zài )服(fú )务于提升装备性能或降低装(zhuāng )备成本的新技术、以新域新(xīn )质作战力量为代表的新产品(pǐn )、军贸和军用技术转化带来的(de )新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。
上市公司中,开滦股(gǔ )份是唐山煤炭龙头企业,生(shēng )产(chǎn )的焦炭用于钢铁冶炼,主要(yào )销售给首钢、河钢等钢铁企(qǐ )业。甘肃能化致力于构建现(xiàn )代(dài )煤基产业体系,煤炭产业是(shì )公司的核心业务,景泰白岩(yán )子项目和红沙梁煤炭露天矿(kuàng )的推进是其重要组成部分,此(cǐ )外公司还积极推进煤化工产(chǎn )业,致力于清洁高效气化气(qì )综合利用项目的建设。
据(jù )报道,自5月13日以来,钨精矿(kuàng )价格屡创历史新高。记者采(cǎi )访产业链获悉,此轮钨价上(shàng )涨(zhǎng ),是供需两端多重因素共同(tóng )推动的结果。业内预计,在(zài )钨矿开采指标收紧、环保监(jiān )管趋严及在产矿山资源品位自(zì )然下降等因素影响下,今年(nián )行业供需缺口超4600吨,将对钨(wū )价形成有力支撑。
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