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　　近日，国资央企助力西藏(cáng )高(gāo )质量发展(zhǎn )推(tuī )进会在拉萨召开。“十四五(wǔ )”以来，中(zhōng )央(yāng )企业全面贯彻新时代党的治(zhì )藏(cáng )方(fāng )略，不断(duàn )加大援藏力度，从项目、资(zī )金(jīn )、产业、人(rén )才、技术、就业等方面大力(lì )支(zhī )持(chí )西藏工作。2021年以来，中央企业(yè )在藏累计(jì )投(tóu )资项目8833个，完成投资1457.86亿元。推(tuī )进会上，还(hái )举行了中央企业援藏重点项目(mù )签(qiān )约仪式。16家(jiā )中央企业与西藏签署75个产业(yè )项(xiàng )目投资协(xié )议(yì )，项目总投资3175亿元。预计2027年(nián )底(dǐ )前(qián )完成投资(zī )999亿元，同时三家中央企业与(yǔ )西(xī )藏(cáng )方面签署(shǔ )相关领域援藏协议。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，国睿科技是亚洲领先雷(léi )达院所中(zhōng )电(diàn )科十四所的唯一上市平台，承(chéng )接十四所(suǒ )的(de )国际业务。公司作为“低慢小(xiǎo )”反无系统(tǒng )军(jun1 )工国企，以气象、监视、反(fǎn )无(wú )三大方向(xiàng )以(yǐ )及机载载荷雷达和整机产品(pǐn )，体(tǐ )系化推出(chū )低空产品矩阵，立足南京低(dī )空(kōng )项(xiàng )目并拓展(zhǎn )全国，低空反无等基建需求(qiú )有(yǒu )望(wàng )在2025年下半年加快落地。爱乐达(dá )主要从事(shì )军(jun1 )用、民用飞机零部件业务。盟(méng )升电子电(diàn )子(zǐ )对抗产品主要包括末端防御类(lèi )产(chǎn )品、电子(zǐ )进(jìn )攻类产品、训练及试验类产(chǎn )品(pǐn )，均属于(yú )军(jun1 )用电子对抗行业。公司已通(tōng )过(guò )公(gōng )开竞标比(bǐ )选的方式，赢得了多个电子(zǐ )对(duì )抗(kàng )装备型号(hào )的研制订单，且将逐渐实现(xiàn )产(chǎn )品(pǐn )定型及量产。

　　山西证券表(biǎo )示，物联(lián )网(wǎng )产业链包括感知识别层、网络(luò )传输层、平(píng )台管理层、应用服务层。中国(guó )物(wù )联网市场(chǎng )规(guī )模到2028年将增至3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗(shèn )透加速，物(wù )联网行业有望再次迎来蓬勃(bó )发(fā )展(zhǎn )。

　　上(shàng )市公司中，超捷股份是上海(hǎi )紧(jǐn )固(gù )件制造业(yè )的骨干企业之一，目前在按(àn )计(jì )划(huá )批量交付客户包括箭体大部段(duàn )(壳段)、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品，2025年一季度公司(sī )商业航天(tiān )业(yè )务营收同比、环比均实现大幅(fú )度(dù )增加，已(yǐ )实(shí )现盈利。臻镭科技系卫星互(hù )联(lián )网核心芯(xīn )片(piàn )及元器件供应商之一，产品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )应用于卫(wèi )星及卫星通信载荷，产品在(zài )轨(guǐ )运(yùn )行良好，客户认可度高，公司有望充(chōng )分(fèn )受(shòu )益于商业航天市场的扩大。

　　行业兼(jiān )具(jù )周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇

　　国新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平(píng )稳(wěn )增长为国防军工行业稳定发(fā )展(zhǎn )提供坚实(shí )基(jī )础，行业规模和利润有望保(bǎo )持(chí )持(chí )续上升态(tài )势。近年来我国在船舶、航(háng )空(kōng )航(háng )天、卫星(xīng )导航等领域的全球竞争力持(chí )续(xù )提(tí )升，国防军工行业是新质生产(chǎn )力发展突(tū )破(pò )的重要方向，行业前景广阔。在全球冲(chōng )突(tū )多(duō )发和地缘局势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下，国防(fáng )安(ān )全重要性提升，行业估值有(yǒu )望(wàng )获得支撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标”任务进入(rù )下(xià )半(bàn )场，军工(gōng )行业订单有望迎来拐点，在服(fú )务(wù )于提升装备性能或降低装备成(chéng )本的新技(jì )术(shù )、以新域新质作战力量为代表(biǎo )的新产品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新(xīn )市(shì )场方向或(huò )蕴(yùn )含更大弹性。

　　行业兼具(jù )周(zhōu )期性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇

我国(guó )牵(qiān )头(tóu )制定的全(quán )球首个光伏直流领域国际标(biāo )准(zhǔn )正(zhèng )式发布

　　开源证券发布研报称，麦肯(kěn )锡(xī )预测，全球脑机接口医疗应用(yòng )市场规模(mó )有(yǒu )望在2030年达到400亿美元，脑机接口(kǒu )有望取代(dài )传(chuán )统(tǒng )应用带来市场增长。2025年3月脑(nǎo )机(jī )接口技术(shù )首(shǒu )次被国家医保局设立为独立(lì )收(shōu )费项目，侵(qīn )入式脑机接口置入费/侵入式(shì )脑(nǎo )机(jī )接口取出(chū )费/非侵入式脑机接口适配费(fèi )价(jià )格(gé )分别为6552/3139/966元(yuán )/次，随后湖北省医保局发布全(quán )国(guó )首个脑机接口医疗服务价格，填补脑机(jī )接(jiē )口医疗服务的价格空白，有望(wàng )加快落地(dì )脑(nǎo )机(jī )接口落地运用。看好政策和(hé )技(jì )术共振下(xià )脑(nǎo )机接口投资机会。

　　开源(yuán )证(zhèng )券发布研报(bào )称，麦肯锡预测，全球脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )医疗应用(yòng )市场规模有望在2030年达到400亿美(měi )元(yuán )，脑机接口有望取代传统应用带来市场增(zēng )长(zhǎng )。2025年3月脑机接口技术首次被国(guó )家医保局(jú )设(shè )立为独立收费项目，侵入式脑(nǎo )机接口置入(rù )费(fèi )/侵入式脑机接口取出费/非侵(qīn )入(rù )式脑机接(jiē )口(kǒu )适配费价格分别为6552/3139/966元/次，随(suí )后(hòu )湖北省医保(bǎo )局发布全国首个脑机接口医(yī )疗(liáo )服(fú )务价格，填补脑机接口医疗服务的价(jià )格(gé )空(kōng )白，有望加快落地脑机接口落地运用。看(kàn )好政策和技术共振下脑机接口(kǒu )投资机会(huì )。

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