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　　随着大(dà )模型技术的跃迁(qiān )与算力资(zī )源(yuán )的增强，AIAgent(智能(néng )体)在海内(nèi )外(wài )市场迎来爆发(fā )式发展浪(làng )潮。微软、谷歌、Zoom、百度(dù )、阿里、腾(téng )讯、字节跳动(dòng )等全球科(kē )技(jì )巨头纷纷加码(mǎ )布局，推(tuī )动(dòng )智能体从实验室走向应(yīng )用(yòng )前线，覆(fù )盖客服、办公(gōng )自(zì )动化、软(ruǎn )件开发、教育(yù )培(péi )训、金融(róng )咨询等多个垂直(zhí )领域。东(dōng )方财富证(zhèng )券表示，从“算(suàn )法竞技”到(dào )“应用为王”，AIAgent迈向规(guī )模(mó )化商用前夜。OpenAI、Google等科技(jì )巨头和Genspark、Manus等创业玩家纷纷(fēn )押注通用智(zhì )能体，昆仑万(wàn )维于5月22日(rì )发(fā )布天工超级智(zhì )能体，登(dēng )顶(dǐng )GAIA榜单，AIAgent赛道逐步从“技(jì )术(shù )秀场”向(xiàng )“真实生产力(lì )工(gōng )具”跨越(yuè )。5-6月科技大厂(chǎng )密(mì )集举行开(kāi )发者大会，建议(yì )关注AI模型(xíng )迭代及应(yīng )用场景纵深突破(pò )对产业链(liàn )的(de )催化。

　　固(gù )态电池为(wéi )具备商业化潜力(lì )的下一代(dài )电池技术，欧美等全球厂(chǎng )商正致力于(yú )开发大规模生(shēng )产技术，加(jiā )速车用固态电(diàn )池性能验(yàn )证(zhèng )。兴业证券认为，从技(jì )术(shù )革新与产(chǎn )业升级视角来(lái )看(kàn )，固态电(diàn )解质与正极材(cái )料(liào )展现出显(xiǎn )著的投资价值。作为固态(tài )电池领域(yù )0到1的革命性新材(cái )料，固态(tài )电(diàn )解质具备极高(gāo )的技术壁(bì )垒，其成本在固(gù )态电池整(zhěng )体成本结构中占比高，是(shì )构建新一代(dài )电池体系的关(guān )键核心。兴(xìng )业证券指出，近日中国(guó )汽(qì )车工程学会发布《全固(gù )态(tài )电池判定(dìng )方法》团体标(biāo )准(zhǔn )，首次明(míng )确了全固态电池(chí )的定义，解决了行业界定模糊、测(cè )试方法缺(quē )失等问题。全固(gù )态电池行(háng )业(yè )标准的发布标(biāo )志着固态(tài )电池进入规范化发展新阶(jiē )段，对技术研发、产业生(shēng )态和市场秩(zhì )序将产生深远(yuǎn )影响。未(wèi )来(lái )2年固态电池产业将进入(rù )材(cái )料竞争格局确立的重要(yào )阶(jiē )段，建议(yì )重点关注行业(yè )格(gé )局变化带(dài )来的投资机会。

　　机构(gòu )称基本面与政策面共振，AI有望帮助(zhù )该行业实现价值(zhí )重估

　　AI持(chí )续渗透，可穿(chuān )戴设备需(xū )求释放

　　除百度外，字(zì )节、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维等公司也(yě )纷纷布局AIAgent。国(guó )元证券研(yán )报(bào )指出，互联网大厂竞相(xiàng )追(zhuī )逐Agent赛道，争夺AI互联网时(shí )代(dài )新的交互(hù )入口。AIAgent继承了(le )APP时(shí )代的核心(xīn )基因，具备一定(dìng )的通用性(xìng )和订阅制度；Agent在服务化交(jiāo )付、网络(luò )效应、开发者生(shēng )态等方面(miàn )更(gèng )具优势，可直(zhí )接调用APP完(wán )成指定任务，通用Agent更是广(guǎng )泛渗透于用户工作、生活(huó )的方方面面(miàn )，有望实现对(duì )原有APP生态(tài )的(de )超越。市场规模方面，市(shì )场研究机构ResearchandMarket发布的报告(gào )预(yù )测，AI智能(néng )体的市场规模(mó )将(jiāng )从2024年的51亿(yì )美元增长到2030年的(de )471亿美元(约(yuē )5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合(hé )年增长率(lǜ )为44.8%。

　　上市公(gōng )司中，科(kē )恒(héng )股份在固态电(diàn )池业务方(fāng )面，设备和材料两个业务(wù )都有取得进展。在设备业(yè )务方面，公(gōng )司出品的干法(fǎ )电极设备(bèi )已(yǐ )交付客户使用。在材料(liào )业(yè )务方面，公司正在开展(zhǎn )固(gù )态电池三(sān )元正极材料的(de )研(yán )制。光华(huá )科技有高纯氧化(huà )物、硫化(huà )物和氯化物等产品，公司(sī )的固态电(diàn )池材料产品与下(xià )游客户仍(réng )处(chù )于产品送样检(jiǎn )测及优化(huà )阶段，可根据市场需求进(jìn )行扩产。上海洗霸以前瞻(zhān )性独创技术(shù )为载体， 研发(fā )、 制备出(chū )先(xiān )进的固态电池电解质、 新(xīn )型硅碳负极等电池材料(liào )， 有效解决(jué )了相关领域的(de )部(bù )分核心难(nán )题。

　　上市公(gōng )司中，润(rùn )泽科技是国内领先的数据(jù )中心整体(tǐ )解决方案服务商(shāng )，坚持自(zì )投(tóu )、自建、自持(chí )、自运维(wéi )，即“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科华数据在(zài )北、上、广(guǎng )等地拥有9大自(zì )建数据中(zhōng )心(xīn )，运营机柜数量3万多个(gè )，未来，初期计划在上海(hǎi )数(shù )据中心部(bù )署超算中心，满(mǎn )足芯片行(háng )业客户仿真加速(sù )，(推理+训(xùn )练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为数据(jù )中心、云计算、IDC、通信网(wǎng )络(luò )、人工智能领(lǐng )域提供液(yè )冷、温控技术及产品。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽(niǔ )劢(mài )科技致力于打(dǎ )造全场景(jǐng )的(de )无人驾驶应用，推出了(le )纯(chún )视觉、真无图、多模态(tài )端(duān )到端的智(zhì )能驾驶技术方(fāng )案(àn )。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆提供(gòng )贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法应(yīng )用，提供(gòng )覆盖至L4级别的智(zhì )能驾驶功(gōng )能(néng )，并打造了支(zhī )持所有技(jì )术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架构(gòu )。光库科(kē )技(jì )的1550nm激光雷达光(guāng )源模块及(jí )器(qì )件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场(chǎng )。同时，公司(sī )积(jī )极布局FMCW激(jī )光雷达技术，抢(qiǎng )占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高带来(lái )的市场增(zēng )长红利。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，东方中科已与(yǔ )北京玄戒(jiè )技术有限公司签署服务协(xié )议，为其SoC芯片提供性能评(píng )估与可靠(kào )性(xìng )测试。这是目(mù )前唯一经(jīng )工(gōng )商信息明确披露的与玄(xuán )戒(jiè )芯片直接相关的供应合(hé )作(zuò )。好上好(hǎo )年报显示北京(jīng )玄(xuán )戒、上海(hǎi )玄戒均是其主要(yào )客户。

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