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　　半导体产业是现(xiàn )代科技的基(jī )石。随着人工智能(néng )新(xīn )一轮的爆发式发(fā )展(zhǎn )，半导体芯片已(yǐ )成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶(shǐ )等诸多产业的核心(xīn )和底座，也(yě )正成为(wéi )全球各主要(yào )国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信(xìn )证券表示，台积电(diàn )上调2025年收入(rù )增速预(yù )期，关注半(bàn )导体底部配置机遇(yù )。台积电预计AI需求(qiú )持(chí )续强劲，非AI需求(qiú )温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收(shōu )入增速由之前的25%左(zuǒ )右(yòu )上调到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内成(chéng )长空间。

　　快堆(duī )(快中子增殖(zhí )反应堆(duī ))，它利用快(kuài )中子进(jìn )行核反应产(chǎn )生热量(liàng )发电，是国(guó )际上公(gōng )认的第四代(dài )先进核能系统中的(de )优选堆型。快堆是(shì )我(wǒ )国“热堆-快堆-聚(jù )变(biàn )堆”核能发展“三步走”战略至关重要的一步(bù )。可控核聚变是理(lǐ )论(lùn )上最理想的终极(jí )能(néng )源形式之一，国(guó )内(nèi )外都高度重视，近(jìn )几年资本纷纷入局(jú )，加速了技(jì )术进步(bù )和迭代，全(quán )球可控(kòng )核聚变的产(chǎn )业化进(jìn )度明显加速(sù )。国金(jīn )证券表示，看好可控核聚变行(háng )业在“十五五”期(qī )间(jiān )资本开支进入加(jiā )速(sù )释放周期，建议(yì )关注FRC等装置建设推进，脉冲电(diàn )容、快控开关相关(guān )公(gōng )司订单有望释放(fàng )。

　　上市公司中(zhōng )，高德红外近日签署(shǔ )多个订单。7月21日，公司公告近(jìn )日签订(dìng )6.85亿元完整装(zhuāng )备系统(tǒng )总体外贸产(chǎn )品国内(nèi )采购合同和(hé )某型号(hào )光电系统订(dìng )购合同。7月14日，公(gōng )司公告，客户签订(dìng )8.79亿(yì )元某型号完整装(zhuāng )备(bèi )系统总体产品采(cǎi )购协议。中兵红箭是中国兵器(qì )工业集团旗下核心(xīn )资(zī )产，特种装备板(bǎn )块(kuài )主体单位有吉林(lín )江(jiāng )机特种、南阳红阳(yáng )机电、北方向东、北方滨海等(děng )，承担(dān )着国家大口(kǒu )径炮弹(dàn )、远程制导(dǎo )火箭炮(pào )、导弹战斗(dòu )部、智(zhì )能化弹药等(děng )军品的研制生产任(rèn )务，产品涵盖陆军(jun1 )、海军、空军、陆(lù )航(háng )、火箭军等各兵(bīng )种配套的弹药。公司在这些领(lǐng )域达到行业领先水(shuǐ )平(píng )，部分产品为国(guó )内(nèi )独家生产，具有(yǒu )多(duō )种产品科研试验设(shè )计条件和多个重点(diǎn )型号产品的(de )研发和(hé )批量生产能(néng )力。天(tiān )秦装备当前(qián )主要产(chǎn )品已被广泛(fàn )应用于(yú )已列装及在(zài )研的大、中、小口(kǒu )径炮弹、常规枪械(xiè )弹(dàn )药及特种新型装(zhuāng )备(bèi )等领域，与下游(yóu )客户建立了良好持久的合作关(guān )系。公司先后承担(dān )了(le )多种新型号装备(bèi )防(fáng )护产品的研制任(rèn )务(wù )。

　　供需两端多(duō )重因素共同推动，这类战略资(zī )源价格(gé )屡创历史新(xīn )高

　　近日，工信(xìn )部在新(xīn )闻发布会上(shàng )表示，十大重点行(háng )业稳增长工作方案(àn )即将出台，虽然并(bìng )未(wèi )提及煤炭，但是(shì )煤(méi )炭中双焦板块由(yóu )于亏损比例相对较大叠加流动(dòng )性改善预期。长江(jiāng )证(zhèng )券煤炭团队指出(chū )，“反内卷”措施(shī )具(jù )备时代意义，若后(hòu )续接力联储降息或(huò )国内刺激带(dài )来的需(xū )求侧改善，则煤价(jià )改善的持续(xù )性和幅(fú )度更加可期(qī )。估值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由此可见，双焦权(quán )益(yì )弹性更大。

　　今(jīn )年以来，海内外(wài )科技巨头加(jiā )码布局AI编程。民生(shēng )证券吕伟认为，AI编(biān )程(chéng )目前已经成为AI最(zuì )先(xiān )落地的核心应用(yòng )之(zhī )一，国内外多个科(kē )技巨头推出AI编程相(xiàng )关产品，AI或(huò )将率先(xiān )颠覆他的“创造者(zhě )”——AI编程(chéng )。IDE作为(wéi )AI编程的核心(xīn )入口和(hé )底座，未来(lái )有望进一步加速发(fā )展，建议重点关注(zhù )国(guó )内领军企业。

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