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　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支(zhī )预计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我(wǒ )国三(sān )大互联(lián )网云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入支撑(chēng )更大(dà )开支，但国内高增速反映国产(chǎn )算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续(xù )加速发(fā )展，叠加推理侧需求持(chí )续演进(jìn )，有望(wàng )带来(lái )更广阔成长空间。

　　国(guó )家发(fā )布价格(gé )法修正草案，核心思想“反内(nèi )卷”。国盛(shèng )证券杨(yáng )润思认为，光伏在(zài )反内(nèi )卷的背(bèi )景之下，产业链价格修复是必(bì )然趋势(shì )，预(yù )计多晶(jīng )硅价格有望回归到行业(yè )成本价(jià )之上，同时供给侧的出清政策(cè )也有望(wàng )跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议(yì )持续关(guān )注下(xià )游产业链硅片、电(diàn )池片、组件(jiàn )等各环(huán )节的价格修复机会和弹性。

　　公司(sī )方面(miàn )，智立(lì )方作为苹果公司光(guāng )学识(shí )别、光(guāng )学感应测试设备领域的核心供(gòng )应商，深度(dù )参与苹(píng )果公司各类新产品光学(xué )功能测(cè )试领域(yù )的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜测试(shì )设备(bèi )等产品(pǐn )。清越科技的硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外(wài )瞄准测距等行业进(jìn )行布局(jú )和拓(tuò )展，与(yǔ )各行业的头部客户保持着密切(qiē )的交流(liú )与合(hé )作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸(cùn )和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在多个不同应用领域(yù )实现了(le )批量(liàng )出货。

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能子(zǐ )公司广(guǎng )州常青云科技有限公司(sī )与摩尔(ěr )线程(chéng )建立了(le )战略合作关系，双方将(jiāng )依托各(gè )自优势(shì )，共(gòng )同为国产AI算力新生态建设(shè )赋能(néng )。平治(zhì )信息控股子公司天昕电子产品(pǐn )主要包(bāo )括国(guó )产化通(tōng )用国产服务器，大容量(liàng )存储国(guó )产服务器等，目前天昕电子产(chǎn )品已与(yǔ )国产(chǎn )芯片适(shì )配，包括昇腾的GPU。

　　自去年(nián )以来，包括摩尔线程在内的国(guó )产GPU“四(sì )小龙(lóng )”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技、燧原(yuán )科技、沐曦)先(xiān )后开(kāi )启了IPO之路。头豹研究院赵(zhào )歆禹(yǔ )指出，AI大模型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应用(yòng )领域(yù )。AI大模(mó )型的迭代升级需要大量(liàng )GPU芯片进(jìn )行推理训练。智能汽车对图像(xiàng )处理要(yào )求很(hěn )高，对(duì )高端GPU的需求也在不断增(zēng )加。其(qí )预计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿(yì )元增(zēng )长至31556.67亿(yì )元，期间年复合增长率(lǜ )48.72%。

上海(hǎi )计划2027年(nián )基本(běn )建成全球领先高级别自动(dòng )驾驶(shǐ )引领区(qū )

　　江波龙：预计eSSD价格三季度(dù )将出现(xiàn )5%-10%上涨(zhǎng )

　　上(shàng )市公司中，大为股份产(chǎn )品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心、车规级(jí )等多(duō )元化需(xū )求，并通过瑞芯微、晶(jīng )晨半导(dǎo )体等SoC平(píng )台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务器(qì )等应(yīng )用需求(qiú )，强化在AI等高端领域的市场竞(jìng )争力。太龙(lóng )股份子公司博思达科技有(yǒu )存储(chǔ )芯片解(jiě )决方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态(tài )硬盘(pán )|SSD、嵌入(rù )式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

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