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国联民生：预计上半年净利润同比增长1183%左右在线播放演示：

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　　据报道，刚果金公布，2025年(nián )6月21日起，战略(luè )矿(kuàng )产市场监管(guǎn )局(jú )(ARECOMS)董事会采取了重大监管措(cuò )施，鉴于市场(chǎng )上(shàng )库存量持续(xù )高(gāo )企，已决定将(jiāng )临(lín )时禁令的期限自本决定生(shēng )效之日起再延(yán )长(zhǎng )三个月，适(shì )用(yòng )于刚果所有源(yuán )自采矿的钴出口。

　　电(diàn )极制作可采用湿(shī )法(fǎ )和干法工艺(yì )，目前行业多采(cǎi )用湿法涂浆方式制作电极(jí )，近年干法工(gōng )艺(yì )成为行业发展(zhǎn )趋(qū )势。东方证(zhèng )券(quàn )认为，设备是规模量产的(de )基石，有望成(chéng )为(wéi )降本突破口(kǒu )。通过拆解固态(tài )电(diàn )池核心制造工艺发现：干(gàn )法工艺不仅是(shì )电(diàn )池降本的有(yǒu )效(xiào )手段，也是天(tiān )然适配全固态电池的制片(piàn )工艺；等静压的(de )材(cái )料致密化能(néng )力(lì )或可迁移至固(gù )态电池中，改善孔隙率与(yǔ )电极/电解质的(de )界(jiè )面复合问题；叠(dié )片在固态电(diàn )池(chí )装配工艺中有望成为主流(liú )，而设备精度(dù )要(yào )求大幅提升(shēng )。全固态电池获(huò )得(dé )全产业链的共同关注与合(hé )力布局，方向(xiàng )性(xìng )与趋势性明(míng )确(què )。当前工艺设(shè )备成熟度不足成为固态电(diàn )池产业化的主要(yào )桎(zhì )梏之一，掌(zhǎng )握(wò )核心设备供应(yīng )能力的厂商有望受益。

　　智能算力规(guī )模(mó )的快速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高(gāo )效(xiào )散热技术的迫切需求。国(guó )泰海通证券表(biǎo )示(shì )，AI算力需求(qiú )快(kuài )速增长，数据(jù )中(zhōng )心液冷有望加速发展。随(suí )着AI应用快速发(fā )展(zhǎn )，算力密度(dù )提(tí )升，算力设备(bèi )、数据中心机柜对散热需(xū )求大幅增长，液(yè )冷(lěng )技术加速导(dǎo )入(rù )。国信证券认(rèn )为，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续提升，设(shè )备(bèi )功率密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温(wēn )方(fāng )式极限，液冷技术应用大(dà )势所趋。当前(qián )阶(jiē )段，液冷应(yīng )用(yòng )主要采用冷板(bǎn )式(shì )技术；浸没式方案是长期(qī )发展方向。同(tóng )时(shí )，国内PUE考核(hé )趋(qū )严，运营商液(yè )冷白皮书规划有望进一步(bù )加速国内液冷应(yīng )用(yòng )。

　　根据(jù )高(gāo )工锂电，2025年1-4月(yuè )，国内固态电池行业的扩(kuò )产规划规模超(chāo )过(guò )50GWh，拟投资总额(é )约(yuē )150亿元。申万(wàn )宏(hóng )源证券电新团队认为，考(kǎo )虑到目前国内(nèi )首(shǒu )条0.1GWh干法电极(jí )产(chǎn )线已正式投入(rù )运(yùn )营，同时行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化(huà )物(wù )技术路线，看(kàn )好干法设备和(hé )硫化物电解质是全固态电(diàn )池的核心增量。

　　据报道，刚(gāng )果金公布，2025年(nián )6月21日起，战略矿产市场监(jiān )管局(ARECOMS)董事会采(cǎi )取(qǔ )了重大监管措(cuò )施，鉴于市场(chǎng )上(shàng )库存量持续高企，已决定(dìng )将临时禁令的(de )期(qī )限自本决定(dìng )生(shēng )效之日起再延(yán )长三个月，适用于刚果所有源自采矿的钴(gǔ )出(chū )口。

　　上(shàng )海(hǎi )证券研报指出(chū )，2025年4月全球半导体销售额(é )实现同比环比双(shuāng )增长；SIA总裁兼(jiān )首(shǒu )席执行官JohnNeuffer表(biǎo )示(shì )：“4月份的全球半导体销(xiāo )售额在2025年首次(cì )出(chū )现环比增长，在美洲和亚太(tài )地(dì )区销售额增加的推动下，全球市场继续(xù )实(shí )现同比增长(zhǎng )。与此同时，在(zài )对人工智能、云基础设施和先进消费电子(zǐ )产(chǎn )品的需求推(tuī )动(dòng )下，新的WSTS行业(yè )预测表明，2025年全球市场将(jiāng )稳步增长。”上(shàng )海证券认为，电(diàn )子半导体2025年(nián )或(huò )正在迎来全面复苏，产业(yè )竞争格局有望(wàng )加(jiā )速出清修复，产业盈利周期(qī )和(hé )相关公司利润有望持续复(fù )苏。

　　近期(qī )，科创板连续(xù )受(shòu )理3家公司，支(zhī )持鼓励鼓励“硬科技”企业。高温超导材(cái )料(liào )正是当前新(xīn )材(cái )料产业的前沿(yán )方向，而基于超导磁体的(de )磁约束聚变技术(shù )最具工程化潜(qián )力(lì )。上半年来(lái )，我国可控核聚变领域进展(zhǎn )不断。华泰证(zhèng )券(quàn )发布研报称，可控核聚变正(zhèng )从(cóng )短期主题投资变成长期产(chǎn )业投资，预计(jì )未(wèi )来几年全球(qiú )每(měi )年有约2~3个核聚(jù )变装置建设投产，行业加速从0到1，产业链(liàn )招(zhāo )标和订单有(yǒu )望(wàng )迎来持续催化(huà )。

　　国泰海通表示，政(zhèng )策加速推进，固(gù )态电池从0到1。目(mù )前固态电池(chí )领(lǐng )域已形成“中央政策定调(diào )地方试点推进(jìn )”的立体化支持(chí )体系，产业化(huà )进(jìn )程有望加速。根据EVTank预测，2030年全球固态电(diàn )池(chí )出货量将达(dá )到(dào )614.1GWh，市场规模超(chāo )2500亿元。头部企业固态电池中试样品陆续落(luò )地(dì )，全固态电(diàn )池(chí )有望迎来产品(pǐn )持续迭代。

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