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因(yīn )此，对于近期波动较大(dà )的板块(kuài )而言：光伏板块需主要关注多晶硅后(hòu )续政(zhèng )策(cè )落地(dì )情况以(yǐ )及工业硅上游复(fù )产节奏(zòu )（上周(zhōu )库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势(shì )或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动(dòng )态，警惕期现正套头寸逐步解锁后(hòu )现货流(liú )动性回(huí )归带来的价格向下调整(zhěng )风险；有色(sè )板(bǎn )块则(zé )因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限(xiàn )，后续(xù )需更多注意本轮反弹较多但基(jī )本面(miàn )预(yù )期较(jiào )弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪(hù )锡）出(chū )现回调(diào )的风险，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有色(sè )龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅波(bō )动，对其他品种可能产生的干扰。

　　聚(jù )焦专精(jīng )特新企业和台企上市、经营、融资(zī )等(děng )难题(tí )，兴业银行厦门分行业(yè )务专家(jiā )特别带(dài )来了人民币汇率分析及管理、跨境(jìng )人(rén )民币(bì )政策宣(xuān )讲，介绍出口企(qǐ )业避险(xiǎn )策略和(hé )跨境贸易便利化服务，为企业稳健(jiàn )“出海(hǎi )”和台(tái )胞台企在厦安居展业送(sòng )上锦囊(náng )妙计(jì )。

　　当前，兴业银行厦门分(fèn )行积极(jí )落实《中共中央 国务院关于支(zhī )持福建(jiàn )探索(suǒ )海(hǎi )峡两(liǎng )岸融合发展新路 建设两(liǎng )岸融合(hé )发展示(shì )范区的意见》部署，不断提升(shēng )对台(tái )胞(bāo )台企(qǐ )的综合(hé )服务质效。

震荡(dàng )过程还(hái )有另一(yī )职责，冲关前需找出领涨板块带动(dòng )市(shì )场。最便利(lì )的走法是大基建继续领(lǐng )涨，因(yīn )其近(jìn )期带动市场上行。若大基建不(bú )调，直(zhí )接带领(lǐng )市场突破3674点，是较好情(qíng )况。但(dàn )我个(gè )人(rén )观察(chá )与主观预判，大基建虽(suī )呈多头(tóu )格局，但起势过快，判断需1 - 2周调整，此次(cì )冲(chōng )关可(kě )能需其(qí )他板块接力。这(zhè )就像接(jiē )力赛，板块间交替领涨，此过程常让人困(kùn )惑(huò )，如(rú )市场涨(zhǎng )势良好，但个股未必跟(gēn )随指数(shù )上涨(zhǎng )，这是热点交接时的常见现象(xiàng )。近期(qī )多数人(rén )都有此困惑，因热点交(jiāo )接有时(shí )出人(rén )意(yì )料。大基建涨起来后，若追(zhuī )涨可能(néng )不赚钱(qián )甚至出现浮亏，此时投资者会(huì )纠结(jié )选(xuǎn )择大(dà )基建还(hái )是其他板块。市场目前(qián )处于酝(yùn )酿合力阶段，可猜测的方向众多，但(dàn )市场(chǎng )最终选(xuǎn )择的主导方向可能只有(yǒu )两三个(gè )，当(dāng )下正处于即将选择的过程中，每日观(guān )察就显(xiǎn )得尤为珍贵。

　　近年(nián )来，在(zài )集团(tuán )“ONE SHRCB”理(lǐ )念的指引下，长江金租(zū )秉持“阳光金(jīn )租”理念，践行“普惠金融助力百(bǎi )姓(xìng )美好(hǎo )生活”使命，坚持党建引领、聚焦产(chǎn )业转型、服务实体经济。截至2025年6月(yuè )末，长(zhǎng )江金租(zū )租赁资产规模超500亿元，累计实(shí )现租(zū )赁(lìn )资产投放超1600亿元，服务超2000家(jiā )企业。

　　博(bó )时指数与量化团队成立于2009年，是国(guó )内(nèi )公募(mù )较早组建的指数量化团(tuán )队之一(yī )，团队(duì )由近20名博士、硕士等专业人才组成(chéng )。团队(duì )实行投(tóu )研一体化管理制度，结(jié )合被动(dòng )和主动业务，以打造“投研一体化(huà )，互相(xiàng )赋能”的机制，按照研究方向(xiàng )分为多(duō )个研(yán )究(jiū )小组，各司其职，通力合作(zuò )，力争(zhēng )产品在(zài )运作过程中与投资者需求的高(gāo )度匹(pǐ )配(pèi )。

　　如果您购买的产品投(tóu )资于境(jìng )外证券(quàn )，除了需要承担与境内证券投资基(jī )金(jīn )类似(sì )的市场(chǎng )波动风险等一般投资风(fēng )险之外(wài )，本基金还面临汇率风险等境外证(zhèng )券市场(chǎng )投资所(suǒ )面临的特别投资风险。

今天早(zǎo )盘的(de )盘(pán )面用了保险、多元金融、证(zhèng )券、银(yín )行这些(xiē )东西共同拉动指数，而其他的(de )地方(fāng )没(méi )有起(qǐ )涨，就包括周末比较火(huǒ )热的人(rén )工智能(néng )也没有。所以在这儿的话资金相对(duì )比(bǐ )较弱(ruò )，多关(guān )注尾盘去选择是否参与(yǔ )尾盘股(gǔ )。而涨停板数量除了医药，它是属(shǔ )于短期(qī )有消息(xī )刺激之外的话，化工机(jī )械这两(liǎng )个方(fāng )向(xiàng )大概率和水电站有相关。这(zhè )个地方(fāng )咱上个(gè )礼拜一直在强调，科技方向我(wǒ )给大(dà )家(jiā )强调(diào )过的就两个方向，一个(gè )是通信(xìn )设备板(bǎn )块，一个是软件服务板块，这两个(gè )地(dì )方可(kě )重点留(liú )意一下。

　　数据来源(yuán )：基金(jīn )二季度定期报告，以上内容不构成(chéng )个股推(tuī )荐，仅(jǐn )作为成份股列示，后续(xù )可能发(fā )生变(biàn )化(huà )。

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