东吴证券指出,覆(fù )铜板(bǎn )行业(yè )兼具(jù )周期(qī )性和(hé )成长(zhǎng )性,AI高景气带来新机遇。覆铜板产业链上下游特性导致覆(fù )铜板(bǎn )行业(yè )周期(qī )性波(bō )动,当下周期呈修复态势:上游(yóu )原材(cái )料价(jià )格稳中有升,覆铜板销售单价提高;下游主要产品需(xū )求回(huí )暖,推动(dòng )覆铜(tóng )板需(xū )求增(zēng )长。同时AI产业蓬勃发展,为高频高速覆铜板成长注入新的(de )动力(lì ),带(dài )来结(jié )构性(xìng )成长(zhǎng )机遇(yù ):AI服(fú )务器持续升级,覆铜板单机价值量提升显著;800G交换机(jī )将迎(yíng )来大(dà )规模(mó )放量(liàng ),为(wéi )高频高速覆铜板价值量(liàng )提升(shēng )赋能(néng )。
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据优必选(xuǎn )官微(wēi )消息(xī ),优(yōu )必选(xuǎn )宣布(bù )新推(tuī )面向(xiàng )智能制造场景的全尺寸工业人形机器人WalkerS2,通过迭代的(de )群脑(nǎo )网络(luò )2.0(BrainNet2.0),搭(dā )载自(zì )研的(de )全球(qiú )首个(gè )专用于工业人形机器人本体的智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四(sì )代工(gōng )业级(jí )灵巧(qiǎo )手与(yǔ )仿生(shēng )手臂,其灵巧手采用类(lèi )人尺(chǐ )寸设(shè )计,可实现亚毫米级的精细操作,且耐久性经测试超过8万(wàn )次;仿生(shēng )手臂(bì )采用(yòng )全中(zhōng )空结(jié )构与(yǔ )集成走线设计,支持自主换电等高难度动作。
上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng ),国(guó )睿科(kē )技是(shì )亚洲(zhōu )领先(xiān )雷达院所中电科十四所的唯一上市平台,承接十四所(suǒ )的国(guó )际业(yè )务。公司(sī )作为(wéi )“低慢小”反无系统军(jun1 )工国(guó )企,以气(qì )象、监视、反无三大方向以及机载载荷雷达和整机产(chǎn )品,体系(xì )化推(tuī )出低(dī )空产(chǎn )品矩(jǔ )阵,立足南京低空项目并拓展全国,低空反无等基建需求(qiú )有望(wàng )在2025年(nián )下半(bàn )年加(jiā )快落(luò )地。爱乐(lè )达主要从事军用、民用飞机零部件业务。盟升电子电子对(duì )抗产(chǎn )品主(zhǔ )要包(bāo )括末(mò )端防(fáng )御类产品、电子进(jìn )攻类(lèi )产品(pǐn )、训(xùn )练及试验类产品,均属于军用电子对抗行业。公司已通过(guò )公开(kāi )竞标(biāo )比选(xuǎn )的方(fāng )式,赢得(dé )了多个电子对抗装备型号的研制订单,且将逐渐实现产品(pǐn )定型(xíng )及量(liàng )产。
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上市公司中,南亚(yà )新材(cái )表示(shì ),在(zài )高速(sù )覆铜(tóng )板领域,公司系列(liè )产品(pǐn )在 Dk/Df 参(cān )数上(shàng )具有明显优势,是国内率先在各介质损耗等级高速产品全(quán )系列(liè )通过(guò )华为(wéi )认证(zhèng )的内(nèi )资覆(fù )铜板企业,特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器(qì )取得(dé )认证(zhèng ),目(mù )前起(qǐ )量较(jiào )为明(míng )显。华正新材覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心(xīn )的服(fú )务器(qì )和交(jiāo )换机(jī )等设(shè )备。宝鼎科技表示(shì ),2024年(nián )公司(sī )电子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨,年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有(yǒu )面密(mì )度均(jun1 )匀性(xìng )高,抗剥(bāo )离强(qiáng )度大,高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。根据2024年(nián )度数(shù )据,约三(sān )分之(zhī )二铜(tóng )箔产(chǎn )品供给公司下属覆铜板企业自用,三分之一供应给其他覆(fù )铜板(bǎn )及PCB厂(chǎng )家。
近期(qī ),焦煤供给出现了(le )实质(zhì )性收(shōu )缩。首先,国内生产受限。5月底6月初,焦煤主产区山西省先后(hòu )发生(shēng )四起(qǐ )矿难(nán ),安(ān )监力(lì )度升(shēng )级,部分焦煤大矿生产减量。最近主产区汛期降雨频繁,对部(bù )分露(lù )天矿(kuàng )生产(chǎn )及运(yùn )输产(chǎn )生持续制约,影响了煤炭的生产与运输,导致供给恢复偏(piān )慢。其次(cì ),进(jìn )口量(liàng )环比(bǐ )下降。蒙古政坛波(bō )动,叠加(jiā )5-6月蒙(méng )煤贸易商亏损严重,通关量环比连续回落,7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日(rì )闭关(guān ),进(jìn )一步(bù )影响(xiǎng )了进(jìn )口量。
公司方面,通灵股份主要产品为太阳能光伏组(zǔ )件接(jiē )线盒(hé )和汽(qì )车外(wài )饰件(jiàn )。公(gōng )司是全球光伏接线盒行业龙头,2024年全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主(zhǔ )营业(yè )务为(wéi )光伏(fú )电池(chí )片的研发、生产和销售(shòu ),主(zhǔ )打新(xīn )一代N型TOPCon太阳能电池,产品性能达国际先进水平,具备较强(qiáng )市场(chǎng )竞争(zhēng )力。
上市(shì )公司(sī )中,开滦股份是唐山煤炭龙头企业,生产的焦炭用于钢铁(tiě )冶炼(liàn ),主(zhǔ )要销(xiāo )售给(gěi )首钢(gāng )、河(hé )钢等钢铁企业。甘肃能化致力于构建现代煤基产业体系,煤炭(tàn )产业(yè )是公(gōng )司的(de )核心(xīn )业务,景泰白岩子项目(mù )和红(hóng )沙梁(liáng )煤炭露天矿的推进是其重要组成部分,此外公司还积极推(tuī )进煤(méi )化工(gōng )产业(yè ),致(zhì )力于(yú )清洁(jié )高效气化气综合利用项目的建设。
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稳赢网网友: 通过今天市场盘面可以看到,两市上涨个股2540家,其中涨幅超过9%的个股132家,涨幅超3%的个股585家;相对的,两市下跌个股2724家,其中跌幅超过9%的个股7家,跌幅超过3%的个股233家!通过个股数据看,今天市场各大指数再创阶段信号,沪指k线更是五连阳,盘面黄线也领涨,但两市个股却略微还跌多涨少,究其原因,还是大基建板块领涨所致,工程机械、煤炭、建材、建筑、钢铁、有色等板块领涨居前,两市银行领跌,软件、元器件、通信等大科技概念板块偏弱!所以说,今天盘面虽然指数普涨,但个股很一般!当然了,大基建板块真的是补涨了,昨天和今天大涨以后,明天大概率会分化,部分个股会获利回吐,投资者务必注意一下,注意保护和止盈操作!
股海冷水坑网友: 行业已初步具备了产能外溢的基础,订单有望迎来拐点