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　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜相关消息(xī )不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式(shì )在京东、天(tiān )猫平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全(quán )球首创光(guāng )学(xué )引擎与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿(yì )美元)收购(gòu )雷朋眼镜母公司(sī )EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能(néng )眼镜业务。中原(yuán )证券表示(shì )，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量(liàng )在即，有望推(tuī )动全球AI眼镜(jìng )出货量快速增(zēng )长，根据(jù )wellsennXR的(de )数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万(wàn )台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将(jiāng )达到千万台，建(jiàn )议关注SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼(yǎn )镜产业链核心环(huán )节投资机(jī )会(huì )。

　　据报道(dào )，2025第四届(jiè )固(gù )态电池大会暨(jì )硅基负极(jí )产业创新大会于7月3日至5日(rì )在浙江宁波(bō )召开。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用(yòng )于(yú )具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前公司配(pèi )合不同客户不(bú )同(tóng )需求和产(chǎn )品定位提供解(jiě )决(jué )方案，处(chù )于性能和良率提(tí )升阶段。蓝思科技(jì )配合北美大客户(hù )多年研发(fā )，是第一代智能(néng )头显的外(wài )观(guān )结构件核心供(gòng )应商，并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组等功(gōng )能模组和(hé )精(jīng )密结构件。同(tóng )时，公司(sī )发(fā )挥垂直整合优势，积极(jí )协(xié )同包括Rokid在(zài )内的多家国内(nèi )外(wài )AI眼镜头部(bù )企业开展研发(fā )，将自有核(hé )心元器件、光学(xué )部件、功(gōng )能模组及(jí )超轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　上海证券分(fèn )析师吴婷(tíng )婷(tíng )称，近期国内外产业端(duān )迎来密集催化，产业潮起(qǐ )入局者明显(xiǎn )增多，国内华(huá )为、字节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企、科技厂商纷(fēn )纷(fēn )加码具身(shēn )智能，海外特(tè )斯(sī )拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化量产(chǎn )步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司的涌现推动通(tōng )用机器人(rén )大模型的发展，助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身(shēn )智能，人(rén )形(xíng )机器人产业链进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目前人形(xíng )机器人进入工(gōng )业场景，已(yǐ )经成为国内外确定性较(jiào )高(gāo )的应用趋势，人形机器(qì )人(rén )商业化落(luò )地可期，建议(yì )关(guān )注受益的(de )国内零部件厂商(shāng )。

　　国(guó )新证券表示，中长期来看(kàn )，我国军(jun1 )费平稳增长为国(guó )防军工行(háng )业(yè )稳定发展提供(gòng )坚实基础(chǔ )，行业规模和利润有望保(bǎo )持持续上升态势。近年来(lái )我国在船舶(bó )、航空航天、卫星导航(háng )等(děng )领域的全球竞争力持续(xù )提(tí )升，国防军工行业是新(xīn )质(zhì )生产力发(fā )展突破的重要(yào )方(fāng )向，行业(yè )前景广阔。在全(quán )球冲突多(duō )发和地缘局势并不平静的(de )背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行(háng )业(yè )估值有望获得(dé )支撑。中(zhōng )邮(yóu )证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗(dòu )目标”任务(wù )进入下半场，军工行业(yè )订(dìng )单有望迎来拐点，在服(fú )务(wù )于提升装备性能或降低(dī )装(zhuāng )备成本的(de )新技术、以新(xīn )域(yù )新质作战(zhàn )力量为代表的新(xīn )产品、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的(de )新市场方(fāng )向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　上(shàng )市公司中，高(gāo )德红外近(jìn )日签署多个订单。7月21日，公司公告近日签订6.85亿元完(wán )整装备系统(tǒng )总体外贸产品(pǐn )国内采购(gòu )合(hé )同和某型号光电系统订(dìng )购(gòu )合同。7月14日，公司公告(gào )，客户签订(dìng )8.79亿元某型号完(wán )整(zhěng )装备系统(tǒng )总体产品采购协(xié )议。中兵(bīng )红箭是中国兵器工业集团(tuán )旗下核心(xīn )资产，特种装备(bèi )板块主体(tǐ )单(dān )位有吉林江机(jī )特种、南(nán )阳红阳机电、北方向东、北方滨海等，承担着国家(jiā )大口径炮弹(dàn )、远程制导火(huǒ )箭炮、导(dǎo )弹(dàn )战斗部、智能化弹药等(děng )军(jun1 )品的研制生产任务，产(chǎn )品(pǐn )涵盖陆军(jun1 )、海军、空军(jun1 )、陆航、火(huǒ )箭军等各兵种配(pèi )套的弹药(yào )。公司在这些领域达到行(háng )业领先水(shuǐ )平，部分产品为(wéi )国内独家(jiā )生(shēng )产，具有多种(zhǒng )产品科研(yán )试验设计条件和多个重点(diǎn )型号产品的研发和批量生(shēng )产能力。天(tiān )秦装备当前主(zhǔ )要产品已(yǐ )被(bèi )广泛应用于已列装及在(zài )研(yán )的大、中、小口径炮弹(dàn )、常规枪械(xiè )弹药及特种新(xīn )型(xíng )装备等领(lǐng )域，与下游客户(hù )建立了良(liáng )好持久的合作关系。公司(sī )先后承担(dān )了多种新型号装(zhuāng )备防护产(chǎn )品(pǐn )的研制任务。

　　上市(shì )公司中，东微半导推进主(zhǔ )营产品高压超级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭代(dài )和(hé )产品升级，同时持续加(jiā )大(dà )市场开拓力度。2024年，公(gōng )司(sī )逐步扩大(dà )生产规模，产(chǎn )量(liàng )呈不断提(tí )高的趋势，功率(lǜ )半导体的(de )产销比达到93.81%，达到较高水(shuǐ )平。供应(yīng )端，公司与华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等(děng )厂商继续(xù )保持稳定的合作关系。博(bó )通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学(xué )为光刻机(jī )光(guāng )学系统提供用于匀光、中(zhōng )继照明模块的光学器件(jiàn )、投影物镜(jìng )，以及用于工(gōng )件(jiàn )台位移测(cè )量系统的棱镜组(zǔ )件，是光(guāng )刻机实现光线均匀性与曝(pù )光成像的(de )核心模块。

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