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　　上(shàng )市公司中(zhōng )，佳电股(gǔ )份在核电(diàn )特种电(diàn )机布局领先，为国(guó )内K1K3类核(hé )电特种电机核心供(gòng )应商。公(gōng )司生产(chǎn )的主氦风(fēng )机是第四(sì )代高温(wēn )气冷堆核电站核反(fǎn )应堆一回(huí )路唯一的动力设(shè )备，属于(yú )国内首(shǒu )创并达到(dào )国际先进(jìn )水平。中(zhōng )核科技具(jù )有核电(diàn )站用关键(jiàn )阀门具备二代、三代核电(diàn )机组阀门成套供货(huò )能力，四代核电(diàn )机组关键(jiàn )阀门供(gòng )货(huò )能力；核燃料真空阀及浓(nóng )缩铀生(shēng )产四大类国产化关(guān )键阀门总(zǒng )体性能(néng )达到或超(chāo )过进口产(chǎn )品水平(píng )，具备成套供货能(néng )力。

　　9月1日，工信部等(děng )七部门联(lián )合出台(tái )汽车行业(yè )工业和信(xìn )息化部等(děng )七部门关(guān )于印发(fā )汽车行业(yè )稳增长工作方案(àn )的通知。《通知》表明，2023年(nián )力争实(shí )现全年汽(qì )车销量2700万辆左右(yòu )，其中新(xīn )能源汽车销量900万辆(liàng )左右，汽车制造业增加值(zhí )同比增长(zhǎng )5%左右的(de )目标。太平洋证券(quàn )认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同比+2.2%，去(qù )年同期高基数增(zēng )速表现依(yī )然较为(wéi )稳健；后续伴随“金九银十(shí )”购车旺季到来(lái )，叠加去(qù )年基数走低，增(zēng )长有望持(chí )续。汽车行业稳增(zēng )长工作(zuò )方案出台(tái )叠加多地放宽地(dì )产(chǎn )政策或(huò )为汽车消费提供空(kōng )间，新(xīn )能源汽车板块销量(liàng )有望加速(sù )共振。

　　华福证券指出(chū )，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下，国防(fáng )军工与航(háng )空装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需(xū )均呈现大(dà )幅增长，主题型(xíng )机会层出(chū )不穷。当前申万(wàn )军工指数(shù )市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处(chù )于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行(háng )业(yè )基本面(miàn )强恢复预期，板块(kuài )具备较(jiào )高配置性价比。

　　华福证(zhèng )券指出(chū )，2025年至2027年在“军贸(mào )快速发(fā )展”等多重催化下(xià )，国防军(jun1 )工与航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需(xū )均呈现大幅增长，主题型机(jī )会层出不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔(tī )除负值)为(wéi )65.05倍，处于五年分位(wèi )数88.24%，叠(dié )加2025年行业(yè )基本面强恢复预(yù )期(qī )，板块(kuài )具备较高配置性价(jià )比。

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩短(duǎn )既有PC用(yòng )户的换机周期，打(dǎ )破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全(quán )球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到(dào )6250万台，这也是PC市场出货量(liàng )连续第二(èr )个季度实现同比(bǐ )增长。该(gāi )增长由温和的换(huàn )机周期和(hé )相对较低的基期推(tuī )动，这(zhè )凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复(fù )苏(sū )的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年(nián )第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本(běn )电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未(wèi )来渗透率(lǜ )可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛(jué )起，在整(zhěng )体AI时代浪潮下，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　脑机(jī )接口是(shì )新质生产(chǎn )力和未来产业发(fā )展(zhǎn )方向，政策鼓励脑机接口(kǒu )产业发(fā )展。北京、上海、天津、湖(hú )北等多(duō )地陆续出台培育未(wèi )来产业(yè )的政策文件，鼓励(lì )脑机接口(kǒu )产业发展。东北(běi )证券指出(chū )，政策(cè )与技术持续催化，行业进入(rù )爆发前夜。短期(qī )建议关注(zhù )脑机接口在医疗(liáo )场景的落(luò )地进度，尤其非侵(qīn )入式的(de )消费级市(shì )场，中长期建议(yì )关(guān )注侵入(rù )式技术突破所带来(lái )的巨大(dà )应用市场。国际市(shì )场研究机(jī )构IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年，全球(qiú )脑机接(jiē )口市场规模达15亿美(měi )元，2022年市(shì )场规模增至17.4亿美(měi )元，预计(jì )2027年全球(qiú )脑机接口市场规模(mó )将达到33亿(yì )美元(235.6亿人民币)，中国市场(chǎng )在其中将占有重(chóng )要地位。

　　近日，多家造(zào )车新势(shì )力及传统(tǒng )车企陆续公布8月(yuè )产(chǎn )销数据(jù )，新能源汽车销量(liàng )持续攀(pān )升。业内分析认为(wéi )，在政策(cè )及企业(yè )刺激措施作用下，车市将(jiāng )继续释放市场需求(qiú )，车市“金九银十”有望(wàng )。

　　本(běn )次合作(zuò )打破传统跨国药企(qǐ )与本土药(yào )企的协作边界，构建“技(jì )术平台+全球资源(yuán )”协同模(mó )型。天风证券杨松(sōng )认为，石药与阿(ā )斯利康的合作，是(shì )AI制药领(lǐng )域标志性事件，从(cóng )行业生(shēng )态、技术价值到产(chǎn )业趋势，带来多(duō )重深远影响。该合(hé )作证明(míng )中国药企在AI药物发(fā )现环节的(de )硬实力，更是AI制(zhì )药从“概(gài )念炒作(zuò )”到“价值实证”的关键一(yī )步，各CXO公司AI制药(yào )技术的进(jìn )步和相关新平台(tái )的发布等(děng )或值得期待。

　　信达证(zhèng )券武浩认(rèn )为，小米CyberDog2发布可(kě )窥(kuī )见国产(chǎn )智能机器人产业加(jiā )速迭代(dài )，未来其他科技公(gōng )司有望进(jìn )一步跟(gēn )进；自研微电机展(zhǎn )现了国(guó )产产业链在硬件方(fāng )面深厚的(de )积淀和降本能力(lì )，看好机(jī )器人硬(yìng )件国产化进程。市(shì )场规模方(fāng )面，国泰君安预(yù )计2024年中国(guó )机器人市场规模(mó )250亿美元。

　　上市公司中，新诺威(wēi )作为石药(yào )集团A股创新药平(píng )台(tái )，在并(bìng )购巨石生物后囊获(huò )具备全(quán )球竞争力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完(wán )成并购(gòu )石药百克后，相关(guān )GLP-1资产也(yě )有望在代谢领域收(shōu )获颇丰，有望产出多款“重磅炸弹(dàn )”药物(wù )。泓博医药前瞻布(bù )局的AI制药(yào )不断赋能客户新(xīn )药研发，截至2024年底，公司(sī )自主布局(jú )的CADD/AIDD技术平台已服务(wù )客户40家(jiā )，新药项(xiàng )目80个，其中6个进(jìn )入(rù )临床1期(qī )，1个进入临床2期。

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